税理士・会計事務所は多くの顧問先を抱えています。そして、顧問先が多いほど管理する情報も増えるため、セキュリティにも気を配らなくてはなりません。
そのため、「顧客管理の課題を解消したいが、どうすれば良いのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、税理士・会計事務所の顧客管理における課題解決の方法を中心にご紹介します。
- 顧客情報を適切に管理し、トラブルを未然に回避したい
- 顧客情報を紙媒体で管理していて非効率だと感じている
- セキュリティが確保できるうえ、管理が簡単になるツールがあれば知りたい
という方はこの記事を参考にすると、税理士・会計事務所の顧客管理における課題の原因が分かり、業務負担を大幅に軽減できるようになります。
目次
税理士・会計事務所の顧客管理における課題とは
ここでは、税理士・会計事務所の顧客管理における3つの課題を解説します。以下に当てはまる場合には早急に改善しましょう。
顧問先が多く情報管理が難しい
税理士・会計事務所が扱う顧客情報は膨大なため、管理の難しさは課題です。
すべての業務をExcelやスプレッドシートで管理していると、顧問先が増えるたびにファイルが重くなるうえ、いちいちファイルを開く手間がかかります。また、セルには限られた情報量しか書き込めないため、顧問先とのやりとりを詳細に記入できません。
しかし、Excelやスプレッドシートで顧客情報を管理しており、必要な情報を探すのに無駄な時間がかかってしまう事務所も多いです。そのため、「ナレカン」のような、優れたアクセス性を備えたツールの導入をおすすめします。
スタッフ間での情報伝達が非効率
スタッフ間での情報伝達が非効率なことも、税理士・会計事務所の課題です。
税理士・会計事務所のスタッフは、税制手続きや顧問先の最新情報を抜け漏れなく把握しておく必要があります。そのため、スタッフ全員でのミーティングを定期的に実施して情報共有している事務所も多いです。
しかし、税理士・会計事務所のミーティングでは口頭や紙で情報共有されることがほとんどなので、資料の印刷や情報の記録に手間がかかります。また、顔を合わせてミーティングをする時間自体が業務負荷になりえるのです。
作業ミスが発生しやすい
税理士・会計事務所の顧客管理は、作業ミスが発生しやすいです。
とくに、Excelやスプレッドシートを使っていると、セルの選択ミスやコピペミスが頻発します。税務手続きの代行でミスが発生すると、意図せず脱税になる恐れがあるので注意が必要です。
仮に、顧客が損害を被るミスが発生した場合、税理士・会計事務所の賠償責任は計り知れません。しかし、取り扱う情報が多い分、入力・転記の手間も増えるため、記載ミスが起きやすいのです。
【これで解決】税理士・会計事務所の顧客管理を効率化する方法
税理士・会計事務所の顧客管理を効率化する方法は、ITツールの導入・運用一択です。
税理士・会計事務所は大量の顧客情報を扱うため、Excelやスプレッドシートで管理していると保存場所が分からなくなったり、修正に時間がかかったりして非効率です。
一方で、「ITツール」を活用すれば、ファイルの顧客管理にありがちな情報の属人化を防げます。また、社外メンバーに情報共有するときに、わざわざメールや電話をする手間も省けるのです。
そのため、社内の情報を適切に管理し、すぐにアクセスできる「ナレカン」を使えば、ITに不慣れな社員でも簡単に顧客情報を見つけて共有することが可能になります。
税理士・会計事務所の顧客管理にツールを導入すべき理由3選
以下では、税理士・会計事務所の顧客管理にツールを導入するメリットを3つ解説します。Excelやスプレッドシートでの顧客管理にストレスを感じている担当者の方は必見です。
(1)業務のクオリティ向上が期待できる
メリットの1つ目に、ITツールの導入は業務のクオリティ向上に役立ちます。
たとえば、「テンプレート機能」を備えているツールに顧客管理のテンプレートを登録すれば、わざわざ一から作成する必要がなくなります。結果、必要事項の記載漏れを防ぎ、面談の際に顧客の深い情報まで聞き出せるので、的確な提案につながるのです。
以上のように、ITツールによりテンプレートを活用すれば、提案レベルの向上や業務効率化に役立ちます。
(2)強固なセキュリティで情報を管理できる
メリットの2つ目に、厳格なセキュリティで顧客情報を管理できるのもITツールの特徴です。
情報をExcelで管理していると、誰でも簡単に閲覧できることから情報漏えいの危険性があります。仮に、情報漏えいを起こすと顧問先に多大な損害を与えるだけでなく、事務所の社会的な評判も下がるなどの大きな不利益を被りかねません。
一方で、ITツールにはログインするためにパスワードを設定したり、任意のメンバーだけに閲覧・共有を制限したりできる機能があります。そのため、Excelによる管理よりも、万全なセキュリティ体制で運用できるのです。
(3)情報にアクセスしやすくなる
メリットの3つ目に、情報にアクセスしやすくなるメリットもあります。
Excelやスプレッドシートで管理すると、似た名前のファイルが増えて管理が煩雑になりやすいです。しかし、ITツールには”検索機能”が備わっているので、Excel管理でありがちな「顧客データがどのファイルにあるかわからない」などの心配がありません。
なかでも、「ナレカン」を使えば、顧客ごとに情報を振り分けるだけでなく、キーワード検索で目的の顧客データを簡単に見つけられるのです。
【担当者必見】税理士・会計事務所の顧客管理に役立つおすすめのシステム
以下では、税理士・会計事務所の顧客管理に役立つおすすめのシステムをご紹介します。
税理士・会計事務所でITツールを導入すれば、人為的なミスを未然に防げるほか、高度なセキュリティのもとで情報を管理できるようになります。また、顧客ごとに面談の内容を記録して整理できるので、顧客が増えても抜け漏れなく業務を管理できます。
しかし、多くの顧客情報を一括で管理できても、顧客の情報がスムーズに取り出せなければ業務に上手く活用できません。そのため、検索性に優れたツールを導入することで、必要な情報がすぐに見つかり、業務効率化に役立つのです。
結論、顧客管理に利用すべきなのは、顧客に関連する情報を一元管理し、目的の情報に即アクセスできる「ナレカン」一択です。
ナレカンは生成AIによる「自然言語検索」や「キーワード検索」で”ヒット率100%”の超高精度検索ができるため、必要な情報をすぐに取り出せます。また、社内の既存データの移行支援もあるため、ツールの導入がスムーズになり、顧客情報があらかじめある状態を作れるのです。
誰でも簡単に顧客情報を管理できるシステム「ナレカン」

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール
https://www.stock-app.info/narekan_document_request.html
「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。
「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。
自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。
また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。
Google検索のように使える「キーワード検索」や生成AIを活用した「自然言語検索」によって、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。
更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。
<ナレカンをおすすめするポイント>
- 【ナレッジの一元化】 ナレッジ管理に特化した、これ以上なくシンプルなツール。
記事形式で書ける「社内版wiki機能」、質問形式で聞き出せる「社内版知恵袋」、メールやチャット内のやりとりは「転送機能」を使って、ナレッジを残していくだけなので、誰でも迷わず使えます。
- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。
「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「ゆらぎ検索」など、思い通りの検索が可能です。
- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。
初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。
<ナレカンの料金>
- ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様
- エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様
- プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様
各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。
ナレカンで顧客情報を管理した例
以下では、ナレカンで顧客情報を管理した例をご紹介します。

ナレカンでは、顧問先ごとに「記事」を作成して、面談の記録を残せます。そのため、定期的に面談する場合でも前回までの内容を時系列に沿って振り返ることができるのです。
また、シンプルな操作性であるため、ITツールに不慣れな方でも簡単に使えることも大きな特徴です。
税理士・会計事務所の顧客管理における課題解決法まとめ
ここまで、税理士・会計事務所の顧客管理における課題解決法を中心にご紹介しました。
顧客管理の「人為的なミス」や「非効率な情報共有」といった課題解決には、『ITツール』の導入・運用が最適です。ITツールを使えば、紙やExcelで管理するよりも作業負担が軽減されるだけでなく、セキュリティが大きく改善します。
さらに、Excelやスプレッドシートで管理すると、顧客情報がどのファイルにあるのかわからなくなり、必要なときにすぐに取り出せない恐れがあります。そのため、検索性に優れたITツールを導入すべきです。
結論、税理士・会計事務所の顧客管理には、顧客情報を安全かつ簡単に蓄積・共有ができ、目的の情報に即アクセス可能な「ナレカン」が最適です。
ぜひ「ナレカン」を導入し、税理士・会計事務所の顧客管理の負担を解消しましょう。
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