【無料】顧客カルテのExcelテンプレート6選！自作カルテの作り方も紹介
顧客カルテを電子化すると「作業負担の軽減」や「管理の効率化」が実現します。たとえ…
顧客・案件管理
カテゴリ一 記事一覧
【無料あり】顧客の電子カルテを管理できるおすすめアプリ7選！
従来、顧客情報は紙カルテでの管理が主流だったものの、紙では紛失しやすく、情報の更…
【無料あり】企業規模別！予実管理におすすめのツール6選！
事業やプロジェクトの予実管理によく使われる方法として、Excelが挙げられます。…
電話対応記録で使える無料テンプレート8選！
電話応対をするときは、情報を過不足なく残すことでスムーズな取次ができるほか、伝言…
【無料あり】顧客管理ソフト・アプリのおすすめ8選！選定ポイントも紹介
ビジネスにおいて顧客管理は、ユーザーと良好な関係を築きつつ、売り上げを伸ばしてい…
クラウドソーシングとは？依頼方法や注意点を解説
人材不足が深刻化する昨今、クラウドソーシングサービスは気軽に仕事の発注ができるた…
【無料あり】美容室やサロンの顧客管理に役立つ電子カルテアプリ6選
美容室やサロンでは、顧客の施術履歴や要望やカウンセリング内容をまとめた「顧客カル…
見やすい予実管理シートの作り方とは？予実表テンプレートを5選紹介！
企業やプロジェクトチーム・部門で設定した目標の達成状況を分析する方法として、予算…
【無料テンプレートあり】エクセルでの顧客管理データベースの作り方を紹介
顧客情報を管理する方法のひとつとして、エクセルを使った「データベース化」が挙げら…
エクセルで営業案件を管理する方法は？無料テンプレートを解説！
営業活動において、案件を管理するのに「Excel」「スプレットシート」を活用する…