外部からの用件を担当者に伝える方法のひとつが「伝言メモ（電話メモ）」です。伝言メモに書くべき項目があらかじめ決まっていれば、新入社員でも何を伝えれば良いか迷いません。
一方、「伝言メモや電話メモに記載すべき項目が分からない」「毎回一からメモをつくるのは面倒」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、伝言メモ・電話メモのExcelテンプレート9選を中心にご紹介します。
- 伝言メモ・電話メモの作成が面倒なので、テンプレートを使いたい
- 必要な情報を漏れなく書き残せる無料のExcel伝言メモテンプレートを探している
- 伝言メモを確実に相手に共有する方法があれば知りたい
という方はこの記事を参考にすると、自社で使いやすいExcelテンプレートが分かり、伝言メモ・電話メモを効率よく作成できるようになります。
目次
【Excel】伝言メモ・電話メモの無料テンプレート9選
以下では、ダウンロードするだけですぐに使用できる、無料のExcelテンプレート9選をご紹介します。印刷すれば、手書き可能なメモ用紙として使えます。
4分割のテンプレート
こちらは、フリーテンプレートダウンロードから利用できるテンプレートで、A4を4分割したサイズの伝言メモ・電話メモです。
- 自由項目
- チェック項目
日時/担当者の氏名//先方の氏名/電話対応した社員の氏名/用件
至急、電話をください/再度、電話します/下記、用件をお伝えください
6分割のテンプレート
こちらは、フリーテンプレートダウンロードでダウンロードできるテンプレートで、A4を6分割したサイズの伝言メモ・電話メモです。
- 自由項目
- チェック項目
日時/担当者の氏名/先方の氏名/用件
お電話がありました/電話して下さい/再度、電話します/下記、用件を伺いました
8分割のテンプレート
こちらは、イラスト緑花のサイトでダウンロードできるテンプレートで、A4を8分割したサイズの伝言メモ・電話メモです。
- 自由項目
- チェック項目
担当者の氏名/日時/先方の氏名/用件
電話がありました/折り返し電話をお願いします/また電話します
メールをご確認ください/来社されました
9分割のテンプレート
こちらは、フリーテンプレートダウンロードで利用できるテンプレートで、A4を9分割したサイズの伝言メモ・電話メモです。
- 自由項目
- チェック項目
日時/担当者の氏名/先方の氏名/用件
お電話がありました/電話をいただきたい/改めて電話します
色分けできるテンプレート
こちらは、KOKUYOのサイトでダウンロードできるテンプレートで、カラーが3色用意されているので用件によって使い分けられます。
- 自由項目
- チェック項目
日時/担当者の氏名/先方の氏名/電話対応した社員の氏名/用件
電話がありました/電話を頂きたい/もう一度電話します
来社されました/来て頂きたい/もう一度訪問します
シンプルなテンプレート
こちらは、イラスト緑花のサイトでダウンロードできるテンプレートで、使いやすいシンプルなデザインが特徴です。
- 自由項目
- チェック項目
日時/担当者の氏名/先方の氏名/用件
電話がありました/折り返し電話をお願いします/また電話します
メールをご確認ください/来社されました
カラフルでおしゃれなテンプレート
こちらは、Template Boxのサイトでダウンロードできるテンプレートで、ナチュラル系カラーのおしゃれなデザインが特徴です。
- 自由項目
- チェック項目
日時/担当者の氏名/先方の氏名
電話がありました/折返しお電話ください/また、お電話します/来社されました
カラフルでかわいいテンプレート
こちらは、いらすとやのサイトでダウンロードできるテンプレートで、かわいい小さな飾りが描かれた伝言メモです。
- 自由項目
- チェック項目
日時/担当者の氏名/先方の氏名/電話番号/用件
お見えになりました/電話をかけてこられました/連絡してくださいとのことです/再度電話するとのことです
かわいい動物イラストのテンプレート
こちらのサイトでは、テンプレートに数種類のかわいい動物がイラストされています。
- 自由項目
- チェック項目
日時/担当者の氏名/先方の氏名/電話対応した社員の氏名/電話番号/用件
お電話がありました/折り返しお電話を下さい/再度お電話します/お電話があったことをお伝え下さい/来訪いたします/再度来訪いたします/ご用件をお伝え下さい
仕事の伝言メモ・電話メモを紙に書くデメリット5選
ここでは、仕事の伝言メモ・電話メモをすぐにデジタル化すべき理由を5つ解説します。未だに紙でメモ管理をしている方は必見です。
（1）仕事が非効率になる
紙の伝言メモ・電話メモを使い続けると、メモを作ること自体に時間と手間がかかり業務効率が下がります。
紙の伝言メモ・電話メモは、手作業ゆえに作成の時間がかかるうえ、逐一印刷して共有しなければなりません。さらに、場合によっては、担当者のデスクまでメモを届ける手間もかかります。
一方、デジタルのメモアプリを使えば、メモ用紙を用意する必要がなく、PCやスマホ、タブレットからメモを共有できます。そのため、紙のメモを印刷・裁断・分配する時間が削減され、仕事の効率が大きく上がるのです。
（2）過去の応対記録が分からない
紙の伝言メモ・電話メモを使い続けると、過去の応対記録を残しづらくなります。
なぜなら、紙の場合「対応が完了したメモを残しておくとかさばる」という理由から、すぐに処分されるケースも多いからです。その結果、後日改めて確認したいことがあっても、応対記録が一切分からなくなってしまうのです。
一方、伝言メモを大量に保存できるメモアプリを使えば、過去の応対記録を簡単に確かめられます。さらに、メモアプリの検索機能によっては、目的の伝言メモ・電話メモだけを探し出せるため便利です。
（3）テレワークに対応できない
紙の伝言メモではテレワークに対応できません。
「職場では紙のメモ」「テレワークの社員にはメモアプリ」と使い分ける方法もありますが、情報が分散して混乱の原因になります。
そのため、デジタルのメモアプリを全社に導入してメモの管理方法を統一しましょう。ただし、非IT企業で導入するときは、デジタルが苦手な社員でもすぐに使いこなせる「Stock」のように、シンプルなメモアプリを選ぶべきです。
（4）道具が必要
紙の伝言メモはデジタルのメモアプリと違って、メモ用紙やペン、インクなどの文房具が必要です。
そのため、電話で要件を伝えられたときにメモ用紙が見当たらなかったりペンを持っていなかったりすると、道具を用意する間、相手に待っていてもらわなくてはなりません。
そこで、スマホやタブレットで利用できるメモアプリを導入すればインクやペンなどの道具が不要なので、その場ですぐにメモすることができます。
（5）紛失の可能性がある
紙の伝言メモ・電話メモには紛失リスクもあります。
たとえば、担当者のデスクがほかのメモ帳や資料で溢れていると、紙の伝言メモ・電話メモは埋もれて、見つけづらくなってしまうのです。また、メモに電話番号などの機密情報が書かれていれば、紛失時に情報漏えいへつながる可能性もあります。
一方、メモアプリであればメモを分かりやすく管理できるほか、アクセス権限も付けられるため安心です。とくに、2段階認証が備わっているアプリであれば、万が一端末を紛失しても、第三者に閲覧されることはありません。
【Excelよりも楽】伝言メモ・電話メモの管理に最適なアプリ
以下では、伝言メモ・電話メモの管理に最適なアプリをご紹介します。
伝言メモ・電話メモのテンプレートにはあらかじめ必要な項目が記載されているので、情報を漏れなく書き留めることができます。しかし、伝言メモを紙に残すと、メモを渡す手間がかかったりメモを紛失したりするリスクがあります。
そこで、「PC・スマホ問わず、伝言メモをすぐに共有できる情報共有アプリ」を使えば、担当者が外出中でも素早くメモの内容を連絡出来ます。ただし、ITに不慣れな方でもメモを残して共有できるように、操作の簡単なシンプルなアプリでなくてはなりません。
したがって、伝言メモ・電話メモをデジタルで管理するなら、非IT企業の65歳以上の方でも即日使いこなせるほどシンプルな情報共有アプリ「Stock」が最適です。
Stockの「ノート」では、メモを直感的な操作で書き残したり、必要なテンプレートを瞬時に呼び出したりできます。また、ノートに作成したメモはすぐに相手に共有されるうえ、「メッセージ」を紐づければ何の連絡に関するメモかを分かりやすく伝えられます。
非IT企業の65歳の方でも使いこなせるアプリ「Stock」
「Stock」｜最もシンプルな情報ストックツール
Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
＜Stockをおすすめするポイント＞
- ＩＴに詳しくない数人～数千人の企業向け
ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。
- とにかくシンプルで、誰でも使える
余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。
- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる
社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。
＜Stockの口コミ・評判＞
塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
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「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |
加井 夕子 さん、海野 紘子 さん
SBIビジネス・イノベーター株式会社 |
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「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |
江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ（栃木SC） |
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「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします！」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
伝言メモ・電話メモのExcelテンプレートまとめ
これまで、伝言メモ・電話メモの無料Excelテンプレートや、紙のメモのデメリットを中心にご紹介しました。
テンプレートがあれば、伝言メモ・電話メモの作成時間を短縮できるものの、紙では「仕事が非効率になる」「紛失しやすい」などのデメリットがあります。こうした点をカバーするには、リアルタイムでメモを作成・共有できる”メモアプリ”が必須です。
しかし、複雑な機能を豊富に搭載しているメモアプリは、使いこなすのが難しく次第に誰も利用しなくなってしまいます。したがって、「必要な機能を過不足なく備えたシンプルなメモアプリ」でなければなりません。
結論、自社に最適なメモアプリは、ITに詳しくない65歳の社員でも、導入即日から使いこなせるほど簡単な「Stock」一択です。Stockの「ノート」にメモのテンプレートを登録すれば、いつでも瞬時に呼び出せます。
無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入し、伝言メモ・電話メモを円滑に管理しましょう。
