売上目標の達成度や売上推移を管理すると、売上が上下する要因が明確になります。そのため、売上低迷に対する解決策や改善点が見つけやすくなり、今後の売上アップにつながるのです。
しかし、「売上管理の方法が分からず、何から始めたらよいか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、売上管理に必要な項目やコツ、おすすめのツールを中心にご紹介します。
- 売上管理の方法を知り、今後の売上向上につなげたい
- コツを把握して、効果的な売上管理を実現したい
- 売上管理に便利なツールを知り、自社に導入したい
という方はこの記事を参考にすると、売上管理のコツやおすすめツールが分かり、自社に合った管理方法が見つけられます。
目次
売上管理とは
売上管理とは、企業の売上情報をまとめて記録して分析する作業を指します。以下では、売上管理の目的と項目を解説します。
売上管理の目的
売上管理は、売上情報の把握だけでなく、売上アップを目的としています。
売上情報を記録し続けると、日次・月次・年次の売上推移が見える化します。その結果、売上が下がる月や季節の傾向が明確になり、改善策が見つかりやすくなるのです。
また、売上管理をすると、企業が月や年単位で立てる売上目標の達成率が分かります。そのため、既存の売上目標が適切であるかを簡単に判断でき、目標数値の見直しにも役立つのです。
このように、売上管理は業務内容や売上目標の改善点を洗い出し、企業の売上アップに貢献するのです。
売上管理の項目
売上管理をするときには、以下の項目を確認しましょう。
- 売上高
- 売上目標の達成率
- 前月/前年比
- 仕入れ原価
売上高や目標達成率はもちろん、前月/前年比を記録すると、現在の施策が有効か判断できます。また、仕入れ原価を記録して、粗利を確認するのも重要です。
売上管理するときの3つのコツとは
ここでは、売上管理をするときの3つのコツを紹介します。売上アップを実現するには、以下のコツを把握して適切に売上を管理する必要があります。
（1）入力方法を統一する
売上管理のコツのひとつは、入力方法を統一することです。
入力方法が異なると、データの比較がしづらくなり、過去の売上との比較が困難になります。そのため、売上管理をするときには、テンプレートの活用や入力ルールの策定を通して、入力方法を統一する必要があるのです。
具体的には、テンプレートを使うと、効率よく作業を進められるうえに入力方法も統一されます。また、入力すべき情報が簡単に分かるので、入力作業の属人化も防げます。
（2）過去の売上管理と比較する
売上アップを実現するには、過去の売上管理と定期的に比較する必要があります。
売上管理は情報を入力して終わりではなく、目標の数値と現状の数値との差分を明確にするなど「情報を振り返ること」が大切です。差分が分かれば、施策の方向性に問題がないかの判断、原因の追求や改善策の立案がしやすくなるからです。
ただし、売上情報を適切に管理しなければ、過去のデータにスムーズにアクセスできず、振り返る作業が面倒になります。その結果、「売上情報を入力しただけで、振り返らなくなってしまった」という事態にもつながるのです。
それゆえに、優れた検索機能ですぐに目的の情報を見つけられる「Stock」のようなツールで、情報管理の仕組みをつくる企業が増えています。
（3）ツールを利用する
ツールを利用すると、売上情報のスムーズな管理・共有が実現します。
目標達成を共有してメンバーのモチベーションを高めたり、チーム全体で業務を改善したりするためにも、売上情報の共有は必須といえます。
しかし、紙の場合、売上情報を記録するごとに書類が増え続けるので、欲しい情報をすぐに見つけることができません。また、メンバーへの共有にほかの連絡手段を介する必要があるので、手間がかかります。
そこで、情報共有ツールを使えば、記載した売上管理の内容をそのままほかのメンバーに共有することができるのです。
売上管理に使用されるツールと注意点とは
ここでは、売上管理に一般に使用されるツールとそれぞれの注意点を紹介します。自社に最適なツールを選ぶには、以下の注意点を考慮してそれぞれを比較検討しましょう。
Excel
Excelは計算機能を備えており、導入コストもかかりませんが、ファイルの管理・共有に手間がかかる点に注意しなければなりません。
また、売上管理は日々の売上情報を記録するので、ファイル数が膨大になり、管理が困難となります。さらに、作成・閲覧のたびにファイルを開く手間がかかるので、過去の売上と比較する作業も面倒です。
加えて、メッセージ機能も十分に備わっていないため、メンバーへの共有には別のツールが必要となるのです。
会計ソフト
会計ソフトも売上管理に一般的なツールです。
会計ソフトを使えば、入力や計算のミスが防止されます。また、多くのソフトはグラフやレポートを自動的に作成する機能も備えており、効率的な売上管理が実現します。
ただし、利用料金がかかるうえ、機能を使いこなすための教育コストも大きいです。とくに、非IT企業では、会計ソフトを使いこなせるメンバーが限定され、入力作業が属人化するケースも考えられます。
SFA/CRM
CRM（顧客関係管理）やSFA（営業支援システム）も売上管理によく使用されます。
CRMやSFAを使うと、売上情報を顧客の個人情報や購入履歴とまとめて管理できます。そのため、売上情報のより詳細な分析が可能になるのです。
ただし、売上管理以外の機能も充実している分、利用料金が比較的高価だと言えます。さらに、多機能なツールでは操作が難しく、社員が使いこなせないリスクもあるのです。
【非IT企業でも使える】売上管理に最もおすすめのツール
以下では、非IT企業でも使える、売上管理に最もおすすめのツールをご紹介します。
適切な売上管理をすることで、売上が推移する要因や改善策の立案が立てやすくなります。また、売上情報はメンバー内で共通することで、モチベーションを高めたり、チーム全体の業務改善にもつながるのです。
しかし、CRM等のツールは売上分析に便利ではありますがメッセージ機能が備わっていないことが多く、ほかの連絡手段を使わなければなりません。ただし、チャットやメールでのやりとりは情報が流れやすいので、重要な情報を見つけるのに手間がかかります。
したがって、自社が導入すべきなのは、非IT企業の65歳以上の方でも簡単に売上情報を管理・共有できる「Stock」一択です。
Stockは「ノート」に売上などのあらゆる情報を保存し、「フォルダ」を使って、月次・年次に分類して見やすく管理可能です。また、CRM等を使う場合も、分析した情報をノートで共有すれば、ITに詳しくないメンバーでも簡単に欲しい情報にアクセスできます。
誰でも簡単に売上管理を実現できる「Stock」
「Stock」｜チームの情報を最も簡単に残せるツール
Stockは、チームの情報を最も簡単に残せるツールです。「チャットツールだと情報が流れていき、ファイル共有だと面倒」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート機能」を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
＜Stockをおすすめするポイント＞
- ＩＴに詳しくないチーム向けのツール
ITの専門知識がなくても問題なく、簡単に始められます。
- とにかくシンプルで、誰でも使える
余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。
- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる
社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。
＜Stockの口コミ・評判＞
池本 健太郎さん
きずな綜合会計事務所 |
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「会計事務所内の『情報ストック』と『タスク管理』が、すべてStock上で完結しています」 ★★★★★ 5.0 少なくとも会計事務所であれば、どこの事務所であっても大幅に業務効率を改善できると思います。しかし会計事務所に限らず、フォルダ階層形式でサクサクと情報共有したり、または簡単にタスク管理したいチームであれば、どこにも強くオススメできます。 |
塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
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「強烈な『ITアレルギー』があるチームでも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |
西尾 太初さん
株式会社ハピネス |
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「LINEだと情報が流れていってしまう問題が、一気に解消されました！」 ★★★★★ 5.0 従来使っていた『LINE』だと、情報が流れていってしまうので、後から過去の『営業の打ち合わせ記録』を振り返ることはできませんでした。しかし、Stock（ストック）を導入した後は、すべての『営業の打ち合わせ記録』が『ノート単位』で整然と管理されており、過去の営業記録にも即座にアクセスできます。過去に『いつ・誰と・何を』話したかが明確に分かるようになったので、2回目、3回目の営業戦略を立てられるようになりました。 |
売上管理のコツやおすすめのツールまとめ
これまで、売上管理のコツやおすすめのツールを中心にご紹介しました。
売上が上下する原因を探りつつ業務の質を高めるには、売上管理が不可欠です。そして、効果的に管理するには、売上情報を単に記録するだけでなく、後から見返す習慣が重要です。
しかし、紙やExcelではファイル管理が面倒なうえ、CRMなどは多機能なので操作が難しく、ITに詳しくないメンバーには使いこなせません。そこで、「誰でも簡単に情報の管理・共有ができるツール」が必須なのです。
したがって、売上管理には、非IT企業における65歳のメンバーでも簡単に情報を管理・共有できるツール「Stock」一択です。実際に非IT企業を中心に150,000社以上に導入されています。
無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入し、売上アップを実現しましょう。
