税理士業での売上向上には、新規の顧問先の獲得が不可欠です。新規の顧問先を獲得するためには、サイトの開設や紹介など、さまざまな営業活動をする必要があります。
しかし、顧問先の獲得に積極的な営業活動が求められることは把握しているものの、その後の情報管理など、業務プロセス全体に懸念がある方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、税理士によくある顧問先獲得の失敗パターンと、顧問先獲得のための方法について解説します。
- 税理士の顧問先獲得の失敗パターンを知って、自社の参考にしたい
- 効果的な顧問先管理を実現する手段を知り、業績向上に役立てたい
- 税理士業での顧問先管理に役立つおすすめのツールがあればすぐに使いたい
という方は今回の記事を参考にすると、税理士業における顧問先を増やす方法がわかり、自社での顧問先管理までも効率化できるようになります。
目次
「顧問先を増やしたいのに増えない」と感じ始める理由3つ
ここでは、税理士が「顧問先を増やしたいのに増えない」と感じ始める理由を3つ紹介します。まずは理由を把握してから、何をするべきなのか検討しましょう。
（1）紹介が出ない
1つ目は、紹介が出ないことです。
紹介が出ない原因として、既存の顧問先との信頼関係が築けていないことが挙げられます。また、既存の顧問先へ定期的に紹介のお願いをすることも必要です。
このように、紹介からの新規顧問先の獲得を目指すには、既存の顧問先への対応を見直す必要があるのです。
（2）広告が効かない
2つ目に、広告が効かないことが挙げられます。
広告を使うと、名前を広く知ってもらうきっかけになります。しかし、適切なターゲットに、信頼感のある方法で発信しなければ、認知はしても検討はしてもらえません。
また、料金コストもかかるため、効果がないまま継続していると、費用がかさんでしまうのです。
（3）忙しいのに売上が伸びない
3つ目に、忙しいのに売上が伸びないことがあげられます。
既存の顧問先の対応で忙しいと、新規顧問先の開拓に十分に労力をかけられない場合があります。そのため、書類の管理や報告書作成といった事務作業の効率をなるべく良くして、顧問先を増やすための業務にも時間を割けるようにしましょう。
既存の顧問先の対応で手一杯の状況が続くと、料金や人件費、人員配置の検討をしなければいけません。
税理士が顧問先獲得で失敗する3つのパターン
以下では、税理士が顧問先獲得で失敗する3つのパターンを紹介します。
- 顧客ニーズを把握できていない
- 差別化できていない
- 顧問先の情報の管理不足
顧客ニーズを把握しなければ、最適な対応を最適な価格で提供できません。そのため、新規契約に至らないのです。
差別化ができていないと、契約に踏み込むきっかけがなく、他の税理士事務所と比較・検討したときに埋もれてしまいます。
顧問先の管理が適切にできていないと、既存の顧問先に対して十分な対応ができず、口コミからの契約を逃してしまいます。また、必要な情報をすぐにアクセスできるように管理しておけば、業務効率化にもつながるため、新規顧問先獲得に時間をかけられるのです。
このように、新規顧客先を獲得するにはマーケティングの視点で事務所を見直すことと、既存の顧問先への対応を改善することが必須です。それらの課題を解決するには、まずは情報共有ツールを導入し、メンバー同士で必要な情報を管理・共有・確認できる環境を整えるべきです。
顧問先を増やす前に必要な準備とは
顧問先を増やす前に必要な準備は、「情報共有の基盤を整えること」です。情報の整理ができていなかったり、情報を古い方法で管理したりしていると、現状を正しく把握できず、結果として具体的な施策を進められません。
そのため、以下では情報共有の基盤が整っていないことで陥ってしまう状況について紹介します。
情報を整理できていないと起きる問題
情報を整理できていないと、「顧問先を増やすために、どのような方向性で何をするのか」が明確になりません。
たとえば、既存の顧問先が何に満足しているのかを把握しなければ、自社にどのような強みがあるのか分かりません。また、ターゲットのニーズや競合を分析しなければ、自社のどの強みを伝えれば契約につながるのか不明瞭なままです。
そのため、「なんとなくわかっていること」も情報として管理しなければ、事務所スタッフも先生自身もどのような対応を求められているのか分からず、具体的な施策の方向性を見失ってしまうのです。
情報を頭や紙で管理している事務所の限界
情報を頭や紙で管理していると、共有し振り返ることに手間がかかります。
情報を洗い出して整理しても、頭や紙で管理していると事務所全体での共有が遅れてしまうため、具体的な行動につながりません。
たとえば「Stock」のような情報共有ツールを導入し、事務所の課題や現状、これからやるべき広告施策を共有すれば、新規顧客獲得のために必要な動きを全メンバーが把握できるのです。
税理士が新規顧問先を獲得する具体的な方法
税理士が新規顧問先を獲得する具体的な方法として、以下の4つがあげられます。
- 広告出稿をする
- ホームページを開設する
- 人脈を活用する
- メルマガを配信する
広告出稿は、認知獲得に有効です。web広告やSNS、ラジオ広告などを活用すれば、比較的安価でターゲットを絞って訴求できます。
ホームページは、税理士を探している時に検索で知ってもらえる可能性があるうえ、多くの情報をまとめて発信することができます。広い認知獲得よりも、深く理解してもらうときに適しています。
人脈を活用すれば、ある程度の安心感をもって認知してもらえるため、スムーズな契約につながりやすいです。
事務所の情報や訴求だけでなく、経営者が知っておくべき税金に関する知識をメルマガで配信すれば、習慣化して定期的に目に留まる状況を作れるとともに、事務所への安心感につながります。
このように、新規顧問先を獲得するには、認知と契約獲得の両方の施策をする必要があります。また、そもそも情報を管理しなければアピールもできないため、まずは「Stock」のような情報共有ツールを活用して、事務所のアピールポイントを整理しましょう。
既存顧問先の契約を継続させるための具体的な方法
既存顧問先を契約を継続させるための具体的な方法は、以下の4つがあげられます。
- 丁寧なサービスを提供する
- レスポンスのスピードを上げる
- 顧問先管理を徹底する
たとえば、数字の入力ミスや不適切な言葉選びは、不信感につながります。些細な問題の積み重ねが、他の税理士への乗り換えに繋がってしまうので、細心の注意を払いましょう。
レスポンスのスピードは、顧問先からの信頼感に直結します。そのため、なるべく早く返事をし、信頼関係を築きましょう。
顧問先の情報をすぐに確認できる環境を作ると、不測の事態にもすぐに状況を把握でき、迅速な対応につながります。
既存の顧問先の契約継続には、現状のサービスを見直し、改善する必要があるのです。
税理士の顧問先管理の3つの方法
ここからは、税理士業での顧問先管理の3つの手法を解説します。いずれの方法にもメリット・デメリットがあるので、正しく把握したうえでどの方法を選択するかを検討しましょう。
| 紙での管理 | Excelでの管理 | ITツールでの管理 | |
|---|---|---|---|
| メリット |
・誰でも利用できる
・手軽に情報を残せる
|
・既に使っていれば導入が簡単
・管理スペースが必要ない
|
・情報の更新や共有が簡単
・出先でも確認できる
|
| デメリット |
・管理に手間がかかる
・紛失や破損の恐れがある
|
・共有がしにくい
・情報を探しにくい
|
・比較検討が必要
・操作が難しい場合がある
|
このように、顧問先管理にはさまざまな方法がありますが、ITツールで管理すれば、情報の更新や共有、管理の手間を一気に削減できます。また、操作がシンプルでかつサポートが手厚い「Stock」のようなツールであれば、導入してすぐに業務に活用できます。
税理士の顧問先獲得・顧問先管理に役立つおすすめのツール
以下では、税理士の顧問先獲得・顧問先管理に役立つおすすめのツールをご紹介します。
税理士が顧問先を増やすためには、新規顧問先の獲得とともに、既存の顧問先の満足度を上げる必要があります。そのためには、顧問先獲得に必要な情報や、既存の顧問顧問先の情報を蓄積し、いつでも確認できる環境を整える必要があります。
そこで、まずは「操作がシンプルですぐに活用できる情報共有ツール」を導入しましょう。また、検索機能の優れたツールであれば、欲しい情報に即アクセスでき、業務の効率化に直結します。
結論、税理士の顧問先獲得・顧問先管理には、非IT企業の65歳以上の社員でも使えて、あらゆる情報を蓄積できる情報共有ツール「Stock」が必須です。
Stockの「ノート」を使えば、テキストや表、ファイルを使って顧問先情報をはじめとしたあらゆる情報を蓄積できます。また、直感的な「フォルダ」と「高精度の検索機能」で、必要な情報がすぐに見つかります。
税理士の顧問先の情報を最も簡単に効率化できるツール「Stock」
/ 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 /
チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」
Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
＜Stockをおすすめするポイント＞
- ITの専門知識がなくてもすぐに使える
「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。
- 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる
作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。
- 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる
直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。
＜Stockの口コミ・評判＞
塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
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「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |
竹原陽子さん、國吉千恵美さん
リハビリデイサービスエール |
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「会社全体が、『Stock（ストック）さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock（ストック）を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock（ストック）さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 |
江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ（栃木SC） |
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「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします！」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
税理士事務所の顧問先獲得の方法まとめ
ここまで、税理士によくある顧問先獲得の失敗パターンと、顧問先獲得のための方法を解説しました。
現状の顧問先を維持し新規の顧問先の流入を実現するには、顧問先のニーズを把握したり、レスポンスのスピードを上げたりする必要があります。そのためには、情報の管理・共有・確認の手間を削減し、欲しい情報にすぐにアクセスできる環境を整えなければなりません。
また、税理士の顧問先管理の手法は紙・Excel・ITツールの3つがありますが、情報へのアクセス性を考慮すると、ITツール一択と言えます。しかし、操作が複雑なツールでは、ITに詳しくない社員が使いこなせない恐れがあるので、直感的に操作できるツールを選びましょう。
したがって、税理士の顧問先管理には、Stockのように、シンプルな操作で顧問先情報からマニュアル・スケジュールなどあらゆる情報の一元管理ができるツールを使うべきです。非IT企業を中心に現在240,000社以上の企業に導入され、社内情報の一元化に貢献しています。
無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入し、自社での顧問先管理を効率化しましょう。
