適切な案件管理がされていない環境では、受注確度を高めたり、新規顧客獲得につながるノウハウを蓄積したりできません。そのため、まずは「案件の状況を管理できる体制」を整えることが重要です。
しかし、案件管理の方法には、ExcelやGoogleスプレッドシート、そのほかにもITツールが挙げられるため、「自社の課題を解決する最適な方法が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、案件管理に役立つおすすめツール9選や失敗しない選定ポイントを中心に紹介します。
- Excelによる案件管理に限界を感じているためツールを導入したい
- おすすめの案件管理システムを機能・価格をもとに比較検討したい
- ITに不慣れでも社内情報を簡単に管理できるツールを探している
という担当者の方はこの記事を参考にすると、案件管理の概要がわかるだけでなく、自社の運用に合った案件管理ツールが見つかります。
目次
案件管理ツールが必要になるのはどんなとき?
ここでは、案件管理ツールが必要になるのはどんな時なのかについて紹介します。また案件管理ツールで解決できることも併せて紹介します。
Excel管理が限界になる3つのサイン
下記の3つが、Excel管理が限界になっているサインです。
- 上書きや入力ミスが繰り返し起こっている
Excelによる案件管理では、チーム人数が増えるにつれ、「誰かがファイルを開いているので編集できない」「誰かに上書きされていた」といった問題が頻発するようになります。 - 案件の進捗確認のたびに、担当者への確認作業が発生している
マネージャーが案件の進捗を確認するとき、各担当者へ個別にメールや口頭で確認し、集めた情報をExcelへ転記する作業が発生します。案件数が増えるほど確認に時間がかかり、負担が大きくなります。 - 過去の案件データの検索に時間がかかり、情報をすぐ取り出せない
Excelで管理すると、月・担当者ごとにファイルが増え、必要な資料を探すだけで時間がかかります。必要な情報を探せないと、情報の更新も滞ってしまいます。
これら3つのサインが出ている場合、Excelかた案件管理ツールへの乗り換えを検討しましょう。
案件管理ツールで解決できること
案件管理ツールを導入すると、案件ごとの情報を1か所にまとめて管理できるため、案件の進捗確認や情報共有にかかる手間を減らせます。
顧客情報・見積書・契約書・対応履歴・担当者・納期などを案件ごとに保存できつつ、案件の状況を一覧で確認できるため、「どの案件が進行中なのか」「どの案件の対応が遅れているのか」をすぐに把握できます。
Excelで案件を管理していると、担当者ごとにファイルが分かれていたり、最新版のファイルが分からなくなります。一方、案件管理ツールであれば、案件に関する情報を案件ごとのページに集約できるため、必要な情報をすぐに確認できます。
このように、案件管理ツールは情報を探す時間や確認作業を減らし、案件の進捗管理や情報共有をスムーズにできるのです。
案件管理ツールの種類
ここでは、案件管理ツールの種類を紹介します。案件管理ツールと言っても具体的にどんな種類があるのか知りたい方は必見です。
CRM型
CRM型のツールは、顧客との関係を記録・管理することに特化したツールです。顧客の基本情報から過去の商談履歴・問い合わせ内容・購入履歴までを1か所にまとめて管理できます。
たとえば、担当者が退職したときも「A社には昨年10月に提案し、価格が合わずに保留になっている」といった情報を漏れなく引き継げます。これにより顧客情報がゼロになるリスクを防ぐことができます。
そのため、CRM型は、リピート顧客が多い業種・顧客数が多い営業チーム・長期にわたって顧客との関係を続けるビジネスに向いています。新規開拓よりも既存顧客へのフォローや追加提案を重視している会社には、とくに導入する価値があります。
SFA型
SFA型のツールは、新規営業の進捗管理と売上予測に特化したツールです。初回接触・提案・見積もり・受注までの各ステージを可視化し、どの案件がどのフェーズにあるかをチーム全員で把握できます。
たとえば、マネージャーが担当者に個別で進捗を確認しなくても、「現在20件が提案フェーズにあり、うち5件が今月中に受注見込み」という情報をツール上で即座に確認できます。
そのため、SFA型は、新規開拓営業の件数が多い会社・月次や週次の売上目標を細かく追いたいチームに向いています。営業プロセスのどのステップで案件が止まりやすいかを数字で把握できるため、どこに手を打てばよいかを判断しやすくなります。
情報共有型
情報共有型のツールは、案件に関わる情報をリアルタイムで共有・更新することに特化したツールです。チャット・コメント・ファイル添付・通知機能などが備わっており、案件に関するやり取りをツール上に集約できます。
たとえば、営業・制作・経理が関わる案件でも、ツール上に情報を集約することで「その件、聞いていません」「どこに書いてありましたか」というやり取りをなくせます。
そのため、情報共有型は、複数の担当者や部署が1つの案件に関わる会社・社内の情報がメールやチャットに分散していて追いにくい状況のチームに向いています。確認の手間を省き、必要な情報にすぐたどり着けるようになります。
プロジェクト管理型
プロジェクト管理型のツールは、案件をタスク単位に分解し、担当者・期日・進捗を細かく管理することに特化したツールです。ガントチャートやカンバンボードを使って、誰が何をいつまでにやるべきかを視覚的に確認できます。
たとえば、制作案件でコーディングが2日遅れた場合、テストの開始日を調整が必要だとチーム全員がリアルタイムで把握できます。誰かが遅延に気づいて口頭で伝える手間がなくなります。
そのため、プロジェクト管理型は、案件の中に複数の工程とタスクがある業種・受注後の納品までの進行管理を重視したい会社に向いています。営業で案件を受注した後の実行フェーズの管理にとくに力を発揮します。
案件管理ツールにも様々な種類が存在します。そのため、自社の業務内容に沿った種類を選択することが、案件管理成功の近道です。
〈失敗しない〉案件管理ツールの選定ポイント3選
ここでは、失敗しない案件管理ツールの選定ポイントを紹介します。どの案件管理ツールが良いのか、その選定ポイントを知りたい方は必見です。
シンプル管理 or 高度なワークフロー管理か
案件管理ツールを選ぶ時、まず確認すべきは「登録・更新・確認だけできれば十分か」「承認フローや自動通知など複雑な仕組みが必要か」という点です。
少人数チームで「案件名・担当者・ステータス・次のアクション」を管理したいだけであれば、「Stock」のようなシンプルなツールが最適です。
一方、「見積もり提出後に上長の承認が必要」「受注と同時に経理へ通知が飛ぶ」といった複数ステップが絡む運用をしたい場合は、Salesforceのようなワークフロー設定ができるツールが必要になります。
まずは自社の業務の流れを書き出し、「上司への確認・承認が必要か」「通知を自動で送れる必要があるか」「条件によって処理を変える必要があるか」を整理してからツールを選ぶと、導入後に「機能が足りなかった」「使いこなせなかった」という失敗を防げます。
クラウド or オンプレか
案件管理ツールには、インターネット経由で使うクラウド型と、自社サーバーにインストールして使うオンプレミス型の2種類があります。どちらを選ぶかは、社内のセキュリティ規定や利用環境によって決まります。
たとえば、外出先やテレワーク中にスマートフォンやノートPCから案件を更新したい場合は、クラウド型が向いています。外出時もスマホから操作できるクラウド型であれば、外回りの営業などで情報更新が後回しになるのを防げるのです。
一方、「顧客情報を外部サーバーに置いてはいけない」というセキュリティ規定がある会社や、金融・医療・官公庁向けの案件を扱う会社では、自社サーバーで管理できるオンプレミス型を選ぶ必要があります。
そのため、初期費用・運用コスト・アクセス環境・セキュリティ規定の4点を事前に整理した上で選ぶと、導入後に「社内ルール上使えなかった」というトラブルを避けられます。
個人進行管理 or チーム進捗共有か
「自分1人が案件を管理できればよいのか」「チーム全員が同じ情報をリアルタイムで見られる必要があるのか」を明確にする必要があります。
たとえば、個人で案件を管理したいだけであれば、Excelで案件リストを作るだけでも目的を達成できます。一方、10名の営業チームでマネージャーが全員の進捗をまとめて確認したい場合は、複数人が同時にアクセスして更新できるツールが必要です。
チームで使う場合は、「何人まで同時に使えるか」「ユーザーごとに閲覧・編集の権限を分けられるか」も確認しておく必要があります。
料金プランがユーザー数に応じて変わるツールも多いため、現在の人数だけでなく、半年後・1年後の人数も見越した上でツールを選ぶと、コストの無駄を防げます。
<案件管理>無料あり!社内の情報管理が効率化するツール6選
ここでは案件の進捗や関連情報をチームで正確に把握・共有できる、最もシンプルな案件管理の方法をご紹介します。
Excelやチャットツールでバラバラになったまま先送りにするほど、どこに最新情報があるか誰もわからない状態が深刻化します。対応漏れや認識のズレが重なれば、顧客からの信頼を損ない、受注機会の損失にも直結します。
Excelは更新のたびにバージョン管理が煩雑になり、複数案件が並走するほど情報の一元化が崩れていきます。チャットツールは即時連絡には向いているものの、過去のやり取りが流れてしまい、案件の経緯を追うのに膨大な手間がかかります。
そこで重要なのが案件管理ツールの導入です。進捗・関連情報・タスクを一か所にまとめ、チーム全員がリアルタイムで同じ情報を確認できます。対応漏れの防止はもちろん、引き継ぎやナレッジ蓄積も自然と実現でき、属人化からの脱却が可能です。
「Stock」は「ノート」形式で案件情報をまとめそこに「タスク」と「メッセージ」を紐付けて管理できるため、案件ごとの進捗・ToDo・コミュニケーションが1ツールで完結します。ITアレルギーがある現場でも説明不要で即日使いこなせるシンプルさが、250,000社以上に選ばれている理由です。
【Stock】最も簡単に案件や商談情報を管理できるツール
<Stockをおすすめするポイント>
- ITの専門知識がなくてもすぐに使える
「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。
- 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる
作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。
- 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる
直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。
<Stockの口コミ・評判>
塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
|
「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |
竹原陽子さん、國吉千恵美さん
リハビリデイサービスエール |
|
「会社全体が、『Stock(ストック)さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock(ストック)を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock(ストック)さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 |
江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ(栃木SC) |
|
「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
<Stockの料金>
- フリープラン :無料
- ビジネスプラン :650円/ユーザー/月
- エンタープライズプラン :1,200円/ユーザー/月
※最低ご利用人数:5ユーザーから
【Mazrica Sales】営業の案件管理を効率化できるツール

<Mazrica Salesの特徴>
- カンバン方式でのタスク管理
各タスクをカードで管理するカンバン方式を採用しており、直感的に進捗を把握できます。 - スマホからでも営業の履歴を簡単に残せる
外出先からでもスマホで商談の結果や次の予定をサッと入力できるため、営業担当者が事務所に戻ってパソコンを開く手間を減らせます。
Mazrica Salesがおすすめな企業
- 5人程度の営業チームでExcel管理から脱却したい企業
5人程度の営業チームで今までExcelを使って案件を管理していた企業が、シンプルに顧客情報と営業進捗を一元管理したい場合にぴったりです。 - 営業活動の見える化とAI支援を低コストで始めたい企業
営業活動の見える化を低コストで始めたい企業や、AIによる支援機能を活用して案件を効率的に進めたい企業に適しています。
<Mazrica Salesの注意点>
- 予算に合わない可能性がある
最も安価なプランでも 65,000円/月(10ユーザー~)のため、1人あたりの単価が比較的高いと言えます。 - UIUXが勝手に変わる
ユーザーからは、「勝手にUIUXを変更するのをやめてほしい」という声もあります。(引用:ITreview)
<Mazrica Salesの料金体系>
- Starter:65,000円〜/月(10ユーザー~)
- Growth:125,000円〜/月(10ユーザー~)
- Enterprise:185,000円〜/月(10ユーザー~)
【Zoho CRM】さまざまな機能で顧客管理できるツール

Zoho CRMの特徴・使い方
- 豊富な機能を追加できる
電話連携やメール配信、営業支援機能などを追加できるため、顧客管理だけでなく営業活動全体をまとめて管理できます。 - 入力項目を自由に変更できる
ドラッグ&ドロップで画面レイアウトや入力項目を変更できるため、自社の業務内容に合わせた顧客管理環境を構築できます。
Zoho CRMがおすすめな企業
- 自社に合わせて顧客管理を作り込みたい企業
Zoho CRMは入力項目や画面レイアウト、ワークフローなどを柔軟に変更できます。そのため、業界特有の管理項目や営業フローがあり、既存のテンプレートでは対応しにくい企業に向いています。 - 営業活動を一元管理したい中小企業
Zoho CRMは顧客管理(CRM)だけでなく、営業支援(SFA)やマーケティング機能も搭載しています。複数のツールを使い分けずに営業活動をまとめて管理したい企業におすすめです。
Zoho CRMの注意点
- 使いこなすまでに時間がかかる
Zoho CRMは機能数が多くカスタマイズ性も高いため、ITツールに慣れていない場合は導入直後に操作で迷う可能性があります。 - 機能が多く使い方に迷うという口コミがある
利用しているユーザーからは「すべての業務機能が搭載されていますが、どの機能をどう使えば良いのか分かりません。」という声があります。(参考:ITreview)
Zoho CRMの料金体系
- スタンダード:2,400円/ユーザー/月
- プロフェッショナル:4,200円/ユーザー/月
- エンタープライズ:6,000円/ユーザー/月
- アルティメット:7,800円/ユーザー/月
【Sansan】名刺情報と営業情報をまとめて管理できるツール

Sansanの特徴・使い方
- 名刺情報から人脈を可視化できる
取り込んだ名刺情報をデータベース化できるため、自社内の誰がどの企業・担当者と接点を持っているのかを把握しやすくなります。 - 商談準備に必要な情報をまとめられる
Sansanで管理しているデータはSFAやCRMと連携できるため、商談履歴や企業情報をまとめて確認しながら営業活動を進められます。
Sansanがおすすめな企業
- 名刺情報を全社で共有したい企業
営業担当者ごとに名刺を管理している場合、担当者の異動や退職によって顧客との接点が失われることがあります。Sansanなら名刺情報を組織全体で共有できるため、顧客情報を会社の資産として管理したい企業に向いています。 - 営業活動の情報を蓄積したい企業
名刺情報だけでなく、企業情報や商談履歴もまとめて管理できます。そのため、営業担当者ごとの経験や顧客情報を蓄積し、営業活動の属人化を防ぎたい企業におすすめです。
Sansanの注意点
- 営業情報の管理には上位プランが必要になる
名刺管理以外に企業情報や営業活動の履歴を本格的に管理する場合は、上位プランの契約が前提となります。 - 名刺検索が分かりにくいという口コミがある
利用しているユーザーからは「名刺検索の時に分かりにくく感じる」という声があります。(参考:ITreview)
Sansanの料金体系
- Lite:要問合せ
- Standard:要問合せ
- Advanced:要問合せ
【Kintone】業務に合わせたアプリを作成できるツール

Kintoneの特徴・使い方
- 業務アプリを自作できる
プログラミングの知識がなくても、顧客管理・案件管理・日報管理・経費申請などの業務アプリを作成できます。自社の業務に合わせて入力項目や管理画面を変更できる点が特徴です。 - データをグラフで確認できる
登録したデータをグラフや一覧で表示できるため、営業状況や案件数、担当者ごとの進捗状況を把握しやすくなります。
Kintoneがおすすめな企業
- 自社専用の管理システムを作りたい企業
既存の案件管理ツールでは運用方法が合わない場合でも、Kintoneなら入力項目や画面構成を自由に変更できます。そのため、自社独自の業務フローに合わせて管理環境を構築したい企業におすすめです。 - 紙やExcelによる管理をなくしたい企業
顧客情報や案件情報、申請業務などをアプリ化できるため、紙やExcelで分散している情報をまとめて管理できます。複数の管理方法を一本化したい企業に向いています。
Kintoneの注意点
- 大規模利用向け機能は最上位プランのみ利用できる
大規模な組織向けの管理機能や運用機能はワイドコース限定となっているため、利用人数が多い場合は契約プランを事前に確認する必要があります。 - 導入時のサポートが少ないという口コミがある
ユーザーからは、「導入時のサポートが少ないから、何でもできるが何も情報が入っていないところが難しい」という声があります。(参考:ITreview)
Kintoneの料金体系
- ライトコース:1,000円/ユーザー/月
- スタンダードコース:1,800円/ユーザー/月
- ワイドコース:3,000円/ユーザー/月
【Salesforce】営業から顧客管理まで対応できるCRMツール

Salesforceの特徴・使い方
- 業務に合わせて製品を選べる
営業支援や顧客管理、マーケティング支援など用途ごとに製品が用意されています。そのため、自社の業務内容や課題に合わせて必要な機能を導入できます。 - AIが営業活動を支援する
AIが案件データや顧客情報を分析し、優先して対応すべき商談や次に取るべき行動を提案します。営業担当者は判断に必要な情報を素早く把握できます。
Salesforceがおすすめな企業
- 営業プロセスを標準化したい企業
Salesforceは案件管理や顧客管理、商談履歴の管理を一元化できます。そのため、担当者ごとに営業方法が異なる状況を改善し、営業活動を組織全体で管理したい企業に向いています。 - 複数部門で顧客情報を共有したい企業
営業部門だけでなく、マーケティング部門やカスタマーサポート部門とも顧客情報を共有できます。部門ごとに情報が分散している企業や、顧客対応の履歴をまとめて管理したい企業におすすめです。
Salesforceの注意点
- 機能が多く習得に時間がかかる
Salesforceは機能が豊富でカスタマイズ性も高いため、導入後にすべての機能を使いこなせるようになるまで一定の学習期間が必要です。また、外部サービスとの連携が増えるほど運用も複雑になります。 - 英語表記が分かりにくいという口コミがある
ユーザーからは「エラーが出るとき、表示が英語のためエラー内容を直感的に把握するには時間がかかる。」という声があります。(引用:ITreview)
Salesforceの料金体系
Salesforceは利用する製品や機能、契約内容によって料金が異なります。詳細な料金については問い合わせが必要です。
<進捗管理>案件状況をガントチャート形式で管理するシステム3選
【みんなでガント.com】ガントチャートで案件の進捗を管理できるツール

みんなでガント.comの特徴・使い方
- 会員登録なしですぐに利用できる
メールアドレスによる会員登録をしなくてもガントチャートを作成できるため、手軽にスケジュール管理を始められます。 - 30分単位でスケジュールを管理できる
時間単位の細かなガントチャートを作成できるため、1日の予定や作業内容を細かく管理したい場合に役立ちます。
みんなでガント.comがおすすめな企業
- 案件の進捗を視覚的に管理したい企業
ガントチャートで案件ごとの進捗状況やスケジュールを確認できるため、複数の案件を同時に進める企業に向いています。 - 低コストで工程管理を始めたい企業
比較的安価な料金で利用できるため、まずはガントチャートを使った工程管理や案件管理を導入したい中小企業におすすめです。
みんなでガント.comの注意点
- 無料で継続利用できない
30日間の無料期間はありますが、継続して利用するには有料ライセンスの購入が必要です。 - 案件に関するやり取りには対応していない
メッセージ機能が搭載されていないため、案件に関する連絡はメールやチャットツールなど別の手段を利用する必要があります。
みんなでガント.comの料金体系
利用人数や利用期間によって料金が異なります。
| トライアル | エントリー | ビジネスS | ビジネスM | ビジネスL | |
|---|---|---|---|---|---|
| ガントチャート数 | 1 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ユーザー数 | 10人まで | 20人まで | 20人まで | 50人まで | 100人まで |
| 料金(92日) | 1,800円 | – | – | – | – |
| 料金(184日) | – | 4,800円 | 9,600円 | 19,200円 | 38,400円 |
| 料金(366日) | – | 8,600円 | 17,600円 | 36,000円 | 72,000円 |
なお、100人を超える利用を希望する場合は、別途問い合わせが必要です。
【Brabio!】ガントチャートで案件管理を共有できるツール

Brabio!の特徴・使い方
- メンバーごとの進捗状況を把握できる
複数の案件が並行して進んでいる場合でも、各メンバーが担当しているタスクや進捗状況を一覧で確認できます。 - グループウェアとしても活用できる
スケジュール管理やコメント機能が搭載されているため、ガントチャートによる工程管理だけでなく、チーム内の情報共有にも利用できます。
Brabio!がおすすめな企業
- Excelによる工程管理を見直したい企業
Brabio!はExcelに近い操作感でガントチャートを作成できます。そのため、Excelで案件管理をしているものの、複数人での共有や更新に課題を感じている企業におすすめです。 - 複数プロジェクトを同時に管理したい企業
プロジェクト横断ビューによって複数案件の進捗をまとめて確認できます。誰がどの案件を担当しているのかを把握したい企業に向いています。
Brabio!の注意点
- ビジネス利用では有料プランが必要になりやすい
無料プランは5ユーザーまでという制限があるため、複数部署やチームで利用する場合は有料プランへの移行を検討する必要があります。 - サポート対応に関する口コミがある
Brabio!の料金体系
- 無料プラン:0円/月(上限5ユーザー)
- エントリープラン
- ミッドレンジプラン
- エンタープライズプラン:要問い合わせ
プラン10:3,300円/月(上限10ユーザー)
プラン20:6,600円/月(上限20ユーザー)
プラン30:9,900円/月(上限30ユーザー)
プラン40:13,200円/月(上限40ユーザー)
プラン50:16,500円/月(上限50ユーザー)
プラン100:33,000円/月(上限100ユーザー)
プラン200:66,000円/月(上限200ユーザー)
プラン300:99,000円/月(上限300ユーザー)
【Backlog】プロジェクトやWeb開発の案件管理ができるツール

Backlogの特徴・使い方
- ガントチャートで進捗を可視化できる
プロジェクト全体のスケジュールや進捗状況をガントチャートで確認できるため、案件の遅れや担当者の負荷を把握しやすくなります。 - タスクを「課題」として管理できる
Backlogでは対応すべき業務を「課題」として登録し、担当者や期限、進捗状況を設定できます。案件ごとの対応状況を整理しながら管理したい場合に役立ちます。
Backlogがおすすめな企業
- Web制作やシステム開発を行う企業
Backlogは課題管理やバージョン管理、Wiki機能などを備えているため、Web制作やシステム開発など複数人で進めるプロジェクト管理に向いています。 - タスク管理と情報共有をまとめたい企業
案件の進捗管理だけでなく、Wikiによる情報共有やファイル管理もできます。そのため、複数のツールを使わずにプロジェクト管理を進めたい企業におすすめです。
Backlogの注意点
- Slack連携に関する要望がある
利用しているユーザーからは「Slackと連携できるようにしてほしい」という声があります。(参考:ITreview) - 添付ファイルの閲覧に手間がかかるという口コミがある
利用しているユーザーからは「添付データをいちいちダウンロードしないと見れない」という声があります。(参考:ITreview)
Backlogの料金体系
- スタータープラン:2,970円/月
- スタンダードプラン:17,600円/月
- プレミアムプラン:29,700円/月
- プラチナプラン:82,500円/月
<一覧表>案件管理におすすめのツール9選
| Stock【おすすめ】 | Mazrica Sales | Zoho CRM | Sansan | Kintone | Salesforce | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | 最も簡単に案件や商談情報を管理できるツール | 営業の案件管理を効率化できるツール | さまざまな機能で顧客管理できるツール | 名刺情報と営業情報をまとめて管理できるツール | 業務に合わせたアプリを作成できるツール | 営業から顧客管理まで対応できるCRMツール |
| シンプル管理 or 高度なワークフロー管理 | シンプル管理(中小規模の企業向け) | 高度なワークフロー管理 | 高度なワークフロー管理 | 高度なワークフロー管理 | 高度なワークフロー管理 | 高度なワークフロー管理 |
| クラウド or オンプレ | クラウド | クラウド | クラウド | クラウド | クラウド | クラウド |
| 個人進行管理 or チーム進捗共有 | チーム進捗共有 | チーム進捗共有 | チーム進捗共有 | チーム進捗共有 | チーム進捗共有 | チーム進捗共有 |
| 分類 | 情報共有型 | SFA型 | CRM型 | CRM型 | 業務アプリ構築型 | CRM型 |
| 注意点 | 5名以上での利用が前提 | 営業活動向けの機能が中心 | 機能が多く使いこなすまでに時間がかかる | 営業情報の管理には上位プランが必要 | 大規模利用向け機能は上位プラン限定 | 機能が多く習得に時間がかかる |
| 料金 |
・無料 ・有料プランでも1人あたり500円/月〜 |
・無料プランなし ・有料プランは65,000円/月〜 |
・無料プランあり ・有料プランは2,400円/ユーザー/月〜 |
・無料プランなし ・料金は要問い合わせ |
・無料プランなし ・有料プランは1,000円/ユーザー/月〜 |
・無料プランなし ・料金は要問い合わせ |
| 公式サイト | 「Stock」の詳細はこちら |
「Mazrica Sales」の詳細はこちら
|
「Zoho CRM」の詳細はこちら
|
「Sansan」の詳細はこちら
|
「Kintone」の詳細はこちら
|
「Salesforce」の詳細はこちら
|
| みんなでガント.com | Brabio! | Backlog | |
|---|---|---|---|
| 特徴 | ガントチャートで案件の進捗を管理できるツール | ガントチャートで案件管理を共有できるツール | プロジェクトやWeb開発の案件管理ができるツール |
| シンプル管理 or 高度なワークフロー管理 | シンプル管理 | シンプル管理 | 高度なワークフロー管理 |
| クラウド or オンプレ | クラウド | クラウド | クラウド |
| 個人進行管理 or チーム進捗共有 | チーム進捗共有 | チーム進捗共有 | チーム進捗共有 |
| 分類 | プロジェクト管理型 | プロジェクト管理型 | プロジェクト管理型 |
| 注意点 | 案件に関するやり取り機能がない | 無料プランは5ユーザーまで | 機能が多く操作に慣れが必要 |
| 料金 |
・無料プランなし(30日間無料) ・有料プランは1,800円〜 |
・無料プランあり ・有料プランは3,300円/月〜 |
・無料プランなし ・有料プランは2,970円/月〜 |
| 公式サイト |
「みんなでガント.com」の詳細はこちら
|
「Brabio!」の詳細はこちら
|
「Backlog」の詳細はこちら
|
昨今では、人工知能の発展により、多くのツールでAIが導入されつつあります。しかし、多機能なツールは使いこなすのが難しく、運用コストも高いので非IT企業では使いこなせない可能性があるため、必要な機能に過不足がないシンプルなものがおすすめです。
案件管理にツールを使うメリットとおすすめのシステムまとめ
ここまで、案件管理に役立つおすすめツール9選や失敗しない選定ポイントを中心にご紹介しました。
案件管理ツールは「ExcelやGoogleスプレッドシート」「SFA/CRM」「情報管理ツール」に分けられます。しかし、Excelは管理が煩雑で情報のアクセス性が低く、SFA/CRMは機能が複雑なため、メンバーが使いこなせないなどのデメリットがあります。
そこで、自社に必要な機能を過不足なく備え、ITに不慣れな社員でも簡単に使いこなせるツールがおすすめです。加えて、案件ごとに社内の情報を取り出しやすく整理し、「誰がどのタスクをこなすべきか」などの作業進捗も管理できると業務も効率化します。
したがって、案件管理に最適なのは、企業ごとに案件情報を見やすく整理できるうえ、タスク管理も可能な情報管理ツール「Stock」一択です。
無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を活用して、効率的な案件管理を実現させましょう。



