営業の案件管理をエクセルでする方法｜無料テンプレート5選も紹介

営業の案件管理は、Excel（エクセル）で管理表を作成すれば、案件ごとの担当者や商談の進捗、受注見込みを一覧で管理できます。ただし成果につなげるには、フェーズや確度、次のタスクを誰が見ても把握できる設計にしておくことが欠かせません。

実際に、「案件数が増えて更新が追いつかない」「担当者ごとに管理方法が異なり、進捗を把握しにくい」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、Excelで管理できる営業案件の種類、案件や進捗管理表に使えるExcelテンプレート5選を中心にご紹介します。

この記事でわかること

• Excelで管理できる営業案件の主な種類は、「顧客管理」「商談・進捗管理」「目標管理」「販売管理」の4つです。種類に応じたテンプレートを活用しましょう。
• Excelで作成した案件管理表をテンプレートとして保存する方法があります。一度保存すればすぐにテンプレートを呼び起こせて便利です。
• Excelを用いた営業の案件管理を成功させるには、Excelで作った営業管理表と案件ごとの商談メモや関連資料、対応履歴も一元管理することが重要です。

Excel（エクセル）で管理できる営業案件の種類

はじめに、Excelで対応できる案件管理の種類を4つご紹介します。それぞれ役割が異なるため、何を、どのように管理すればよいのか確認しておきましょう。

（1）顧客管理

Excelでできる案件管理の1つ目は「顧客管理」です。顧客情報をすぐに確かめられるように、基本情報を登録しておきましょう。

なお、記載する項目は以下の8つです。

1. 顧客コード
2. 会社名
3. 担当者名
4. 担当部署
5. 住所
6. 電話番号
7. メールアドレス
8. 営業担当者

上記の項目をExcelに反映することで、情報を見やすく管理できます。

ただし、顧客情報は「個人情報保護法」の観点から、適切に保管しなけれなりません。そのため、第三者に不正アクセスされたり、情報が漏れたりしないように注意が必要です。

（2）商談・進捗管理

Excelでできる案件管理の2つ目は「商談管理」です。商談管理では、営業担当者ごとの進捗や商談の記録、受注確度など”商談に関する内容”に限定されています。

つまり、各案件においてのあらゆる情報を扱う”案件管理”の一部に、”商談内容”も含まれていると言えるのです。

顧客ごとに、商談内容や確度を管理しておけば、成約率が高い案件を優先できるので、目標達成に近づけます。加えて、チーム内で共有することで、客観的に意見やフィードバックを受けられるので、今後の営業活動に活かせるのです。

（3）目標管理

Excelでできる案件管理の3つ目は「目標管理」です。売り上げ目標やKPI（重要業績評価指標）を設定し、その達成状況を定期的にモニタリングすることで、チーム全員が目標達成に向かって活動できるようになります。

また、目標管理シートを作成するときは「現状の数値」に加えて、今後の「見込み売上」もまとめて管理しましょう。目標管理シートで「目標売上に対する現状・差分」が可視化することで、必要な調整や迅速な戦略の見直しが可能になります。

（4）販売管理

Excelでできる案件管理の4つ目は「販売管理」です。顧客ごとの売上実績を管理します。

販売管理をすることで、売上の傾向や顧客のニーズを把握でき、効果的な販売戦略につなげられます。また、Excelでは関数も活用できるので、入力ミスや計算ミスなどのトラブルを回避するのにも役立ちます。

＜無料＞営業の案件・進捗管理表に使えるExcelテンプレート

以下では、営業の案件・進捗管理に使えるExcelの無料テンプレート5選をご紹介します。自社の業務に適したものを選択して、社内でフォーマットを統一させましょう。

【案件管理】各案件の進捗を一元化できるテンプレート

「ビズ研」が公表している営業用案件管理表テンプレートです。

商談ステージが明確になるため、優先度の高い案件を見極めやすいです。また、ピボットテーブルやグラフを使えば、受注見込みの可視化や分析も簡単にできます。

ビズ研｜各案件の進捗を一元化できるテンプレート

【顧客管理】簡単に検索できる営業向け顧客管理表テンプレート

「Microsoft Office」が公式にリリースしている営業向け顧客管理表です。

社名や住所、電話番号などの基本項目があり、項目を埋めていくだけでデータベースが完成します。さらに、フィルタ機能によって必要な情報だけを表示することも可能なため、必要な情報をすぐに見つけられます。

Microsoft Office｜簡単に検索できる営業向け顧客管理表テンプレート

【商談・進捗管理】顧客・訪問先別に商談履歴をまとめられるテンプレート

「［文書］テンプレートの無料ダウンロード」による、商談管理で使える顧客管理台帳のテンプレートです。

顧客ごとの住所や電話番号といった基本情報に加え、商談履歴や案件・取引情報までを1枚のシートにまとめられます。A4サイズでの印刷を想定しているため、紙媒体での管理にも適しています。

［文書］テンプレートの無料ダウンロード｜顧客・案件別に商談履歴をまとめられるテンプレート

【目標管理】営業売上の目標と成績が記載できるテンプレート

「Microsoft Office」が公式にリリースしている営業向け目標管理表テンプレートです。

予算や実績、達成率といった項目があり、日々の売上目標が立てやすいです。また、シンプルで誰でも使いやすいデザインになっています。

Microsoft Office｜営業売上の目標と成績が記載できるテンプレート

【販売管理】販売実績・売上傾向を残せる売上台帳テンプレート

「業務用テンプレート」が提供している販売管理に便利な売上台帳テンプレートです。

商品情報をあらかじめ登録しておけば、商品番号を入力するだけで商品名が自動で表示されます。また、関数がすでに組み込まれているため、消費税や売上金額が自動計算され、入力ミスを防げます。

業務用テンプレート｜販売実績・売上傾向を残せる売上台帳テンプレート

Excelで営業の案件管理表を作成する方法

以下では、Excelで営業の案件管理表を作成する方法を紹介します。

ステップ1｜分析する内容を決める

案件管理を始める前に、分析する内容を明確に決めましょう。

分析内容が曖昧だと、不要なデータまで管理することになり、正確な分析ができません。そのため、まずはどのような情報が重要かを見極める必要があります。

たとえば、達成率を分析したい場合は、「アポイント、面談、受注の進捗」を明確にすることが必要です。このように、分析する内容を定めれば、抽出すべきデータが判明し、無駄な作業時間を省けます。

ステップ2｜入力ルールを決める

次の手順は、入力ルールを決めることです。

Excelで営業管理をする場合、情報が正しい形式で入力されていないと「データの加工や分析」ができません。そのため、「データは1行に1案件ずつ」「1週間ごとに更新する」といった明確なルールを設定することが重要です。

また、「案件ごとに情報をまとめる」「締切ごとに並べ替える」など、情報を整理する工夫も大切です。さらに、関連するファイルやシートへのリンクをつけておくと、ファイルを探す手間を省けます。

ステップ3｜一目でわかるように編集する

最後の手順では、一目でわかるように編集します。

データが視覚的に整理されていると、情報の把握が容易になり、迅速な意思決定が可能になります。たとえば、色分けや条件付き書式を活用して、進捗状況や優先度を視覚的に示しましょう。

このように、データを一目でわかるように編集することで、案件管理の効率が向上し、より効果的な営業活動が可能になります。ただし、関数を使っている場合は、誤って削除してしまわないよう注意が必要です。

エクセルで作成した案件管理表をテンプレートとして保存する方法

エクセルで作成した案件管理をテンプレートとして保存する方法は以下の通りです。一度保存すればすぐにテンプレートを呼び起こせて便利なので、習得しましょう。

1．まず、テンプレートとして保存したいブックを用意します。[ファイル]メニューから[その他]をクリックした後、[オプション]をクリックします。

2．次に、左側の項目のなかから[保存]をクリックし、ブックの保存の中から[個人用テンプレートの既定の場所]のチェックボックスをいれて、OKを押します。

3．その後、テンプレートとして保存したブックの[ファイル]を開き[エクスポート]をクリックします。

4．そして、[ファイルの種類の変更]から[テンプレート]をダブルクリックしましょう。最後に[ファイル名]のボックスにテンプレートの名前を入力して、[保存]をクリックしたら完了です。

エクセルで作成した案件管理表をテンプレートとして保存するには、手動での作業が多く、手間がかかります。しかし、ワンクリックでテンプレート保存ができる「Stock」を活用すれば、案件管理業務を効率化できます。

Excelを使った営業の案件管理の限界

Excelを使った営業の案件管理の限界を、以下の表に整理しました。Excelでできる改善策と限界を比較しています。

このように、情報が分散すると認識のズレが発生しやすいため、案件ごとの情報を集約し、メッセージ機能で連携できる「Stock」のようなツールを利用しましょう。

【必見】営業の案件・進捗管理に最適なツール

以下では、営業の案件・進捗管理に最適なツールを紹介します。

Excelで営業案件管理表を作成しても、担当者ごとの更新漏れやファイルの共有に手間がかかり、チーム全体の進捗を把握しにくい課題があります。その結果、受注見込みの集計や営業会議での進捗確認に時間がかかってしまうのです。

また、Excelの関数や書式設定で集計を効率化しても、商談で得た情報や顧客からの要望、関連資料まで自動的に共有される訳ではありません。そのため、営業担当者が外出先から必要な情報を確認・更新でき、チーム内で情報を共有することが求められています。

そこで、Excelの案件管理表に加えて、案件ごとの商談メモや関連資料、対応履歴も一元管理できるツールが必要です。こうした条件に当てはまるのが、案件ごとに情報を一元管理し、マルチデバイスで必要な情報に即アクセスできるツール 「Stock」です。

Stockなら、テーマごとに「フォルダ」を分ければ、Excelで作成した案件管理表を「ノート」に添付し、商談メモや関連資料とあわせて管理できます。また、ノートに紐づけて「メッセージ」でやりとりできるので、複数の案件が並行しても情報が入り乱れません。

案件管理・進捗管理を効率化！現場に最適な情報管理ツール「Stock」

https://www.stock-app.info/

＜Stockをおすすめするポイント＞

1. ITの専門知識がなくてもすぐに使える
   「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。
2. 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる
   作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。
3. 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる
   直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。

＜Stockの口コミ・評判＞

塩出 祐貴さん 松山ヤクルト販売株式会社

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。

竹原陽子さん、國吉千恵美さん リハビリデイサービスエール

「会社全体が、『Stock（ストック）さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock（ストック）を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock（ストック）さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。

江藤 美帆さん 栃木サッカークラブ（栃木SC）

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします！」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。

案件管理の課題を解決したStockの導入事例

株式会社Kibacoでは、注文住宅の案件ごとの進捗管理や議事録の共有、協力会社とのやりとりに「Stock」を活用しています。

同社は、同時並行で多くの案件が発生するため、物件ごとの進捗を漏れなく管理する必要がありました。しかし、チャットツールで管理していたため、重要かどうかに関係なく情報が流れてしまううえ、進捗ステータスごとに階層を作れず、案件の状況を直感的に把握できないことが課題でした。

そこで、「情報が流れず整理しやすく、シンプルに階層を作れる」ツールを探し、スタッフ全員で無料トライアルを試したうえで、施工現場からスマートフォンでも簡単に使える「Stock」の導入を決めました。

その結果、「営業中の案件」「工事が始まった物件」「工事が始まっていない物件」といった進捗ステータスごとのフォルダと、「1案件1ノート」で、各案件の状況を迷わず確認できるようになりました。また、「1フォルダゲスト」機能により、協力会社ともスムーズにやりとりできています。

株式会社Kibacoの成功事例はこちら
そのほかの「Stock」の活用事例はこちら

営業案件管理ツールの選定ポイント

営業案件管理ツールを選ぶときのポイントは、以下の4つです。

• 営業案件の進捗を把握しやすいか
  案件の担当者や対応状況、受注見込みを確認し、自社の営業プロセスに合った管理ができるかを確認しましょう。
• スマホからでも使いやすいか
  外出先でも商談情報を確認・更新できれば、帰社後にまとめて入力する手間や更新漏れを減らせます。
• 案件に関する情報をまとめて共有できるか
  案件管理表だけでなく、商談メモや関連資料、担当者間のやりとりも一元管理できると、情報を探す手間を減らせます。

Excelの案件管理表に加え、商談メモや関連資料もノートにまとめて管理できる「Stock」は、案件の対応状況を「タスク一覧」で確認することも可能です。Excelと併用するツールを探すときは、上記3つの選定ポイントを意識しましょう。

Excelで営業の案件管理をする方法まとめ

これまで、Excelで営業の案件管理をする方法と、進捗・案件管理に役立つ無料テンプレート5選を中心にご紹介しました。

Excelで管理できる営業案件の主な種類は、「顧客管理」「商談・進捗管理」「目標管理」「販売管理」の4つです。それぞれの種類に応じたテンプレートを活用しましょう。

しかし、Excelを使った営業の案件管理には、更新のたびに作業が発生したり、外出先での入力や確認が難しいという課題があります。そのため、Excelで作成した案件管理表と、案件に関する商談メモや関連資料とあわせて管理することが理想です。

なかでも、営業の進捗・案件管理に最適なのは、案件にまつわる情報を一元管理し、スマホからでも必要な情報にすぐ辿り着く「Stock」です。Stockは「1フォルダゲスト」機能により、協力会社ともスムーズにやり取りすることも可能です。

無料登録は1分で完了するので、ぜひ 「Stock」を導入し、営業の案件管理のストレスを解消しましょう。