近年、さまざまな業種において、業務にスマホを使うことで効率を上げる動きが顕著になっています。もちろん「営業活動」も例外ではありません。
しかし、外回りが多い営業マンのなかには「営業活動に向いているスマホアプリが分からない」と悩む方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、外回り営業でのスマホ活用術やおすすめのアプリを中心にご紹介します。
- スマホで営業活動を効率化する方法が知りたい
- 営業でスマホアプリを使いたいが、どれが最適か分からない
- 外回り中でも顧客情報をすぐに確認できるツールを探している
という方はこの記事を参考にすると、外回り営業で役立つスマホ活用術やアプリが分かり、日々の営業活動を効率化できるようになります。
目次
営業でスマホアプリを活用するメリット
営業マンがスマホアプリを活用するメリットとして、業務時間を効率化できることが挙げられます。
常に持ち歩けるスマホのアプリを使うと「顧客情報をまとめた紙書類の場所が分からなくなる」「日程変更のたびにスケジュール帳を修正する」「逐一PCを開いて見積書を作成する」などの時間ロスを減らせるのです。
営業では、限られた時間をいかに有効に使い、成約に結び付けられるかが重要です。このように、一つひとつは小さなロスでも、積み重なると肝心の営業に割ける時間を圧迫するので、スマホアプリを活用しましょう。
営業でスマホアプリを活用するデメリット
顧客情報が流出する可能性が高まるというデメリットがあります。
営業活動で扱う顧客情報の中には、社外に流出してはいけない機密情報も多く含まれています。そのため、情報が適切に管理されず、外部に漏洩してしまえば、顧客との信頼関係に傷を付けることになりかねません。
ビジネスにおいて、取引先との信頼関係は最も重要な要素です。「顧客情報が流出し信頼を損なう」といった事態を未然に防ぐためにも、「ナレカン」のように大企業でも導入可能な厳格なセキュリティ基準で保護されたアプリを導入しましょう。
【便利】外回り営業でのスマホ活用術4選！
以下では、外回り営業でのスマホ活用術を4つご紹介します。営業マンの方は、以下の方法を現場で実践すると、業務がスピーディになるので必見です。
ヒアリングシート
1つ目の活用術は、スマホ上でのヒアリングシート作成です。
ヒアリングシートは、顧客の課題や要望を正確に把握し、効果的な提案を行う上で重要な資料です。そのため、顧客から聞いた内容はその場でメモし、情報に抜け漏れがないようにしなければなりません。
スマホアプリの中には、会話内容を文字起こしするものや、作成した資料を即座に共有できるものもあります。これらのツールを利用すれば、顧客情報の抜け漏れを防げるほか、ヒアリングシートの迅速な社内共有が可能です。
名刺交換
2つ目の活用術は、名刺交換でスマホを使うことです。
紙の名刺の場合、かさばって管理が面倒だったり、目的の名刺を見つけるのに苦労したりします。そこで、名刺をデジタル管理するスマホアプリを使えば、名刺を撮影するだけで情報をデータとして保存したり、キーワードから必要な名刺を検索したりできます。
このように、データの読み取り機能や検索機能を使いつつ、スマホで名刺管理を効率化しましょう。
スケジュール管理
3つ目の活用術は、スケジュール管理でのスマホ利用です。
スマホの「プッシュ通知」を使えば、アプリを起動していなくても期限が近付くとお知らせが届きます。その結果、重要な予定やタスクの抜け漏れを防ぎやすくなるのです。
また、プッシュ通知と併せて「予定の繰り返し機能」を使うと、毎回予定をカレンダーに入力する手間がかからず、指定した日に自動で通知が来るので便利です。
見積書などの書類発行
4つ目の活用術は、書類発行のときにスマホを使うことです。
スマホアプリには、見積書や請求書などの書類を自動で発行できるものもあります。そして、自動発行機能がない場合でも、あらかじめ「テンプレート機能」が備わるアプリを使えば、書類作成がスピーディになるのです。
さらに、アプリであればスマホ上で書類を共有できるため、わざわざ人数分コピーして配布する必要もありません。このように、スマホアプリで書類の発行だけでなく、共有の手間も省きましょう。
営業におすすめのスマホアプリ5選
以下では、営業におすすめのスマホアプリ5選をご紹介します。
外回り営業で、時間や場所を問わず情報を確認するにはスマホの利用が欠かせません。とくに、営業先で得た情報は、確実に蓄積して、次の営業に活かせるように正しく管理する必要があります。
しかし、スマホに標準搭載されているメモ機能は検索機能が不十分なので、欲しい情報がなかなか見つからない可能性があります。そのため、営業活動で得た大量の情報の中から、必要な情報をすぐに見つけられるアプリを選択するべきなのです。
結論、営業マンが使うべきアプリは、スマホからでもサクサク操作でき、高精度の検索機能で求める情報に即アクセスできる「ナレカン」一択です。
ナレカンの「記事」に営業に必要な情報を残しておけば、「ヒット率100%」の超高精度検索で確実に見つけることができます。また、生成AIを活用した「自然言語検索」を使えば、上司に質問するようにを検索できるので、検索スキルに依存せず、情報を探せます。
営業に必要な情報をナレッジとして蓄積できるツール「ナレカン」
「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール
https://www.stock-app.info/narekan_document_request.html
「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。
「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。
自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。
また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。
Google検索のように使える「キーワード検索」や生成AIを活用した「自然言語検索」によって、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。
更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。
＜ナレカンをおすすめするポイント＞
- 【ナレッジの一元化】 ナレッジ管理に特化した、これ以上なくシンプルなツール。
記事形式で書ける「社内版wiki機能」、質問形式で聞き出せる「社内版知恵袋」、メールやチャット内のやりとりは「転送機能」を使って、ナレッジを残していくだけなので、誰でも迷わず使えます。
- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。
「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「ゆらぎ検索」など、思い通りの検索が可能です。
- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。
初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。
＜ナレカンの料金＞
- ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様
- エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様
- プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様
各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。
情報を顧客ごとに管理できてセキュリティも万全なアプリ「Stock」
Stockはナレカンと同じく、ノート形式で社内の情報をストックできるツールです。
「Stock」の「ノート」にはあらゆる顧客情報や書類を残せるほか、「フォルダ」別に整理できるので、情報が一切入り乱れません。また、ノートに紐づく「タスク」や「メッセージ」によって、タスク管理やメンバーとのやりとりも一か所で完結します。
/ 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 /
チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」
Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
＜Stockをおすすめするポイント＞
- ITの専門知識がなくてもすぐに使える
「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。
- 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる
作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。
- 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる
直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。
＜Stockの口コミ・評判＞
塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
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「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |
加井 夕子 さん、海野 紘子 さん
SBIビジネス・イノベーター株式会社 |
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「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |
江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ（栃木SC） |
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「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします！」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
名刺交換のシーンで活躍するアプリ「Eight」
Eightの特徴
- 文字認識の精度が高い
- マルチデバイスに対応している
名刺を撮影するだけで、画像解析の機能により情報が自動入力されます。解析の精度が高く、自動入力による誤字の修正はほぼ発生しません。
スマホだけでなくPCにも対応しているため、外回り営業中にはもちろん、オフィス内からでも名刺管理ができます。
Eightの機能・使用感
- メッセージのやりとりができる
- 名前以外の要素でも検索できる
グループを作ってメッセージのやりとりができるほか、途中から参加したメンバーも過去のやりとりを見られる仕様になっています。そのため、名刺交換をした相手と円滑にコミュニケーションしたい場合におすすめです。
検索機能に優れており、名前だけでなく、会社名や電話番号からでも該当の名刺を検索できます。目的の情報へすぐにたどり着きたい方に便利な機能です。
Eightの注意点
- SNS連携で勝手に「つながり」が生じてしまう場合がある
- 名刺を上手く読み取れないケースがある
アプリでFacebook連携をしている場合、名刺交換をしていなくてもFacebookの友達と、自動的にEight上でも繋がってしまう点に注意しましょう。
一部のユーザーからは「大量の名刺を一気にスキャンさせたり、難しい漢字の名前の人をスキャンする際はかなり精度が落ちるので、読み込みの精度向上が課題」との声があります。（引用：ITreview）
Eightの料金体系
- 無料版Eight：0円
- Eightプレミアム：600円/月
スケジュール管理のシーンで活躍するアプリ「TimeTree」
TimeTreeの特徴
- 基本機能を無料で使える
- 予定の通知をカスタムできる
カレンダーの作成や共有、他のカレンダーのインポートなどの基本機能は無料で使えるので、気軽に使い勝手を試してみることができます。
予定の抜け漏れ防止として、予定の通知するタイミングを「1日前」「当日」「カスタム時刻」などから選んで設定できます。
TimeTreeの機能・使用感
- プロジェクトごとにスケジュール管理できる
- 予定をタスク化できる
プロジェクトごとにカレンダーを作成できるので、予定が入り乱れません。そのため、複数のプロジェクトを並行して進める場合に便利です。
予定ごとに期間を設けたり、通知設定をしたりできるため、仕事の抜け漏れを防ぎやすくなります。スケジュールとタスクを同時に管理したい方に便利です。
TimeTreeの注意点
- 一部の機能は有料
- インポートしたカレンダーは自動更新されない
- デザイン性に乏しい
予定に対して、「PDFや画像などのファイルを添付する機能」や「専用サポート」を利用するには有料プランへの加入が必要です。
TimeTreeではカレンダーツールをインポートできる一方、自動更新はされないので、更新する度にインポートしなければなりません。（参考：TimeTreeのヘルプページ）
「色分けの種類も増やして欲しい」というように、デザイン性に対する改善の要望が多く見られます。（参考：ITreview）
TimeTreeの料金体系
- 無料版：0円
- TimeTreeプレミアム：300円/月
書類発行シーンで活躍するアプリ「Misoca」
Misocaの特徴
- スマホ画面でも書類の確認、作成がしやすい
- 書類の送信や郵送も簡単
シンプルな画面で、スマホからでも見積書や請求書を作成・確認しやすいです。
作成した書類は、ワンタップでメール送信できます。また、請求書はスマホから郵送代行も可能なので、時間や場所を問わず請求業務を完了できます。
Misocaの機能・使用感
- 請求書の自動取込・自動仕訳ができる
- 帳票を簡単に作成できる
Misocaで作成した請求書のデータを会計ソフトと連携すれば、自動取込と自動仕訳ができます。そのため、請求から記帳までの負担を削減したい方に便利です。
豊富なテンプレートが用意されており、項目に沿うだけで帳票を作成できます。また、繰り返し設定をすると、指定日に自動で請求書が発行されるため、作成漏れを防ぎやすくなることもメリットです。
Misocaの注意点
- 無料プランで作成できる請求書は月10枚まで
- カスタマイズ性が不十分
無料プランでは、一か月に作成できる請求書が10枚までとなっています。そのため、大規模な部署の場合は有料プランへの加入がおすすめです。
一部のユーザーからは「特定の業種やビジネスモデルに合わせてのカスタマイズが限定的である点が気になります。特に、サービス業のように単価が異なる場合の請求書作成がやや煩雑と感じる部分があります」との声があります。（引用：ITreview）
Misocaの料金体系
参考：Misocaの料金ページ
- 無料プラン：0円
- プラン15：初年度無料、次年度8,800円/年+税
- プラン100：初年度無料、次年度33,500円/年+税
- プラン1000：初年度無料、次年度114,000円/年+税
＜比較表＞営業におすすめのスマホアプリ一覧
以下は、営業におすすめのスマホアプリ4選の比較表です。（左右にスクロール可）
| ナレカン【一番おすすめ】 | Stock【おすすめ】 | Eight | TimeTree | Misoca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 |
営業に必要な情報をナレッジとして蓄積できるツール |
あらゆる情報を簡単かつ安全に管理できるツール |
名刺交換のシーンで活躍するアプリ |
スケジュール管理のシーンで活躍するアプリ |
書類発行シーンで活躍するアプリ |
| シンプルで簡単or多機能 |
シンプルで簡単（大手～中堅企業向け） |
シンプルで簡単（中小規模の企業向け） |
多機能 |
多機能 |
多機能 |
| メッセージ機能 |
【〇】 |
【〇】 |
【〇】 |
【×】 |
【×】 |
| フォルダ機能 |
【〇】 |
【〇】 |
【〇】
※ラベルによるグループ分けが可能 |
【×】 |
【×】 |
| 注意点 |
法人利用が前提なので、個人利用は不可 |
シンプルなので、書類を自動作成する機能はない |
名刺を上手く読み取れないケースがある |
外部カレンダーツールの自動更新はできない |
デザインの柔軟なカスタマイズができない |
| 料金 |
・無料プランなし
・有料プランは資料をダウンロードして確認 |
・無料
・有料プランでも500円～/ユーザー/月 |
・無料プランあり
・有料プランは600円/月 |
・無料プランあり
・有料プランは300円/月 |
・無料プランあり
・有料プランは8,800円～/年+税 |
| 公式サイト |
「ナレカン」の詳細はこちら |
「Stock」の詳細はこちら |
「Eight」の詳細はこちら |
「TimeTree」の詳細はこちら |
「Misoca」の詳細はこちら |
上記のように、アプリによって営業で活躍するシーンが異なるため、自社の目的に応じたサービスを選びましょう。
営業向けスマホアプリの3つの選定ポイント
利用用途によって、選ぶべき営業向けスマホアプリは異なります。ただし、どの用途で使用する場合でも、オフィス外でスマホから使用するのであれば、以下3つのポイントを意識する必要があります。
（1）情報共有がしやすいか
1つ目は、「情報共有がしやすいか」です。
営業活動で仕入れた顧客情報や、得られた「勝ちパターン」は、ほかのメンバーにも共有する必要があります。これらの情報を共有すれば、幅広い角度からサービスを提案できるようになったり、営業部全体の成功率を高めたりすることにつながるのです。
そのため、ヒアリングした顧客情報を瞬時に共有し、社内の連携を促すことができるアプリがおすすめです。たとえば、営業活動の情報を「ナレッジ」として蓄積し、任意のメンバーに瞬時に共有できるアプリの導入を検討しましょう。
（2）ストレスなく使えるか
2つ目は、「ストレスなく使えるか」です。
「便利そうだから」と多機能なスマホアプリを選ぶと、一部の社員は使いこなせない恐れがあります。アプリを正しく利用できなければ、かえって営業活動が滞る事態につながりかねません。
そのため、営業向けスマホアプリを導入する場合は「社員全員がスマホからでもストレスなく利用できるかどうか」を基準に選定しましょう。たとえば、メールを使える方ならば誰でも利用できるほどシンプルな「ナレカン」のようなアプリがおすすめです。
（3）情報の検索がしやすいか
3つ目は、「情報の検索がしやすいか」です。
顧客情報は日々蓄積されるものであり、大企業となれば情報量は膨大になります。検索機能が不十分なアプリでは、欲しい情報がなかなか見つからず、業務の効率低下やストレスに繋がるのです。
そのため、高精度の検索機能を備えたアプリを導入して、大量の情報の中から必要な情報に即アクセス出来る環境を整えましょう。
外回り営業や訪問でのスマホ活用術やおすすめアプリまとめ
これまで、外回り営業でのスマホ活用術や、おすすめのアプリを中心にご紹介しました。
スマホを活用すれば、名刺交換やスケジュール管理、書類業務などのシーンで役立つほか、通知機能で予定漏れを防ぐこともできます。また、営業活動で得た情報を蓄積して、次の営業に活かせるように管理する際にも役立ちます。
しかし、検索機能の不十分なアプリでは、蓄積した情報の中から必要な情報をなかなか見つけられないのです。そのため、検索機能の充実したアプリを導入して、欲しい情報に即アクセスできるようにしましょう。
結論、営業活動に最適なスマホアプリは、超高精度の検索が可能で、求める顧客情報に素早くたどり着ける「ナレカン」一択です。
ぜひ「ナレカン」を導入し、外回り営業をはじめとした営業活動を効率化しましょう。
