社員が担当する仕事を管理する手法のひとつにタスクマネジメントがあります。タスクマネジメントをすれば、業務全体の進捗が把握できるなどのメリットが得られます。
一方で、「タスクマネジメントがどのようにチームに貢献するのか具体的にイメージできない」という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「タスクマネジメントの概要」「成功させる3つの手順」「4つの管理方法」を中心にご紹介します。
- タスクマネジメントになじみがないので、目的や業務内容について知りたい
- チームのタスクマネジメントをストレスなく簡単に済ませたい
- タスクマネジメントの具体的な手順を知りたい
という担当者の方がこの記事を参考にすれば、タスクマネジメントの概要が理解できるだけでなく、自社で展開する方法も分かります。
目次
タスクマネジメントとは
以下では、タスクマネジメントの意味とメリットを中心にご紹介します。タスクマネジメントの概要を知りたい方は必見です。
タスクマネジメントの意味
タスクマネジメントは、期限内に仕事を処理できるように管理することです。
タスクの優先順位を設定したり、メンバーにタスクを分担したりする業務全般を指します。タスクマネジメントをすることで、メンバーがどのタスクをこなせば良いかが明確になります。
一方で、プロジェクトの規模が大きくなるほど管理するタスクが増えるので、タスクマネジメントが困難になります。タスクマネジメントに失敗すると、プロジェクト失敗の直接的な原因となる可能性があるのです。
したがって、マネジメント能力自体を鍛えることやタスクマネジメントの効率的な方法を身に付けることが求められます。
タスクとToDoの違い
タスクとToDoは「期日の有無」で違いがあります。
どちらも「やるべき業務」という点では同じですが、タスクは「期限の決まっている業務」を指し、ToDoは「期限の決まっていない業務」を指します。
そのため、期日のあるタスクの方がToDoよりも優先的に管理する必要があるので、タスクマネジメントをする際にも確認に期限を設けることが大切です。
タスクマネジメントを行うメリット
タスクマネジメントを行うメリットには、以下のようなものが挙げられます。
- 業務全体を把握できる
- タスクの抜け漏れを防止できる
- 業務の優先度を可視化できる
目の前のタスクだけでなく、業務の全体像を確認できます。その結果、進捗状況の把握が簡単になり、トラブルも防ぎやすくなります。
タスクマネジメントをすればタスクが可視化されるので、タスクの抜け漏れが減少します。対応漏れをいち早く確認でき、納期の遅延等を防ぐことができます。
タスクマネジメントをすることで、重要度の高い業務が可視化されます。
「次にどの業務を行うべきか」が明確になり、効率的に業務を進めることができます。
上記のメリットはあらゆる企業に共通する要素です。そのため、タスクマネジメントは業界や企業規模の大小に限らず必要な管理手法なのです。
タスクマネジメントを成功させる4つの手順
ここでは、タスクマネジメントを成功させる4つの手順をご紹介します。以下の手順で進めるとスムーズなタスク管理が実現できます。
（1）タスクをすべて洗い出す
はじめに、プロジェクトの進行に必要なすべてのタスクを洗い出しましょう。
最初の段階でタスクの洗い出しをしないと、あとから急にタスクが発生したときに適切に対応できず大きなトラブルを招いてしまう可能性があります。
すべてのタスクを洗い出すためにはアップストリーム型の洗い出し方を活用しましょう。アップストリーム型とは下図のように実際の業務の流れに反して、目的達成に必要な成果からタスクを書き出していく方法です。
アップストリーム型で洗い出しをすれば、目的を達成するために必要なタスクを正確に把握できます。
（2）タスクの優先順位を決める
次に、タスクの優先順位を決めましょう。
すべてのタスクに同等の時間と労力をかけるのは不可能なので、優先的に処理するタスクを決める必要があります。タスクの優先順位は直感ではなく、以下のように縦軸にタスクの重要性、横軸にタスクの緊急性をとったマトリクスを活用します。
タスクの優先順位は基本的に(1)＞(2)＞(3)＞(4)の順番になります。
（3）スケジュールを設定する
優先順位を決定したら、期限や必要人員を考えてスケジュールを組みます。
タスクの期限をギリギリに設定してしまうと気持ちにゆとりがなくなったり、突発的なタスクが入った際に対応できなくなったりしてしまいます。
そのため、スケジュールを組む際には日程に余裕を持たせることが重要です。
（4）誰でも簡単に管理できる方法を使う
スケジュールを組んだら、実際に業務に取り掛かりましょう。
チームのタスクマネジメントをするためには、社員一人ひとりが担当するタスクの進捗をリアルタイムで把握する必要があります。したがって、誰でも簡単にタスク管理ができる仕組みを整えることも重要なのです。
たとえば、タスクマネジメントの効率化をサポートする方法はメモ帳、電子メール、表計算ソフト、タスク管理ツールの4つがあり、それぞれのメリットやデメリットを確認すべきです。
このように、全社で使えるタスク管理方法を選択することで、タスクマネジメントの成功につながるのです。
タスクマネジメントをサポートする4つの管理方法
以下では、効率的なタスクマネジメントをサポートする4つの方法の特徴とメリット・デメリットを解説します。業界・業種問わずに使える方法なので必見です。
（1）メモ帳
手軽にタスクマネジメントができる方法のひとつにメモ帳があります。以下は、メモ帳でタスクマネジメントするメリットとデメリットです。
- メリット
– 使い方を覚える必要がない
– 独自のやり方やカスタマイズができる
- デメリット
– 持ち運びが必要なので忘れないようにする必要がある
– 気軽に修正ができない
– 書いたこと自体を忘れてしまう
– ほかの社員に共有できない
メモ帳はタスクマネジメントを気軽に始められる方法ですが、タスクを忘れてしまったり共有ができなかったりするデメリットもあらかじめ理解しておく必要があります。
（2）電子メール
電子メールの受信ボックスを活用してタスクマネジメントする方法があります。
紙のメモ帳では共有が困難でしたが、メールのCcやBccを活用すれば共有も可能です。以下は、電子メールでタスクマネジメントするメリットとデメリットです。
- メリット
– 使い慣れたメールで管理できる
– 返信から質問やタスクの完了を知らせられる
- デメリット
– 別のコミュニケーションツールを利用していると情報が分散する
– メール以外のタスクが管理できない
– リアルタイムで進捗把握できない
– メールが増えると管理が困難になる
メールはほかの連絡手段と併用すると、情報が分散して「あのタスクはどこを確認すれば良いのか」と混乱を招きます。また、メール以外のタスクは管理できないので利用用途は限定的です。
（3）表計算ソフト
Excel（エクセル）やGoogleスプレッドシートなどの表計算ソフトは、タスクの一覧管理に向いています。以下は、表計算ソフトでタスクマネジメントするメリットとデメリットです。
- メリット
– タスクを一覧で管理できる
– ほかの業務でも利用しているので慣れている
- デメリット
– （Excelの通常利用では）リアルタイムで進捗共有できない
– （Excelの通常利用では）複数人で同時編集できない
– ファイルやURL管理が面倒
– 期限までに通知されないので忘れてしまう
チームでタスクマネジメントする場合には、ファイル形式でタスク管理表を共有する必要があります。しかし、情報がリアルタイムで反映されず、複数人で編集すると正常に保存されない場合があるのです。
また、表計算ツールにはタスクの期限を通知する機能はないのでタスクのやり忘れは防げません。表計算ツールでタスクマネジメントする場合には、以上のようなデメリットがあることを理解した上で導入を検討しましょう。
（4）タスク管理ツール
タスクマネジメントをもっとも効率的にできるのがタスク管理ツールです。
タスクマネジメントに特化したツールを導入すれば、環境を一から構築する必要はありません。以下は、タスク管理ツールでタスクマネジメントするメリットとデメリットです。
- メリット
– 効率的にタスク管理できる
– 豊富な機能が利用できる
– チームのタスクマネジメントに最適
- デメリット
– デジタルに詳しくないと使いこなすのに時間がかかる
– 機能が多すぎると社内に浸透しない
– 運用コストがかかる
多機能なタスク管理ツールは便利ですが、デジタルに詳しくない社員が使いこなすのは困難です。そのため、多機能ツールの高い運用コストを支払いながらも社内に浸透しないという問題を抱えてしまいます。
一方で、デメリットをカバーするタスク管理ツールのひとつに「Stock」があります。Stockはデジタルが苦手な社員でもすぐに使いこなせるほどシンプルであり、無料から利用できるうえに有料プランも低コストで運用可能なツールです。
【必見】タスクマネジメントの機能に過不足がないツール
以下では、タスクマネジメントの機能に過不足がないおすすめのツールをご紹介します。
タスクマネジメントをサポートするツールは数多くありますが、タスク管理だけでなく関連資料も同時に管理できるものが最適です。タスクマネジメントではメンバーの進捗を確認する必要があるので、わざわざ資料を探し出すのは手間になるからです。
ただし、そもそも社員が使いこなせるツールでなければ、タスクマネジメントに失敗するリスクがあります。したがって、タスク管理に必要な機能に過不足がなく、誰でも簡単に使いこなせるツールの導入が必須です。
結論、導入すべきタスク管理ツールは、非IT企業の65歳でも簡単に使いこなせるほどシンプルな「Stock」一択です。
Stockの「タスク」は資料を保存できる「ノート」に紐づいているため、どの資料にタスクを設定していたかを忘れません。また、タスクは一覧で確認できるため、やり忘れを未然に防止可能です。
非IT企業の65歳がすぐに使いこなせる「Stock」
「Stock」｜最もシンプルな情報ストックツール
Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
＜Stockをおすすめするポイント＞
- ＩＴに詳しくない数人～数千人の企業向け
ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。
- とにかくシンプルで、誰でも使える
余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。
- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる
社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。
＜Stockの口コミ・評判＞
塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
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「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |
加井 夕子 さん、海野 紘子 さん
SBIビジネス・イノベーター株式会社 |
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「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |
江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ（栃木SC） |
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「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします！」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
自社に合うタスク管理ツールの3つの選定基準
これまでご紹介したタスクマネジメントの方法のなかで、もっとも効率的かつ簡単なのがタスク管理ツールです。そこで以下では、自社に合うタスク管理ツールの3つの選定ポイントをご紹介します。
(1) タスクの検索や依頼が簡単にできるか
はじめに、タスクの検索と依頼が簡単にできるかを確認しましょう。
「タスクの検索」は、膨大なタスクのなかから確認したいものだけをピックアップする機能です。たとえば、ある部下のタスクだけを確認したい場合、”担当者”の条件で検索して一覧で確認できれば、ストレスのないマネジメントが可能です。
また、「タスクの依頼」は数クリックでタスクを社員に割り振れる機能です。これまでは、口頭やメール、チャットツールでタスクの伝達ミスが多発していましたが、タスクマネジメントに特化したタスク管理ツールであれば解決します。
以上のように、タスクの検索と依頼機能は効率的なタスク管理に欠かせません。
(2) タスクと資料をまとめて管理できるか
次に、タスクに関連する資料も一緒に管理できるかチェックします。
これまでタスクに関連する資料は、クラウドストレージなどにファイル形式で管理されていました。しかし、何階層にも分類されたフォルダから必要なファイルを探すのは時間がかかります。
そのため、ひとつのツールで資料からタスクまですべて管理できるツールを導入すれば、業務もスムーズになるのです。さらに、資料とタスクが紐づけられれば、上司は部下の仕事を簡単に把握できるようになります。
このように、タスクだけでなく資料等もまとめて管理できる「Stock」のようなツールがあれば、これまで感じていた情報管理の悩みも一気に解消されるのです。
(3) 直感で操作できるほどシンプルか
最後に、シンプルで直感的に操作できるかをチェックしましょう。
機能が豊富なツールは便利に見えますが、デジタルに詳しくない社員は上手く活用できません。タスクマネジメントでは部下一人ひとりの進捗を確認する必要があるので、誰かが使いこなせない複雑なツールでは意味がないのです。
逆に、必要な機能を過不足なく搭載しているタスク管理ツールは、”何の機能がどこにあるのか”が一目瞭然で使いやすいため、社内研修にかけるコストを最小限で済みます。
以上のように、タスク管理ツールを選定するときにはシンプルで直感的に操作できるかどうかを必ずチェックしましょう。
タスクマネジメントの管理方法4選とおすすめツールまとめ
これまで「タスクマネジメントの概要」「成功させる4つの手順」「4つの管理方法」を中心にご紹介しました。以下は、本記事のまとめです。
- タスクマネジメントは期限がある仕事を適切に処理できるように管理すること
- タスクマネジメントの成功にはタスクの優先順位を決めるなどの4つの手順が重要
- タスクマネジメントには「タスク管理ツール」が必須
タスク管理ツールであれば何を導入しても良いわけではないので、自社のITリテラシーに適したツールであるかを確認しましょう。
結論、タスクマネジメントに最も適したツールはは、必要な機能に過不足がなく、直感的に操作できるシンプルな情報共有ツール「Stock」一択です。
無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入して効率的なタスクマネジメントを実現し、業務をスムーズにできるような環境を整えましょう。
