近年、インサイドセールスの手法のひとつとして「オンライン商談」が注目を集めています。オンライン商談には「取引先まで足を運ばずに済む」などのメリットがあり、中小企業にも普及しつつある新たな営業手法です。
しかし、オンライン商談に活用できるツールは複数あり、自社に合ったものを選ぶのには時間がかかります。そのため、「どのツールを導入すべきなのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、オンライン商談に使えるおすすめのツール6選と選定ポイントを中心にご紹介します。
- オンライン商談ができるツールを導入して、自社の営業効率を上げたい
- 複数のオンライン商談ツールを比較して、導入を検討したい
- オンライン商談で得た情報を適切に管理できるツールを探している
という方はこの記事を参考にすれば、オンライン商談で役立つ機能を押さえつつ、ツールを適切な基準で比較検討できます。
目次
オンライン商談ツールとは
オンライン商談ツールは、オンライン上の商談で必須となるツールを指します。
顧客と直接会わずにリモートで商談を進めるには、遠隔でもスムーズにやりとりできる「オンライン商談ツール」が不可欠です。オンライン商談ツールがあれば録画や資料共有も簡単なので、対面よりも質の高い営業ができる可能性があります。
また、オンライン商談ツールには通話の機能だけでなく、チャット機能も搭載されていることが多いです。そのため、口頭でのやりとりよりも簡単かつ正確に電話番号やメールアドレスなどの情報を伝えられるメリットもあります。
【無料あり】オンライン商談に使えるおすすめツール6選
以下では、オンライン商談に使えるおすすめツール6選をご紹介します。
オンライン商談ツールのほとんどに付いているビデオ通話機能は、遠隔での商談には必須です。一方で、オンライン商談ツールでは「円滑なコミュニケーション」はできても「商談で得た情報の管理」は困難なので、「情報管理ツール」の併用が必要です。
チーム全員が同じ情報を共有できる形で商談のやりとりを記録すれば、オンライン商談をはじめとした社内情報が散在しません。しかし、操作が複雑なツールでは社員が使いこなせず、導入しても形骸化する恐れがあります。
結論、オンライン商談の情報管理には、ノート形式で誰でも簡単に情報を残せ、リアルタイムでの情報共有が実現するツール「Stock」が最適です。
Stockの「ノート」に記録した情報は、リアルタイムでメンバーに共有されるほか、ノートに紐づく「メッセージ」でやりとりすれば、細かな情報も分散しません。また「1フォルダゲスト」権限で商談相手を招待すれば、今後の情報共有もスムーズです。
【Stock】オンライン商談の情報管理が最も簡単にできるツール
/ 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 /
チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」
Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
＜Stockをおすすめするポイント＞
- ITの専門知識がなくてもすぐに使える
「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。
- 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる
作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。
- 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる
直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。
＜Stockの口コミ・評判＞
塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
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「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |
竹原陽子さん、國吉千恵美さん
リハビリデイサービスエール |
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「会社全体が、『Stock（ストック）さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock（ストック）を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock（ストック）さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 |
江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ（栃木SC） |
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「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします！」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
【Zoom】世界的に利用されているビデオ通話ツール
Zoomの特徴
- さまざまなデバイスに対応している
- 外部ツールとの連携機能がある
PCに加えてスマートフォンにも対応しており、場所を問わずに商談ができます。
OutlookやGmailとの連携機能があり、商談のスケジュールをZoomに記録できます。
Zoomの機能・使用感
- 録画機能
- 参加までの手順が簡単
Zoomでは、PCに直接保存される録画機能と、Zoomのクラウドに保存される録画機能が用意されているため、会議内容を記録として残しておきたい場合に便利です。
ホストから送られてきた「ミーティングID」を入力するだけですぐに参加できるので、負担がかかりません。
Zoomの注意点
- 時々雑音が入ってしまう
- Zoom上で事前にメッセージを送信できない
参加者全員がマイクオンの状態だと雑音が入り込んでしまうので、発言者だけミュートを解除（マイクをオン）にするやり方がおすすめです。
メッセージや資料を商談前に送付する場合には、別のツールから送る必要があり、手間がかかる点に注意しましょう。
Zoomの料金体系
- ベーシック：0円
- プロ：2,549円/ユーザー/月（月払い）
- ビジネス：3,299円/ユーザー/月（月払い）
- エンタープライズ：要問い合せ
【Google Meet】Google社が提供するWeb会話ツール
Google Meetの特徴
- 商談を安全に実施できる
- ライブ配信も可能
ほかのGoogleサービスと同等のセキュリティが施されており、安心して商談に取り組めます。
ライブストリーミングという機能を使えば、会議よりも大規模な人数に配信できるので、大規模の企業でも問題なく利用可能です。
Google Meetの機能・使用感
- ソフトウェアをインストールする必要がない
- 便利機能が備わっている
わざわざソフトをインストールする手間がかからないので、初めて利用する人もハードルを感じにくいと言えます。
会話を字幕表示（英語のみ）できたり、参加者に個別でメッセージを遅れたりと、ほかのビデオツールにはついていない機能が魅力的です。
Google Meetの注意点
- 無料のプランでは録画ができない
- すぐに権限を変更できない
Google Meetには無料のプランがあるものの、録画ができないなど機能が制限されている点に注意しましょう。
利用しているユーザーからは「年上のあまりなれていない人は操作が難しいようで迷ったときなどは簡単に権限を渡せるような仕組みがあるとスムーズにいくと思いました。」といった改善を求める声があります。（引用：ITトレンド）
Google Meetの料金体系
Google Meetは基本的にGoogle アカウントさえあれば無料で利用可能です。ただし、Google Workspaceを契約（有料化）することで、会議を翻訳・要約したり、会議メモを作成したりできるようになります。
- 無料版：0円
- Starter：950円/ユーザー/月（月払い）
- Standard：1,900円/ユーザー/月（月払い）
- Plus：3.000円/ユーザー/月（月払い）
- エンタープライズ：要問い合わせ
【bellFace】スマートフォンでつながる商談ツール
bellFaceの特徴
- 商談を録画できる
- 商談に役立つ機能が搭載されている
録画・録音機能があるので、担当者の営業トークの振り返りにも活用できます。
デジタル名刺機能やトークスクリプトなど、商談に併せて欲しい機能が搭載されています。
bellFaceの機能・使用感
- ゲスト側はアカウントの作成不要
- リモートコントロール機能
ゲスト側は、公式サイトで発行した4桁の番号をホストに共有するだけで、画面共有できます。わざわざアカウントを作成しなくて済むので便利です。
画面の操作権限を顧客に渡す機能です。署名や契約の手続きをオンライン上で実施するときに役立ちます。
bellFaceの注意点
- ネットと電話が必要になる
- PCでの起動が上手くいかないときがある
音声と動画で回線が異なるため、電話を片手に操作を進めなければならず、ITに馴染みのない方にはストレスになる可能性があります。
実際に利用するユーザーからは、「PCでの起動がうまくいかないことが時々ある」といった声があります。（引用：ITreview）
bellFaceの料金体系
料金の詳細については、問い合わせが必要です。
【Whereby】カスタマイズもできるビデオ会議ツール
Wherebyの特徴
- ルームをカスタマイズできる
- さまざまなシーンで使える
URLやルーム名を変更できるなど、自由度が高くなっています。
医療現場や教育現場、バーチャルイベントなど、さまざまなシーンで活用できます。
Wherebyの機能・使用感
- 録音の書き起こし
- ファイル共有
録音した会議内容を書き起こせるため、議事録の作成や会議内容の振り返りに役立ちます。
ドラッグ＆ドロップでファイルを共有できるので、会議資料をほかのツールで送る手間がかかりません。
Wherebyの注意点
- 導入段階で躓く恐れがある
- ホストが入室しないと会議が始まらない
海外企業が提供するサービスになるため、英語に馴染みのない方は導入段階で躓いてしまう恐れがあります。
実際に利用するユーザーからは、「ホストが入室しないと、会議が始まらないところが不便。毎回ホストが参加するとは限らないので、招待メンバーがいれば会議を開始できる機能がほしい。」といった声があります。（参考：ITreview）
Wherebyの料金体系
- Free：0円
- Pro：8.99ドル/ユーザー/月（月払い）
- Business：11.99ドル/ユーザー/月（月払い）※最低3人のホストが必要
【ROOMS】商談・契約・記録に対応したオンライン接客サービス
ROOMSの特徴
- アプリをインストールする必要がない
- カスタマイズできる
ROOMSはアプリをダウンロードせずと、パソコン・スマホ・タブレットで簡単に接続できるので、商談を手間なく始められます。
ロゴの差替やカラー変更など、自社のブランドコンセプトに合わせてカスタマイズできます。さらに、カレンダーや予約フォームなどの細かい画面にも対応可能です。
ROOMSの機能・使用感
- 予約カレンダー機能
- 商談機能
OutlookやGoogleカレンダーなどのスケジュールアプリと連携できるので、ダブルブッキングの心配がありません。参加者には自動でリマインドメールを送れるので、当日のドタキャンを防げます。
名刺データや自身の画面に表示されているシステム等の画面を商談相手に共有できるなど、商談で役立つ機能が豊富です。
ROOMSの注意点
- 小規模利用では割高になる
- 1ルームあたりの人数制限あり
契約するルーム数が増えるごとに1ルームあたりの価格を抑えられる反面、少規模の利用では割高になる恐れがあります。
1つのルームに入れるのは、営業・お客含めて基本的に最大4名です。そのため、商談に参加する人数を把握しておく必要があります。
ROOMSの料金体系
ROOMSは、「ルーム料金」と「アカウント料金」が発生します。なお、初期設定をするにあたって、別途10万円がかかります。
- ルーム料金：35,000円/月～
- アカウント料金：3,000円/アカウント/月
オンライン商談に使えるツール6選の比較表
以下は、オンライン商談に使えるツール6選の比較表です。ビデオツールをはじめ、情報を残すのに役立つツールまで、まとめて確認しましょう。
| Stock【併用におすすめ】 | Zoom | Google Meet | bellFace | Whereby | ROOMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 |
オンライン商談の情報管理を最適化する |
世界的に利用されているビデオ通話 |
Google社が提供するWeb会話 |
スマートフォンでつながる商談 |
カスタマイズもできるビデオ会議 |
商談・契約・記録に対応したオンライン接客サービス |
| 注意点 |
5名以上での利用が前提 |
Zoom上で事前にメッセージを送信できない |
無料のプランでは録画ができない |
電話とネットで回線を分散させる煩わしさがある |
海外企業のため、導入段階で躓く恐れがある |
小規模利用では割高になる |
| 料金 |
・無料
・有料プランでも1人あたり500円/月〜 |
・無料プランあり
・有料プラン：2,549円/ユーザー/月～（月払い） |
・無料プランあり
・有料プラン：950円/ユーザー/月～（月払い） |
・要問い合せ |
・無料プランあり
・有料プラン：8.99ドル/ユーザー/月～（月払い） |
・無料プランなし
・有料プラン：35,000円/ルーム/月～+3,000円/アカウント/月 |
| 公式サイト |
「Stock」の詳細はこちら |
「Zoom」の詳細はこちら |
「Google Meet」の詳細はこちら |
「bellFace」の詳細はこちら |
「Whereby」の詳細はこちら |
「ROOMS」の詳細はこちら |
オンライン商談ツールの比較ポイント3選
ここでは、オンライン商談ツールの比較ポイント3選をご紹介します。以下のポイントを押さえながらツールを比較検討すれば、自社に適したツールを導入できます。
（1）必要な機能が揃っているか
1つ目の選定ポイントは、「必要な機能が揃っているか」です。
オンライン商談ツールに付属している機能は、録画機能からホワイトボード機能まで多岐にわたります。しかし、多機能なツールを闇雲に導入しても上手く有効活用できず、コストだけが発生する事態になりかねません。
そのため、「オンライン商談にはどのような機能が必要なのか」を明確にしてから、要件に合ったツールを選択しましょう。
（2）セキュリティが優れているか
2つ目の選定ポイントは、「セキュリティが優れているか」です。
商談では、自社や取引先の機密情報を取り扱うことも多々あります。機密情報が社外に漏れた場合、取引先からの信用を失ってしまうなど大きな損害となりかねないので、十分に対策しておく必要があるのです。
したがって、セキュリティ面からもツールを比較し、安心して商談に臨めるツールを選びましょう。
（3）簡単に操作できるか
3つ目の選定ポイントは、「簡単に操作できるか」です。
たとえば、使い方が難しいツールを導入した場合、商談のときに手間取って取引先から悪い印象を抱かれてしまう恐れがあります。また、簡単に操作できないと、一度教えてもメンバーが使いこなせず、教育に多くの時間を割くことになります。
したがって、「すべての社員がすぐに使いこなせるような、操作性に優れたツール」を導入する必要があるのです。また、本格的な導入前にトライアル期間を利用して使用感を確かめておくのもおすすめです。
オンライン商談ツールを導入するメリット
ここでは、オンライン商談ツールを導入するメリットを解説します。以下で紹介する3つのメリットを社内に周知させ、社員からツール導入への理解を得ましょう。
（1）移動時間を有効活用できる
オンライン商談ツールを導入すれば、移動時間を商談に費やし、効率的な営業ができるようになります。
対面商談では、商談先への移動だけで1,2時間かかる場合もあります。また、実際に訪問しても「先方のニーズと合致していなかった」など、契約締結できず無駄足となってしまうケースも少なくありません。
しかし、オンライン商談ツールであれば、自社オフィスや自宅からでも商談ができ、移動に時間を割く必要がなくなります。そのため、より多くの見込み客に対して積極的にアプローチできるようになり、これまで以上に営業部の成果を高められるのです。
（2）営業コストを削減できる
オンライン商談ツールを導入すれば、営業にかかる費用を削減できます。
対面の商談では、交通費や宿泊費に加え、資料のプリント代をはじめとする消耗品費などが発生します。しかし、オンライン商談ツールであれば、移動が不要になるので交通費・宿泊費が発生しないほか、画面での資料共有により消耗品費も大幅に削減可能です。
このように、オンライン商談ツールを導入すれば、交通費・宿泊費・消耗品費など、営業活動にかかる費用の削減につながるのです。
（3）短期間で商談に持ち込める
オンライン商談ツールを使えば、短期間で商談に持ち込めます。
対面商談の場合、移動時間を考慮して双方のスケジュールを合わせなければなりません。そのため、商談が決定しても実施日が数週間先になってしまう場合も多く、「見込み客の熱が冷めてしまった」などの事態が発生してしまいます。
しかし、オンライン商談ツールであれば移動時間を考慮する必要がなく、見込み客から問い合わせがあった当日に商談ができるので、契約締結の機会を逃しません。つまり、こうしたスピーディな商談の実施は、受注確度の向上を期待できるのです。
オンライン商談ツールを導入するデメリット
ここでは、オンライン商談ツールを導入するデメリットを解説します。以下で紹介する5つのデメリットを参考に、自社にオンライン商談ツールを導入すべきか見極めましょう。
（1）安定したインターネット環境が必要
オンライン商談ツールの運用では、安定したインターネット環境が求められる点に注意しましょう。
オンライン商談はインターネット環境がなければ成り立ちません。また、自社に加えて顧客側のインターネット環境も安定している必要があるのです。
以上のことからも、自社のインターネット環境はあらかじめ整えておくほか、顧客に良好なインターネット環境からの接続を依頼するなどの対応をして、スムーズに商談を進められるようにする必要があります。
（1）取引先の情報管理ができない
オンライン商談ツールでは、取引先の情報管理ができないことに注意しましょう。
オンライン商談ツールの多くには、名刺交換機能をはじめとして商談に役立つ機能が搭載されています。一方で、商談で得た情報の管理機能が付いたツールはほとんどないのが現状です。
そのため、商談の情報を管理するには、オンライン商談ツールに加えて「Stock」のように「情報を蓄積できるツール」が求められます。
オンライン商談ツール導入で失敗しないためのコツ
以下は、オンライン商談ツール導入で失敗しないための2つのコツです。
- 段階的にオンラインを活用する
- 事前テストをする
オンライン商談ツールを導入したからといって、すべての商談をいきなりオンラインにしてしまうと、慣れない作業でメンバーがストレスを感じるだけでなく、場合によっては商談相手に不信感を与えかねません。そのため、段階的に活用しましょう。
通信環境や機器による問題だとしても、改善されずトラブルが続くと、商談相手の信頼を低下させてしまいます。そのため、通信環境はもちろん、音声や画面共有などの動作を事前にテストし、万全な準備をして商談に臨みましょう。
以上のコツを踏まえれば、オンライン商談ツールの導入に失敗せず、上手く業務に活用できるため、社内に周知しておきましょう。
オンライン商談ツールのおすすめまとめ
ここまで、オンライン商談ツールのおすすめ6選とメリット・デメリットをご紹介しました。オンライン商談ツールを社内に導入するメリットは以下の3点です。
- 対面商談のときに発生していた「移動時間」を別の業務に費やせる
- 交通費・宿泊費などの費用を削減できる
- 場所を問わないので、商談日程を合わせやすく、短期間で商談に持ち込める
オンライン商談ツールには上記のメリットがある一方で、商談に関する情報の記録ができないというデメリットもあります。そのため、オンライン商談で得た情報を記録するために、「情報管理ツール」を併用して、すぐに振り返れるよう管理しておくべきです。
結論、オンライン商談で得た情報を管理するには、商談情報など社内のあらゆる情報をノート形式で管理できるツール「Stock」が最適です。
無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」にオンライン商談の情報を蓄積して、取引先の情報が社内で有効活用される環境を整えましょう。
