工務店における「営業管理」は、顧客のニーズを分析して長期的な関係を築くために必須の業務です。さらに、今日では時間や場所を問わずにデータを確認できることから、デジタルツールで営業管理をする工務店も増えています。
とはいえ、未だにアナログな営業管理をしており、業務が負担になっている工務店も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、工務店における営業管理の課題や成功のポイント、おすすめツールを中心にご紹介します。
- 自社の営業管理を効率化したいが、具体的な課題が分からない
- 営業管理を成功させて顧客満足度を高めたい
- アナログな方法に慣れており、営業管理のデジタル化に不安がある
という方はこの記事を参考にすると、工務店での営業管理を成功させる方法が分かるほか、自社で快適に使えるツールも見つけられます。
目次
営業管理とは
営業管理とは、売上目標を達成するために、チームの業務進捗を管理することです。
工務店では、顧客の個人情報や商談履歴、展示会への来場履歴といったデータを管理して、顧客ごとのニーズを分析します。そして、分析結果をもとにマーケティングを実施すれば、一人ひとりの顧客に最適なアプローチができるのです。
しかし、管理や分析の方法にばらつきがあれば、顧客ごとのニーズに合わせた提案ができなくなるうえ、チームの業務進捗も遅れかねません。したがって、営業管理のプロセスやノウハウは必ず一元化すべきです。
工務店における営業管理の課題とは
ここでは、工務店における営業管理の課題を3つ解説します。以下に当てはまっていると、顧客に的確なアプローチができないので早急に改善しましょう。
課題1｜営業情報が属人化している
まずは、工務店における営業管理の課題として、営業情報の属人化が挙げられます。
営業情報が属人化していると「担当者に聞かなければ詳細が分からない」となったり、顧客への対応方法がばらついたりしてしまいます。また、受注ミスなどの重大なトラブルも起こりかねません。
このような事態を避けるには、営業データを常にチームで共有することが大切です。
課題2｜データの管理場所が分かりづらい
次に、データの管理場所が分かりづらいことも、工務店における営業管理の課題です。
紙で営業管理をしていれば、目的の資料が埋もれて探し出すのに時間がかかります。同様に、デジタルでも各社員のPCやUSBメモリにデータが保存されていると、情報のありかを逐一本人に聞かなければなりません。
そこで、必要な情報へすぐにたどり着けるようにするには、データの保管場所に関する社内ルールを設けるべきです。
課題3｜適切な顧客管理ができていない
最後に、適切な顧客管理ができていない課題もあります。
とくに、工務店の営業活動では「潜在顧客・見込み顧客・契約に至らなかった顧客」のように、各フェーズに応じたアプローチが必要になります。そのため、万が一フェーズごとの顧客管理ができていなければ、機会損失にもつながりかねません。
したがって、各顧客へ適切なアプローチができるように、商談や最終交渉、追客といったフェーズ別の管理が大切なのです。
工務店での営業支援を成功させるポイント3選
ここでは、工務店での営業支援を成功させるポイントを3つご紹介します。以下をもとに、自社に最適な方法を実践しましょう。
（1）Excelを使う
まずは、営業支援のポイントとして、Excelが挙げられます。
Excelは非IT企業でも多く使われているため、使い方を教える手間が省けるうえに専用のテンプレートも利用できます。ただし、共有するには別のツールが必要だったり、ファイル数が増えると情報を見つけづらくなったりするので注意しましょう。
また、Excelはスマホの小さい画面では使いづらく、外出先では不便だと言えます。
（2）SFA/CRMを使う
次に、SFA（Sales Force Automation）やCRM（Customer Relationship Management）を使うのもポイントです。
SFAは営業支援に特化したツールで、商談から受注までのプロセスを数値として可視化できます。一方、CRMは顧客との関係維持に特化したツールで、受注以降の顧客とのコミュニケーションなどに役立ちます。
しかし、いずれも多機能なケースが多く、ITが苦手な社員は使いこなせない可能性が高いです。そのため、導入するときには操作方法を十分にレクチャーしなければなりません。
（3）情報共有ツールを使う
最後に、営業支援を最も効率化する方法として、情報共有ツールが挙げられます。
情報共有ツールであれば、時間や場所を問わずに営業データへアクセスでき、共有も一か所で完結します。また、多くの情報共有ツールに備わる「検索機能」を使うと、キーワードを入力するだけで目的の情報を探し出せるのです。
ただし、チャットツールでは情報が次々と流れてしまうため「ノート形式でデータを残せるツール」が必須です。とくに、ノートごとに「メッセージ」が紐づく「Stock」であれば、話題が入り乱れないうえに、シンプルなので操作に一切の負担がかかりません。
【これで解決】工務店の営業管理に最適な情報共有ツール
以下では、工務店の営業管理に最適な情報共有ツールをご紹介します。
工務店では見積書や契約書といった書類に加えて、顧客からの問い合わせ履歴なども管理します。また、データをもとに顧客対応の方法をチームで議論する場面もあるため「情報の蓄積・共有・管理がスムーズにできる仕組み」が必要です。
そこで、すべての情報を一元管理する「情報共有ツール」があれば、目的のデータへすぐにたどり着けるうえ、メンバーとのやりとりに別のツールを使う必要もありません。ただし、多機能なツールでは、ITが苦手な人が使いこなせないので注意しましょう。
したがって、工務店の営業管理には、必要な機能に過不足がなくシンプルで、非IT企業の65歳の方でも直感的に利用できる情報共有ツール「Stock」が最適なのです。
Stockの「ノート」には顧客情報や商談履歴などを残せるほか、共有もリアルタイムでできます。さらに、ノートには「タスク」や「メッセージ」が紐づけられるので、進捗管理や売り上げアップに向けたディスカッションのテーマも混ざりません。
ITが苦手な65歳の方でも直感的に使えるツール「Stock」
「Stock」｜チームの情報を最も簡単に残せるツール
Stockは、チームの情報を最も簡単に残せるツールです。「チャットツールだと情報が流れていき、ファイル共有だと面倒」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート機能」を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
＜Stockをおすすめするポイント＞
- ＩＴに詳しくないチーム向けのツールITの専門知識がなくても問題なく、簡単に始められます。
- とにかくシンプルで、誰でも使える余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。
- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。
＜Stockの口コミ・評判＞
 池本 健太郎さん きずな綜合会計事務所 |
| 「会計事務所内の『情報ストック』と『タスク管理』が、すべてStock上で完結しています」 ★★★★★ 5.0 少なくとも会計事務所であれば、どこの事務所であっても大幅に業務効率を改善できると思います。しかし会計事務所に限らず、フォルダ階層形式でサクサクと情報共有したり、または簡単にタスク管理したいチームであれば、どこにも強くオススメできます。 |
 塩出 祐貴さん 松山ヤクルト販売株式会社 |
| 「強烈な『ITアレルギー』があるチームでも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |
 西尾 太初さん 株式会社ハピネス |
| 「LINEだと情報が流れていってしまう問題が、一気に解消されました！」 ★★★★★ 5.0 従来使っていた『LINE』だと、情報が流れていってしまうので、後から過去の『営業の打ち合わせ記録』を振り返ることはできませんでした。しかし、Stock（ストック）を導入した後は、すべての『営業の打ち合わせ記録』が『ノート単位』で整然と管理されており、過去の営業記録にも即座にアクセスできます。過去に『いつ・誰と・何を』話したかが明確に分かるようになったので、2回目、3回目の営業戦略を立てられるようになりました。 |
＜Stockの料金＞
https://www.stock-app.info/pricing.html
登録から30日間は、全ての機能を無料で試すことができます。
また、トライアル期間終了後も、累計20ノートまでは永年無料で利用できます。
工務店における営業管理の課題・成功のポイントまとめ
ここまで、工務店における営業管理の課題や、成功のポイントを中心にご紹介しました。
工務店の営業管理では、営業情報が属人化していたりデータの管理場所が分かりづらかったりして、適切な顧客管理ができない課題があります。このような状態では、顧客に誤ったアプローチをする恐れもあるため、当てはまる場合は即座に改善すべきです。
また、営業管理の方法としてはExcelやSFA/CRMが挙げられますが、Excelはファイルが埋もれやすく、SFA/CRMは多機能なケースが多いので注意です。一方、「シンプルな情報共有ツール」であれば、営業データの蓄積や共有にストレスがかかりません。
したがって、工務店の営業管理に使うべきなのは、「ノート」「タスク」「メッセージ」の3機能が過不足なく備わっている、情報共有ツールの『Stock』一択です。
無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」で自社の営業管理を効率化し、顧客満足度を向上させましょう。
