優秀な営業マンは常に営業目標を掲げ、目標を達成するための行動計画を練る習慣がついています。行動計画を習慣化する方法はいくつかありますが、たとえばリクルートでは「ヨミ表」を取り入れることで売り上げ予測を立てているのです。
なかには、ヨミ表を取り入れようとしているものの「どのように使えば良いか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、営業におけるヨミ表のメリットや管理方法を中心にご紹介します。
- ヨミ表がどのように営業活動に役立つか知りたい
- ヨミ表を見やすく管理したい
- 営業の進捗を可視化する方法を探している
という方はこの記事を参考にすると、ヨミ表がどのようにして営業活動に役立つか分かり、営業の進捗を可視化できるようになります。
目次
ヨミ表とは
ここでは、ヨミ表とは何かを解説します。ヨミ表の特徴や見方を知りたい方は、以下の内容を確認しましょう。
ヨミ表の特徴
ヨミ表とは、営業活動の進捗を管理し、売上予測を立てる表です。「ヨミ」という概念は営業会社のリクルートで発案されました。
商談途中の案件について、受注予定の時期や金額、受注確度（ヨミ）を表にまとめることで、具体的な数値とともに目標に対する現状を把握できます。さらに、取引状況や顧客の特性なども記載すれば、営業活動の進捗をより具体的に記録として残せるのです。
したがって、ヨミ表は進捗管理表としての役割だけでなく、売上管理にも役立つ資料だと言えます。
「ヨミ表」と「CRM」の違い
ヨミ表とCRMの違いは、クライアントごとの商談履歴がすぐに分かるか否かです。
ヨミ表は進行中の案件におけるデータを一覧化したものであり、クライアントごとの過去のデータはすぐに確認できません。一方、CRM （Customer Relationship Management＝顧客関係管理）であれば、案件を獲得した時点からの商談履歴が分かります。
したがって、現状のデータ分析から売上予測を立てるにはヨミ表を、過去のデータを振り返るにはCRMを使って、営業活動をする会社も多いのです。
ヨミ表の見方
ヨミ表は「ランク」から受注確度を確かめて売り上げ予測を立てます。
以下の表のように、受注確度をランクで示すと確度が高い企業と低い企業がひと目で分かります。
※表中のランク：A＝受注確度90％、B＝70%、C＝50％、D＝30％、ネタ＝検討不能
また、ヨミ表は多くの企業が独自で作成しており、決まった書き方はありません。作成する場合は、日付、受注確度のランク、クライアント名、案件名、商談の金額を記載しつつ、必要に応じて売り上げ予定や受注までの流れなども記しましょう。
ヨミ表を使うメリット3つ
以下では、営業活動でヨミ表を使うメリットを3つご紹介します。社内でヨミ表の導入を検討している方は必見です。
（1）受注できない原因を見つけられる
まずは、ヨミ表を活用すれば受注できない原因を見つけられる点がメリットです。
ヨミ表は、受注確度に応じて商談をランク分けするため、商談が滞っている原因をデータ使って分析し、仮説を立てて検討できます。また、情報を共有することで視野が広がり、個人では気づかなかった課題や解決策を見出しやすくなるのです。
したがって、ヨミ表は受注へつながる有効な分析手段となります。
（2）売上予測の確度が高くなる
次に、ヨミ表を使うことで売上予測を立てやすくなるメリットがあります。
営業現場は顧客との接点が多く、ヨミ表を新鮮で正確なデータに基づいて作れます。そのため、過去の有力データをもとに売上予測を立てられるので、確度の高い売上予測ができるのです。
このように、ヨミ表を使うことで売上予測が立てやすくなり、営業戦略の立案にも役立ちます。
（3）営業の進捗管理が簡単になる
ヨミ表によって、営業の進捗を管理するのが簡単になる点もメリットです。
営業マンは顧客対応に追われやすく、進捗管理まで手が回らないケースも少なくありません。そこで、ヨミ表を取り入れると自然と進捗を管理する環境が作られ、今後の営業方針を立てやすくなります。
そのため、社内の業績を把握しやすいヨミ表は、営業の進捗管理に効果的です。
ヨミ表を活用するためのポイント
ここでは、ヨミ表を活用するうえで注意したいポイントを2点ご紹介します。注意点を理解せずにヨミ表を取り入れると、上手く運用できない可能性があるので、以下の点を押さえておきましょう。
商談終わりにヨミ表を更新する
ひとつ目は、ヨミ表を更新するタイミングを商談終わりに設定することです。
商談直後にヨミ表を更新すれば、正確な情報を書けるだけでなく、各々が達成すべき目標をリアルタイムで認識できます。また、目標が明確になれば達成に向けての戦略も練りやすくなるのです。
そのため、ヨミ表は商談終わりに更新するのが最も効果的です。
ヨミ会を開催する
2つ目は、ヨミ表に基づいたヨミ会を開催することです。
ヨミ会とは、ヨミ表を使って実施する営業ミーティングを指します。個人だけでなく他の営業マンとヨミ表を共有することで、社内全体の進捗を確認でき、営業目標を達成するための戦略を都度修正できる点がメリットです。
このように、定期的にヨミ会を開催して、各々がやるべきタスクを明らかにすることが営業活動では大切です。
【必見】ヨミ表の管理方法3選
ここでは、ヨミ表を管理するのにおすすめのツールを3つご紹介します。ヨミ表をどのように管理するか検討している方は必見です。
（1）あらゆる情報を簡単に共有できる「Stock」
以下では、ヨミ表の情報を簡単に社内で共有できるITツールをご紹介します。
営業目標を達成するには、ヨミ表の作成だけでなく、社内で進捗をこまめに共有することが重要です。しかし、対面での確認が前提となると、全員の都合が合わなければ他の営業マンのヨミ表を閲覧できず、リアルタイムでの状況把握が困難になってしまいます。
そのため、非対面でも全員がすぐにヨミ表を確認できる仕組みが必要なのです。しかし、ヨミ表をExcelのようなファイルで管理すると、保管場所が分かりづらくなり、探す手間がかかって面倒です。
したがって、情報の検索性が高く共有の手間がかからないツールで管理すべきです。結論、誰でも簡単にヨミ表を蓄積・共有できる情報共有ツール「Stock」が最適です。
Stockは「ノート」に文字や表、ファイルが簡単に残せるので情報をまとめやすく、進捗や売上の数値分析にも役立ちます。また、ノートには「メッセージ」が紐づいており話題が混ざらないので、ヨミ表に関するやりとりが簡単にできます。
「Stock」｜最もシンプルな情報ストックツール
Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
＜Stockをおすすめするポイント＞
- ＩＴに詳しくない数人～数千人の企業向け
ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。
- とにかくシンプルで、誰でも使える
余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。
- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる
社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。
＜Stockの口コミ・評判＞
塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
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「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |
加井 夕子 さん、海野 紘子 さん
SBIビジネス・イノベーター株式会社 |
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「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |
江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ（栃木SC） |
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「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします！」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
（2）誰もが無料で使える「Excel」
計算に特化した表計算ソフトの「Excel」でもヨミ表管理ができます。
Excelは無料から使える表計算ツールであり、データを入力するのも比較的シンプルです。しかし、Excelはメンバーとのデータ共有に時間がかかるうえ、大量のデータを保存するとファイルが増えて見つけづらくなってしまいます。
そのため、Excelでヨミ表の管理をする場合は、管理方法の工夫が前提として必要です。
（3）営業支援ツールである「SFA」
ヨミ表を専門的に管理するなら、営業活動に特化した支援システムである「SFA」が適しています。
SFAは営業活動で得た情報をデータ化し、活用することで営業活動の支援をするシステムです。営業活動の詳細が可視化されるので、顧客情報の把握や売上予測などがしやすくなります。
しかし、多機能ゆえに操作が難しく、メンバーが使いこなせない恐れがあるのです。そのため、社内にITが苦手なメンバーがいる場合は、ほかのツールを検討しましょう。
ヨミ表のメリットや管理方法まとめ
これまで、ヨミ表の詳細やメリット、おすすめの管理方法を中心にご紹介しました。
ヨミ表を使用した営業活動は、進捗管理がしやすく、営業目標に対しての課題や解決策を見出すのに有効です。しかし、ヨミ表は社内で共有することで効果を発揮するため、メンバーといつでも情報共有できる仕組みが前提となります。
しかし、ファイルでのヨミ表管理は目的のデータへのアクセスしづらく、共有もスムーズにできません。したがって、「情報の検索性が高く、ヨミ表の共有が一か所で完結するツール」を導入すべきです。
結論、ヨミ表を「ノート」ごとに管理でき、ノートに紐づく「メッセージ」でメンバーとやりとりできるツール「Stock」が最適です。
無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入し、ヨミ表を通じて効率的な営業管理を実現しましょう。
