自社の営業活動において、「顧客に対する適切な提案」や「売上目標の達成」を実現するには、営業に関するデータ管理が欠かせません。そこで、昨今は営業データの管理や分析にITツールを利用する企業が増えています。
たとえば、「Salesforce（セールスフォース）」は有名な顧客管理ITツールのひとつで、営業支援に特化したサービスも提供しています。しかし、Salesforceは難しいと言われているため、自社に導入するか判断に悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「Salesforce（セールスフォース）は難しい」と言われる理由を中心にご紹介します。
- Salesforceの利用を検討しているが、自社に合うツールなのか判断材料が欲しい
- Salesforceを実際に利用しているユーザーの声を知りたい
- 営業データや社内情報の管理に使える、簡単なツールを探している
という方はこの記事を参考にすると、自社の営業活動でSalesforceを使うべきか判断できます。
目次
Salesforce（セールスフォース）の概要
Salesforceとは、株式会社セールスフォース・ジャパンが提供しているクラウド型の顧客管理ツール全般を指します。
製品は顧客管理に関するさまざまな種類があり、業務の種別や用途の目的に合わせてサービスを展開している点が特徴です。たとえば、営業活動の支援には「Sales Cloud」というツールが用意されています。
Sales Cloudの特色として「タスクや承認フローの自動化」「AIによる売上予測」が可能なことが挙げられます。したがって、営業活動の効率化を補助する機能が豊富に備わっていると言えるのです。
Salesforce（セールスフォース）の利用が難しい理由
Salesforceは有名なITツールのひとつですが、一部ユーザーからは「利用が難しい」と言われています。具体的な理由は以下の通りです。
多機能で使いこなせない
Salesforceは多機能であり、ITに不慣れだと使いこなせない恐れがあります。
利用用途に合わせて各サービスで豊富な機能が備わっている一方で、これまでITツールを活用していなかった企業にとっては、運用が難しい可能性が高いのです。
たとえば、営業向けのツール「Sales Cloud」では、顧客・売上管理だけでなく、レポート出力機能や分析データを可視化できる機能なども備わっています。したがって、シンプルな機能のツールを求めている企業には適さないので注意しましょう。
設定や連携に深いITの知識が必要
Salesforceの設定や外部ツールとの連携を行うには、深いITの知識が必要になります。
利用するユーザーが使いやすいように、Salesforceでは設定や外部との連携をカスタマイズできる仕様になっています。自由度が高い一方で、実際に設定すると難しく、ユーザーからは「開発経験がない人には難しい」といった声も挙がっています。
したがって、社内にITリテラシーが低い企業や、エンジニアレベルのITの知識があるメンバーがいない企業では、運用が困難だと言えるのです。
一部英語でサービスが提供されている
サービスが一部英語な点も、Salesforceの利用が難しい理由のひとつです。
もともと、Salesforceはアメリカのセールスフォース・ドットコムのサービスであり、日本の株式会社セールスフォース・ドットコムは海外オフィスのひとつとして展開されています。そのため、一部マニュアルが英語版のみとなっているのです。
言語設定において日本語対応しているものの、不明点があった際にマニュアルが確認しづらい可能性がある点に注意しましょう。
Salesforce（セールスフォース）利用ユーザーの口コミ
ここでは、Salesforceを実際に利用しているユーザーの口コミを紹介します。以下のように、Salesforceの難しさについてコメントするユーザーが散見されます。
非営利団体向けに無償で提供されている Salesforce の案内が来たんだけど、以前使ってみてあまりの難しさに「むーりー」と諦めた（そしてSalesforce からは「使わないならアカウント消してください」と言われ消した）経験があるんだよな……なにせチュートリアルどおりにやったのにエラーが出て止（略
— 鷹野凌@HON.jp📚 (@ryou_takano) September 16, 2022
複数の部門でSalesforce利用してると「なんでこの機能使ってない？」や「なんで紐づけてない？」みたいなの出てくるけど、実は使ってない理由があって、さらっと使ったり紐づけたりができなかったりする。このあたり、組織全体で利用する上での難しさ。
— マー犬/BtoBマーケ/インサイドセールス/マネジメント (@marken_dog) April 1, 2022
今Salesforceを自分たちで簡単に導入できると思ったけど難しすぎてどうすりゃいいんだという相談を受けたが、悲惨だった。社員に使わせるために多くの稼働を割いたわりに以前よりも業務量が増えてしまい業務効率が低下。やれることはあるけどさらに数百万円払わないと効率化できない。
— 熱血先生 (@Ekusyu1Ekusyu) March 11, 2021
Salesforceは、柔軟性が高くて、やろうと思うと結構何でも実現できるけど、その分コントロールが難しい。 システム担当者は、自社プロダクトを開発しているかのようにSalesforceを扱う必要があって、ユーザの意見を際限なく実装してしまうと、最悪のシステムになってしまう。 優秀なSEは必須だね。 https://t.co/9qw0ShtrgE
— ヤス⚡️エンジニア×経営学×英語 (@earlyfield8612) December 8, 2022
上記は利用ユーザーのごく一部の声ですが、設定や運用の難しさを感じている意見が多く見られます。
Salesforce（セールスフォース）が合う企業・合わない企業とは
Salesforceは企業によって相性があります。自社に合うツールかは、以下を基準にして判断しましょう。
- Salesforceが合う企業
- Salesforceが合わない企業
ITリテラシーが高く、高度な分析を行いたい企業にはSalesforceの利用が適しています。また、多機能で業務に役立つ機能が網羅的に備わったツールを探している企業には合っていると言えます。
非IT企業や、複雑な操作なしで社内情報を簡単に管理したい企業にはSalesforceが合わない可能性が高いと言えます。利用を検討する際は、無料トライアルやデモを確認し導入可否を判断しましょう。
Salesforceが合わない可能性が高い企業に該当している場合は、「Stock」のようにシンプルで簡単な機能のツールを使うとストレスのない運用を実現できます。
【必見】簡単に社内情報を記録・共有できるおすすめのツール
以下では、簡単に社内情報を記録・共有できるおすすめのツールをご紹介します。
Salesforceは、多機能かつ高度な分析やカスタマイズが可能なITツールです。利用用途に合わせてサービスを選べる一方で、操作が難しく運用にうまく載せられないリスクを伴います。
そのため、ITに不慣れな社員が多い企業には不向きだと言えるのです。そこで、誰でも簡単に使えるツールで社内情報や営業活動の情報を記録すれば、複雑なツールを導入せずともデータを適切に管理する体制を整えられるのです。
結論、非IT企業でも導入後すぐに運用を始められるほど簡単な情報共有ツールの「Stock」一択です。
Stockは「ノート」に残した情報をリアルタイムでメンバーに共有できるうえ「フォルダ」で見やすく整理可能です。また、ノートに「メッセージ」「タスク」を紐づければ話題が混ざらないので、複数のノートでやりとりしていても混乱しません。
ITに不慣れでも簡単に情報を残せるツール「Stock」
「Stock」｜最もシンプルな情報ストックツール
Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
＜Stockをおすすめするポイント＞
- ＩＴに詳しくない数人～数千人の企業向け
ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。
- とにかくシンプルで、誰でも使える
余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。
- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる
社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。
＜Stockの口コミ・評判＞
塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
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「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |
加井 夕子 さん、海野 紘子 さん
SBIビジネス・イノベーター株式会社 |
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「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |
江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ（栃木SC） |
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「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします！」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
「Salesforce（セールスフォース）は難しい」と言われる理由まとめ
これまで、「Salesforce（セールスフォース）は難しい」と言われる理由を中心にご紹介しました。
Salesforceは機能が多いうえに設定が難しく、ITに不慣れだと利用が困難な可能性があります。実際にユーザーからは「組織全体で利用する難しさを感じる」「柔軟性は高いがその分コントロールが難しい」との声が挙がっているため、導入は慎重に判断しましょう。
社内メンバー全員が営業活動や社内情報を管理できるツールを探している企業は、シンプルなツールを選ぶことがポイントです。しかし、単に機能が少ないサービスを選ぶと機能不足でうまく運用が回らなくなってしまいます。
そこで、営業活動の記録に過不足のない機能を備えた、簡単に使える情報共有ツールの「Stock」が最適です。実際に、非IT企業を含む200,000社以上が、ストレスのない社内情報の記録・共有に成功しています。
無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入し、営業活動における情報管理をメンバーの誰もが実施可能な体制を整えましょう。
