売上管理は、企業の経営状況を正確に把握し、適切な意思決定をするために欠かせない業務です。専用の販売管理システムを導入する方法もありますが、コストや導入の手間を考えると、まずはExcelを使って売上管理を始めたいと考える企業も少なくありません。
「売上管理をExcelで行いたいが、どのように項目を設計すればよいかわからない」「毎回一から表を作るのは手間がかかる」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、売上管理に活用できるExcelテンプレートの選び方や具体的な作成方法、無料でダウンロードできるおすすめテンプレートを中心にご紹介します。
この記事でわかること
- 売上管理のExcelテンプレートの選び方は、管理する売上の単位によって異なります。テンプレートを使い、表を作成する手間が省きましょう。
- SUMやVLOOKUPなどの関数を使った集計方法や、生徒別・月別の売上、割引額を管理する設定も紹介します。
- Excelでの売上管理は、過去の売上や対応履歴を探すのに時間がかかる・確定申告や月次集計のたびにデータを整理し直すといった面倒が生じます。
目次
売上管理のExcelテンプレートの選び方
売上管理のExcelテンプレートの選び方は、会費・案件・店舗・商品など、何を単位に売上を構成しているかによって異なります。売上タイプ別に表にまとめました。
| 売上タイプ | 管理対象 | 主な管理項目 | 向いているケース | テンプレート選びのポイント |
|---|---|---|---|---|
| 月謝・会費制 | 生徒・顧客ごとの継続的な入金 | 顧客名、月、月謝・会費、入金日、入金状況、未入金額 | 学習塾、スクール、ジム、会員制サービスなど、毎月決まった顧客から入金がある | 顧客ごとの入金状況を月単位で確認できるものを選ぶ。未入金の顧客を把握しやすいかも確認する |
| 案件・受注単位 | 案件・契約ごとの売上 | 案件名、顧客名、担当者、売上金額、受注日、入金予定日、入金状況 | 建設業、制作会社、IT企業、コンサルティングなど、案件ごとに売上が発生する | 案件ごとの売上と入金予定を一覧で確認できるものを選ぶ。受注から入金までの状況を追えると管理しやすい |
| 店舗・拠点別 | 店舗・営業所ごとの売上 | 店舗名、売上日、売上金額、売上件数、担当者、月間売上 | 飲食店、小売店、美容室、複数拠点を持つ企業など、拠点ごとに売上を管理したい | 店舗・拠点ごとの売上を集計・比較できるものを選ぶ。日別・月別に集計できるか確認する |
| 商品・サービス別 | 商品・サービスごとの販売実績 | 商品名、サービス名、数量、単価、売上金額、販売日、担当者 | 小売業、卸売業、EC、サービス業など、何をどれだけ販売したかを管理したい | 商品・サービス別に数量と売上金額を集計できるものを選ぶ。単価変更や商品追加に対応しやすいかも確認する |
売上を管理する単位が決まれば、必要なExcelテンプレートも絞り込めます。自社で管理したい項目を確認したうえで、使いやすいテンプレートを選びましょう。
【Excel】見やすい売上管理表の無料テンプレート8選
以下では、Excelで使える売上管理表の無料テンプレートを8つ紹介します。テンプレートを使えば、一から表を作成する手間が省け、作業が効率化するため必見です。
（1）セールス向け売上管理表のテンプレート
こちらは、Microsoftが提供する「セールス向け売上管理表のテンプレート」です。
項目ごとに表が色分けされており、視覚的にわかりやすいデザインとなっています。また、数値を入力すると売上実績のグラフが自動で作成されるため、売上状況を直感的に把握できるのです。
（2）基本の売上管理表のテンプレート
こちらは、ビズ研が提供する「基本の売上管理表のテンプレート」です。
このテンプレートはシンプルな項目で構成されているため、初めて売上管理を始める方や小規模事業に最適です。また、備考欄に振込予定や納期などの情報をまとめておくと、社内での共有がスムーズになります。
（3）グラフで売上が一目でわかるテンプレート
こちらは、業務用テンプレートが提供する「グラフ売上表のテンプレート」です。
「数量」と「単価」を入力するだけで、自動で「売上金額」が計算されるうえ、その売上金額をもとにグラフが生成されます。そのため、商品別の売上金額を簡単に視覚化でき、分析や資料作りに役立つのです。
（4）自動計算できる売上台帳のテンプレート
こちらは、ビズ研が提供する「詳細型の売上管理表テンプレート」です。
このテンプレートでは、仕入れ原価を入力すると自動で粗利益と粗利益率を計算します。売上金額だけでなく、粗利益と粗利益率を確認できるため、営業戦略や価格設定の見直しに最適です。
（5）月別売上計画書のテンプレート
こちらは、テンプレートの無料ダウンロードが提供する「月別売上計画書のテンプレート」です。
実績売上金額と計画売上金額を入力すると、達成率が自動計算されて確認できるため、現状の販売・営業を改善すべきか否かが一目で判断できます。また、テンプレート内の記載項目のうち不要なものや不足するものがあれば、修正や追加・削除も簡単です。
（6）日別売上表のテンプレート
こちらは、テンプレートの無料ダウンロードが提供する「日別売上表のテンプレート」です。
日別に一カ月間の売上を記載するテンプレートで、売上状況を細かく把握でき売上日報としても活用できます。また、個々の売上を記入すると、合計売上高が自動で計算されるので、計算ミスを防げるうえ作業も効率化できるのです。
（7）商品別売上表のテンプレート
こちらは、業務用テンプレートが提供する「商品別売上管理表のテンプレート」です。
商品別に1年間の売上を記載するテンプレートで、「各商品が1年間にどれくらい売れたか」や「どの商品が1番多く売れたか」を把握するのに便利です。月毎の各商品の売り上げがわかるので、「どの商品がどの時期に売れるのか」という傾向も分析できるのです。
（8）顧客別売上表のテンプレート
こちらは、無料テンプレートのダウンロードが提供する「顧客別売上表のテンプレート」です。
各月の売上を顧客ごとに記載できる点が特徴です。把握した売上データを元に、顧客別の売上傾向を分析し、今後の営業戦略や顧客管理に役立てることができます。
Excelを用いた売上管理の注意点
Excelを用いた売上管理の注意点は、以下の3つです。
・入力ミスによって集計結果がずれる
売上金額や数量を手入力すると、数字の入力間違いや項目の記入漏れが起こる可能性があります。入力した数字をもとに集計するため、ミスに気づかないまま売上合計がずれるケースもあります。
・月をまたぐと集計漏れが発生する
月ごとにシートを分けて管理していると、前月分の売上を翌月のシートに記録し忘れることがあります。月末や月初に複数のシートを確認する必要があり、集計にも手間がかかります。
・確定申告時に必要な情報を集計し直すことになる
日々の売上だけを記録していると、確定申告のときに必要な期間や項目に合わせてデータを整理し直す必要があります。普段から必要な情報をまとめておかないと、申告前に集計作業が集中してしまいます。
Excelは売上金額を集計するには便利ですが、入力ミスや集計漏れが起こると、後から確認や修正に手間が否めません。売上に関する記録や確認事項もまとめて管理したい場合は、「Stock」のような情報共有ツールを活用する方法もあります。
Excelでの売上管理に限界を感じる5つのサイン
Excelでの売上管理に限界を感じるサインは、以下の5つです。1つでも当てはまる場合は、専用のITツールの導入を検討しましょう。
- 「今月の未払いは誰か」を確認するのに時間がかかる
- 売上情報を複数のファイル・シートから探している
- 入力・更新する人によって記載方法が違う
- 過去の売上や対応履歴を探すのに時間がかかる
- 確定申告や月次集計のたびにデータを整理し直している
これらはすべて、「情報が一箇所に集約されていない」「フォーマットや運用ルールが統一されていない」ことが原因で起こる問題であり、確認漏れや二重対応、集計ミスといったトラブルにつながりかねません。
【非IT企業必見】売上管理表の最適な管理方法
以下では、売上管理表の最適な管理方法を紹介します。
Excelで月別の売上表を作成しても、入金状況や確認事項まで別々に記録していると、通帳やメモを行き来して確認する手間は削減できません。正確な売上管理が実現できていないと、確定申告の時期になって集計ミスに気づき、修正作業に追われる事態になります。
しかし、会計ソフトを導入する場合も、ITに不慣れな方は操作方法を覚えたり日々の情報を入力したりする負担があるため、ツールが定着しにくいケースが多いです。
そのため、売上金額はExcelで集計しながら、売上に関連する情報を一か所で管理することが重要です。こうした条件に当てはまるのが、ITに不慣れな65歳以上の社員でも簡単に売上管理表を作成・共有・管理できるツール「Stock」です。
Stockの「ノート」にExcelで作成した売上表を添付しておけば、任意のメンバーにすぐに共有できるうえ、テーマごとに「フォルダ」に格納すれば過去の売上もすぐに振り返れます。また、担当者や月ごとに情報を整理できるため、「この金額は何の売上だったか」「前回はどう処理したか」といった内容も後から確認できるのです。
売上表などの社内情報を簡単に一元管理できる「Stock」
＜Stockをおすすめするポイント＞
- ITの専門知識がなくてもすぐに使える
「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。
- 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる
作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。
- 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる
直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。
＜Stockの口コミ・評判＞
塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
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「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |
竹原陽子さん、國吉千恵美さん
リハビリデイサービスエール |
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「会社全体が、『Stock（ストック）さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock（ストック）を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock（ストック）さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 |
江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ（栃木SC） |
|
「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします！」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
Excelを使った売上管理表の作り方
ここでは、Excelを使った売上管理表の作り方を解説します。作業の効率化に便利な関数も紹介しているので、自社に合った管理表を作成したい方は必見です。
売上管理表の作成手順
売上管理表は、以下の手順で作成します。
1.はじめに、売上管理表の項目を入力します。主な項目としては以下の通りです。
- 取引番号
- 取引日
- 取引先名、取引先番号
- 商品名、商品番号
- 単価
- 個数
- 売上金額
- 原価
- 粗利（売上金額-原価）
2.次に、別のシートに、取引先と商品の情報をまとめた「取引先マスタ」と「商品マスタ」を作成します。
3.売上管理表に戻って、データをドロップダウンリストから選択して入力できるように設定します。たとえば、取引先名の場合、取引先名のセルを選択して [データ] タブから [データの入力規則] を選択します。
4.設定画面より、[入力値の種類]をリスト、[元の値]を「取引先マスタ」の取引先名のセルに設定して、 [OK] をクリックすると、ドロップダウンリストから取引先名を選択できます。
5.次に、実際に売上実績を記入しましょう。なお、「取引先番号」「商品番号」「単価」「原価」はVLOOKUP関数を使えば、マスタから自動で入力できます。
6.最後に、表頭の色を変えれば、以下のような見やすい売上管理表の完成です。
売上管理表の作成に便利な関数
Excelで売上管理表を作るにあたって、以下の関数を使うと便利です。
- IF関数｜=IF(論理式,TRUE値,FALSE値)
IF関数とは、セルの値が与えられた論理式の条件を満たしているかを判断し、条件に応じた値を表示する関数です。売上管理では、売上目標の「達成」「未達成」を把握するのに便利です。
- COUNTIF関数｜=COUNTIF(範囲, 条件)
COUNTIF関数とは、設定した範囲内に、定められた条件を満たすセルがいくつあるかを数える関数です。売上管理では、担当者ごとの契約件数を把握したり「〇〇万円以上の売上日」が何日あるかを数えたりするときに便利です。
- VLOOKUP関数｜=VLOOKUP(検索値,範囲,列番号,検索方法)
VLOOKUP関数とは、表の中からセルを検索して、一致したセルと同じ行にある、任意の列のデータを表示する関数です。売上管理では、取引番号の入力時にマスターデータを参照して、商品名や売上金額を自動で入力したいときに便利です。
- RANK関数｜=RANK(検索値,範囲,順序)
RANK関数とは、設定した範囲内における、検索した値の順位を表示する関数です。売上管理では、売上が高い月順に並べたり、契約件数で社員に順位付けしたりするときに便利です。
- SUMIF関数｜=SUMIF(範囲, 条件, [合計範囲])
SUMIF関数とは、条件を指定して条件に一致した範囲のセルを合計する関数です。売上管理では、顧客別の売上金額の合計を出したり、商材別の販売個数の合計を出したりするのに便利です。
- AVERAGE関数｜=(平均範囲)
AVERAGE関数は、範囲内のセルの平均値を算出できる関数です。売上管理では、担当者全員の平均受注金額や顧客全体の平均売上金額を算出するのに便利です。
- ピボットテーブル機能
ピボットテーブルは、大量の売上データなどを集計・分類するための分析ツールです。手作業による計算や複雑なフィルター操作なしに、商品別や店舗別の合計売上などを自動で算出でき、売上管理やレポート作成に便利です。
以上の関数を使えば手計算の手間を省きつつ、売上管理表を作成できます。ただし、関数の知識は属人化しがちなので、関数を使わなくても「表機能」で売上表を作成・更新できる「Stock」のようなツールが有用です。
＜Stockでの売上管理表作成・管理のイメージ＞
以下の画像は、Stockで売上管理表を作成した例になります。
Stockの「ノート」は、Excelの管理・共有の術として使えるだけでなく、表に売上情報を更新することで”都度ファイルを開く手間”も解消できます。また、ノートに紐づく「メッセージ」で管理表に関するやり取りも簡単にでき、メンバー間のやり取りにメールなどの他ツールを介する必要がありません。
テンプレートを自分の業務に合わせる方法
以下では、テンプレートを自分の業務に合わせる方法を解説します。
生徒別・月別の合計を出す最小限の設定
生徒別・月別に売上を確認する場合は、生徒名と月ごとの入金額を入力し、合計を自動計算できるように設定しましょう。
たとえば、生徒名を縦方向、4月・5月・6月のように月を横方向に配置し、それぞれの月に入金額を入力します。SUM関数を使えば、生徒ごとの年間合計や月ごとの売上合計を自動で算出できます。
最初から複雑な関数を設定するのではなく、生徒別・月別の合計を自動で確認できる程度の設定から始めると、テンプレートを業務に取り入れやすくなります。
割引条件を自動反映させる最小限の設定
兄弟割引や入会キャンペーンなど、金額が変わる条件がある場合は、割引後の月謝を自動で計算できるように設定しましょう。
たとえば、通常の月謝を10,000円、兄弟割引を1,000円として、「通常月謝」「割引額」「請求額」の3項目を用意します。請求額のセルに「通常月謝－割引額」の計算式を設定すれば、割引額を入力するだけで請求額を算出できます。
割引条件が複数ある場合も、まずは現在利用している割引だけを反映させることで、テンプレートを複雑にせず運用できます。
Excelの売上管理表テンプレート8選まとめ
ここまで、Excelの売上管理表のテンプレート8選を中心にご紹介しました。
売上管理のExcelテンプレートの選び方は、売上を構成している要素によって異なります。自分の事業規模・請求形態に合わせて、ぜひExcelのテンプレートをダウンロードしてください。
しかし、Excelを用いた売上管理では、過去の売上や対応履歴を探すのに時間がかかったり、確定申告や月次集計のたびにデータを整理し直さなければいけません。そのため、売上に関する記録や確認事項もまとめて管理することが欠かせないのです。
なかでも売上管理に最適なのは、シンプルな操作性の元、売上管理表とその関連情報を1か所にまとめられるツール「Stock」です。
無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入して、売上管理表の共有・管理の効率化を図りましょう。
