「売上を前年度よりも伸ばす」「売上目標を確実に達成する」といった成果を出すには、売上管理表を作成して、あらゆる角度から分析することが重要です。そこで、Excelを活用すれば、テンプレートを使って売上管理表を簡単に作れます。
そのため、「売上管理がうまくいっていないので、Excelのテンプレートを使って管理したい」という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、Excelで使える売上管理表の無料テンプレート7選や作り方を中心にご紹介します。
- テンプレートを使って売上管理表を簡単に作成したい
- Excelを使った売上管理表の作り方や関数を知りたい
- 売上管理表の作成・管理を効率化したい
という方はこの記事を参考にすると、自社に合った売上管理表のテンプレートが見つかるだけでなく、売上管理表の作成・管理を効率化する手段まで押さえられます。
目次
売上管理表とは
売上管理表とは、名前の通り、自社の商品やサービスの売上を管理する表のことです。
表やグラフを用いて、数字にして見える化することで「どの商品の売れ行きが良いのか・売上目標を達成できているのか」が一目で把握でき、実績を元に分析しやすくなります。
また、売上管理をするときは、1つの軸だけで売上達成率を見るのではなく、あらゆる方向から売上を管理・分析していきましょう。たとえば、「部門別・顧客別・地域別」に売上推移を追うことで、その軸に合った商品の改良につながるのです。
【Excel形式】見やすい売上管理表の無料テンプレート7選
以下では、Excelで使える売上管理表の無料テンプレートを7つ紹介します。テンプレートを使えば、一から表を作成する手間が省け、作業が効率化するのです。
（1）セールス向け売上管理表のテンプレート
こちらは、Microsoftが提供する「セールス向け売上管理表のテンプレート」です。
項目ごとに表が色分けられており、視覚的に分かりやすいデザインとなっています。また、数値を入力すると売上実績のグラフが自動で作成されて、売上状況を直感的に把握できるのです。
（2）売上集計表のテンプレート
こちらは、業務用テンプレートが提供する「売上集計表のテンプレート」です。
売り上げた「商品」を「担当者」や「顧客」とまとめて記載できます。また、複雑なマクロや関数が埋め込まれていないシンプルなテンプレートなので、操作に慣れていない方でも簡単に使えるのです。
（3）売上台帳のテンプレート
こちらは、業務用テンプレートが提供する「売上台帳のテンプレート」です。
このテンプレートには関数が埋め込まれており、「数量」「標準単価」「掛率」の項目を埋めるだけで、自動で「販売単価」「売上金額」「消費税」を計算できます。そのため、取引ごとの売上を計算するのに便利なテンプレートです。
（4）月別売上表のテンプレート
こちらは、ビズ研が提供する「月別売上表のテンプレート」です。
月別に一年間の売上を記載するテンプレートで、年間の売上状況を大まかに把握する場合に最適です。また、備考欄も設けられているので、補足情報もまとめて管理できます。
（5）日別売上表のテンプレート
こちらは、テンプレートの無料ダウンロードが提供する「日別売上表のテンプレート」です。
日別に一カ月間の売上を記載するテンプレートで、売上状況を細かに把握できます。また、個々の売上を記入すると、合計売上高が自動で計算されるので、計算ミスを防げるうえ作業も効率化します。
（6）商品別売上管理表のテンプレート
こちらは、業務用テンプレートが提供する「商品別売上管理表のテンプレート」です。
商品別に1年間の売上を記載するテンプレートで、”それぞれの商品が1年間にどれくらい売れたか”や”どの商品が1番多く売れたか”を把握するのに便利です。
（7）グラフで売り上げを分析できるテンプレート
こちらは、業務用テンプレートが提供する「グラフで売り上げを分析できるテンプレート」です。
「数量」と「単価」を入力するだけで、自動で「売上金額」が計算されるうえ、その売上金額をもとにグラフが生成されます。そのため、商品別の売上金額を簡単に視覚化でき、分析や資料作りに役立つ点が特徴です。
Excelの売上管理表の作り方とは
ここでは、Excelを使った売上管理表の作り方を解説します。便利な関数も紹介しているので、効率よく管理表を作成したい方は必見です。
売上管理表の作成手順
売上管理表は、以下の手順で作成します。
- はじめに、売上管理表の項目を入力します。主な項目としては以下の通りです。
- 取引番号
- 取引日
- 取引先名、取引先番号
- 商品名、商品番号
- 単価
- 個数
- 売上金額
- 原価
- 粗利（売上金額-原価）
- 次に、別のシートに、取引先と商品の情報をまとめた「取引先マスタ」と「商品マスタ」を作成します。
- 売上管理表に戻って、データをドロップダウンリストから選択して入力できるように設定します。たとえば、取引先名の場合、取引先名のセルを選択して [データ] タブから [データの入力規制] を選択します。
- 設定画面より、「入力値の値」をリスト、「元の値」を「取引先マスタ」の取引先名のセルに設定して、 [OK] をクリックすると、ドロップダウンリストから取引先名を選択できます。
- 次に、実際に売上実績を記入しましょう。なお、「取引先番号」「商品番号」「単価」「原価」はVLOOKUP関数を使えば、マスタから自動で入力できます。
- さらに、表頭の色を変えると、以下のような見やすい売上管理表の完成です。
売上管理表の作成に便利な関数
以下は、Excelで売上管理表を作るときに便利な関数まとめです。
- IF関数｜=IF(論理式,TRUE値,FALSE値)
- COUNTIF関数｜=COUNTIF(範囲, 条件)
- VLOOKUP関数｜=VLOOKUP(検索値,範囲,列番号,検索方法)
- RANK関数｜=RANK(検索値,範囲,順序)
IF関数とは、セルの値が与えられた論理式の条件を満たしているかを判断し、設定された値を返す関数です。売上管理では、売上目標の「達成」「未達成」などの把握に便利です。
COUNTIF関数とは、設定した範囲内に、定められた条件を満たすセルがいくつあるかを数える関数です。売上管理では、担当者ごとの契約件数を把握したり「〇〇万円以上の売上日」が何日あるかを数えたりするときに便利です。
VLOOKUP関数とは、表の中からセルを検索して、一致したセルと同じ行にある、任意の列のデータを返す関数です。売上管理では、取引番号の入力時にマスターデータを参照して、商品名や売上金額を自動で入力したいときに便利です。
RANK関数とは、設定した範囲内における、検索した値の順位を返す関数です。売上管理では、売上が高い月順に並べたり、契約件数で社員に順位付けしたりするときに便利です。
以上の関数を使えば、手作業で数えたり計算したりする手間を省いて、効率よく売上管理表を作成できるのです。
Excelで売上管理表を作成するときの注意点
以下では、Excelで売上管理表を作成するときの注意点を紹介します。「せっかく導入したのに上手く運用できていない」というトラブルを防ぐためにも、以下の注意点を押さえておきましょう。
（1）管理が面倒である
1つ目に、管理が面倒な点に注意しましょう。
Excelで管理する場合、フォルダやファイルに分かりやすい名前を付けて「どこに何の情報があるのか」を明らかにしなければなりません。また、情報を更新したら、どれが最新版のファイルか分かるようにバージョン管理する必要があるのです。
以上のように、Excelは管理が面倒になりがちで、日々記録を残していくうえで社員がストレスを感じてしまうことがあるのです。
（2）作業が属人化しやすい
2つ目に、作業が属人化しやすいことが挙げられます。
Excelでは、関数やマクロを使って計算を自動化したり、作業を省略したりできます。一方で、関数やマクロを組み込むと、操作に慣れていない社員が使いこなせなくなり、結果として作業が属人化するリスクがあるのです。
そのため、Excelを使う場合は、社員全員が理解できるマニュアルを整備して、一人ひとりが対応できる状態にしておきましょう。
（3）最新版を確認しづらい
3つ目の注意点は、最新版を確認しづらいことです。
Excelは共同編集ができないので、編集作業をしているメンバーがいる場合、ほかのメンバーには「読み取り専用」のExcelが表示されます。読み取り専用ファイルには、編集内容を保存する前のデータが表示されるので、最新データが反映されません。
そのため、Excelで管理すると、最新だと思っていたデータが古いデータだったという事態が起こりかねないのです。したがって、メンバー全員がリアルタイムで情報を共有できる体制をつくることが重要です。
【必見】売上管理表の作成・管理に最適なツール
以下では、売上管理表の作成・管理に最適なツールを紹介します。
Excelで売上管理表を作成する際に、テンプレートや関数を使えば効率よく作業を進められます。ただし、なかには、データを管理するのにストレスを抱いたり、関数を使うことにハードルを感じたりする社員もいるので、注意しなけれなりません。
そのため、Excelを使用するときは、「情報を適切に管理できる仕組みづくり」と「マニュアルの整備」が必須となるのです。そこで、「管理表とマニュアルを一元管理できるツール」があれば、誰でも簡単に管理表を運用できます。
結論、Excelと併用すべきツールは、管理表とマニュアルの管理を一元化できるツール「ナレカン」一択です。
ナレカンの「記事（ノート）」に記載したマニュアル情報や添付した管理表ファイルは、リアルタイムでメンバーに共有できます。加えて、マニュアルや売り上げ管理表を多階層の「フォルダ」で分けて管理すれば、情報が入り乱れる心配もありません。
管理表とマニュアルを一元管理できるツール「ナレカン」
「ナレカン」｜最もシンプルなナレッジ管理ツール
ナレカンは、最もシンプルなナレッジ管理ツールです。
「数十名～数万名規模」の企業様のナレッジ管理に最適なツールとなっています。
自分でナレッジを記載する場合には「記事」を作成でき、『知恵袋』のような感覚で、とにかくシンプルに社内メンバーに「質問」することもできます。
また、ナレカンを使えば、社内のあらゆるナレッジを一元的に管理できます。
「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積することが可能です。
更に、ナレカンの非常に大きな魅力に、圧倒的な「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」があります。ナレカン導入担当者の方の手を、最大限煩わせることのないサポートが提供されています。
＜ナレカンをおすすめするポイント＞
- 【機能】 「ナレッジ管理」に特化した、これ以上なくシンプルなツール。
「フォルダ形式」で簡単に情報を整理でき、「記事形式」「（知恵袋のような）質問形式」でナレッジを記載するだけです。
- 【対象】 数十名～数万名規模の企業様で、社内のあらゆるナレッジを一元管理。
「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積可能です。
- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。
圧倒的なクオリティのサポートもナレカンの非常に大きな魅力です。貴社担当者様のお手間を最大限煩わせることないよう、サポートします。
＜ナレカンの料金＞
- ビジネスプラン ：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様
- エンタープライズプラン ：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様
https://www.narekan.info/pricing/
詳しい金額は、下記「ナレカンの資料をダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。
＜ナレカンでの売り上げ管理表作成＞
- あらゆる情報を残せる記事
- テンプレート機能
ナレカンの記事では、テキスト情報はもちろん、ファイルや画像・動画を残せます。あらゆる情報をナレッジとして残せるため、管理表だけでなくマニュアルや議事録も作成可能です。
ナレカンには、テンプレート機能が備わっており、わずかな操作で「あらかじめ登録しておいたフォーマット」を呼び起こせます。そのため、項目を埋めるだけで、体裁の整った管理表を作成するのに役立つのです。
＜ナレカンでの管理表共有＞
- コメント機能
- リアルタイム共有機能
ナレカンには、記事に紐づいたコメント機能が備わっています。そのため、情報が混在することなく、管理表に対しての意見交換をおこなえるのです。
変更するたびにバージョンの管理の手間が生じてしまうExcelと異なり、変更を加えてもリアルタイムでメンバーに最新情報を共有できます。そのため、スピーディーな情報共有を実現するのに適しているツールなのです。
＜ナレカンでの表管理＞
- フォルダ管理機能
- 精度の高い検索機能
ナレカンには、フォルダ管理機能が備わっています。専属の担当者が貴社に合った”フォルダの階層の設計”をサポートをするので、社内情報を簡単に整理可能です。
ナレカンは精度の高い検索機能があります。記事のタイトルや本文だけでなく、ファイル内検索も可能なので、欲しい情報へすぐにアクセスできるのです。
Excelの売上管理表テンプレート7選や注意点まとめ
ここまで、Excelの売上管理表のテンプレート7選や注意点を中心に紹介しました。
Excelには、テンプレートや関数などの便利な機能が備わっており、売上管理表の作成には便利です。しかし、関数が使いこなせなかったり、情報が入り乱れやすかったりするので、適切な対応をしていかなければなりません。
そこで、マニュアルを整備しつつ、誰でも簡単に情報を管理できるツールがあれば、Excelの運用もスムーズにいくのです。さらに、「リアルタイムで情報共有できるツール」であれば、古いデータを誤って閲覧するリスクも回避できます。
結論、自社が導入すべきなのは、あらゆる情報を「記事（ノート）」にストックでき、誰でも簡単に使える情報共有ツール「ナレカン」一択です。
ぜひ「ナレカン」を導入して、売上管理表の作成・管理の効率化を図りましょう。
