今日では多くの企業でDX（デジタル・トランスフォーメーション）が進められており、マーケティングに利用して競争優位を狙う「マーケティングDX」の動きも見られます。
しかし、「マーケティングDXの具体的な進め方がわからない」「導入したがうまくいかない」と悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、マーケティングDXが失敗する原因や成功のための方法を中心に解説します。
- DXを導入したものの、成果がバラバラなことに悩むマーケティング担当者
- マーケティング領域で何をすべきか分からず手が止まっている企画・DX担当者
- 顧客データは蓄積されているが、分析・活用が進んでいないと感じるマネージャー
上記に当てはまる方はこの記事を参考にすると、マーケティングDXについて正しく理解できるようになるほか、成功させるのに最適な方法も分かります。
目次
マーケティングDXがうまくいかない企業の特徴
以下は、マーケティングDXがうまくいかない企業の特徴です。
- ツールを入れたが成果が出ない
ツールを導入しても活用されなければ、成果が出ません。その結果、マーケティングDXが失敗に終わります。 - データはあるが活用できない
顧客データや行動データは蓄積されているものの、分析体制やスキルが不足していると、意思決定や営業活動に活かせません。 - 部門ごとに施策がバラバラ
マーケティング、営業、カスタマーサポートなどそれぞれの部門が独自に施策を進めていると、顧客情報が統合されないため、一貫した顧客体験を提供できず成果が分断されてしまいます。
以上の特徴に自社が当てはまる場合、マーケティングDXを見直す必要があります。
マーケティングDXが失敗する4つの原因とは
以下では、マーケティングDXが失敗する4つの原因をご紹介します。「適切な施策を実施しているのに効果が出ない」という方は必見です。
顧客データが分断されている
1つ目の原因は、顧客データが分断されていることです。
顧客データがツールや部門ごとに分散していると、顧客の全体像を正しく把握できません。たとえば、営業管理ツール・カスタマーサポートツールでデータが別々に管理されている場合、それぞれの接点がつながらず、一貫した施策が打てなくなります。
こうした事態を防ぐには、顧客データを1か所にまとめ、部門を横断して同じ情報を参照できる環境を整えることが重要です。
ツール導入が目的化している
2つ目の原因は、ツール導入が目的化していることです。
マーケティングDXではツールの導入が重要視されがちですが、導入自体が目的になると成果にはつながりません。KPIや活用方法が明確でないまま導入すると、現場で使われず形骸化してしまうケースが多く見られます。
したがって、ツールはあくまで手段であることを理解し、「何を達成したいのか」を明確にしたうえで活用しましょう。
部門間で連携できていない
3つ目の原因は、部門間で連携できていないことです。
部門間でデータや施策が連携されていないと、顧客対応が分断されてしまいます。たとえば、マーケティング部門で獲得したリード情報が営業部門に十分共有されていない場合、適切なアプローチができず機会損失につながります。
したがって、部門横断で情報を共有し、一貫した顧客体験を提供することが不可欠です。
データを活用する業務設計になっていない
4つ目の原因は、データを活用する業務設計になっていないことです。
データを蓄積する仕組みがあっても、それを活用する業務フローが整っていなければ意味がありません。分析や改善といったデータ活用が業務に組み込まれていない場合、データは「蓄積するだけ」で終わってしまいます。
そのため、データに基づいて意思決定をするプロセスを設計し、日常業務の中でデータを活用できる体制を構築することが重要です。
マーケティングDXの進め方
マーケティングDXの進め方は以下の通りです。
- データ収集
まずは、顧客情報や商品情報、施策の進捗・成果などをデータ化します。あとの分析や改善に活用できる土台をつくることが重要です。 - データ基盤への蓄積
収集したデータをデータ基盤に蓄積します。データの内容や用途、時期ごとに整理しながら蓄積することで、あとから必要な情報を効率よく取り出し、分析に役立てることが可能です。 - データ分析
蓄積されたデータを、統計ソフトや機械学習などを用いて分析します。分析には、プログラミング言語や統計学の知識が必要になる場合もあるため、専門人材の確保やツールの活用によって、無理なく分析できる体制を整えましょう。 - データ活用
分析結果をもとに、今後のマーケティング戦略を立案・改善します。データは多角的な視点で活用することが重要です。
以上のように、「収集→蓄積→分析→活用」のステップを繰り返すことで、データに基づいた継続的な改善が可能となり、マーケティングDXを着実に推進できます。
即実践！マーケティングDXを成功させる方法
ここでは、マーケティングDXを成功させる方法をご紹介します。「何から手を付ければよいか分からない」という方は、以下の内容から取り組んでみましょう。
データドリブンな意思決定を業務に組み込む
マーケティングDXを成功させるには、データドリブンな意思決定を業務に組み込むことが重要です。
データを収集・蓄積・分析しても、実際の意思決定に活かされなければ意味がありません。そのため、「いつ・誰が・どのデータを見て判断するのか」といった運用ルールを明確にし、分析結果をすぐに施策へ反映できる仕組みを整えましょう。
また、ITツールなどを活用して必要な情報を即座に確認できる状態にすることで、現場でも迅速な意思決定が可能になります。このように、データを「見るだけ」で終わらせず、日々の業務の中で活用する仕組みを整えることが重要です。
業務情報を一元管理する
業務情報を一元管理することも、マーケティングDXを成功させるために必要です。
顧客データや実施した施策、商談履歴などの業務情報を一元管理することで、部門をまたいだ連携が可能になります。これにより、顧客の行動履歴や接触履歴を踏まえた一貫性のあるアプローチが実現するのです。
しかし、蓄積したデータをすぐに参照できなければ、データの活用が円滑に進まないので、誰でも同じ情報にすばやくアクセスできる環境を整えることが重要です。
たとえば、「Stock」のようなツールを活用すれば、過去の施策や顧客対応の履歴を簡単に振り返れるため、日常業務の中で自然にデータを活用できます。
マーケティングDXに必要なツールの条件
マーケティングDXを成功させるには、単なるデータ管理ツールではなく、現場で継続的に使われる仕組みが必要です。
- 誰でも直感的に使えること
- 検索ですぐ情報にアクセスできること
- 部門をまたいで同じ情報を参照できること
これらを満たさないツールは、導入しても定着せず、結果的に活用されなくなります。
【これで解決】マーケティングDXに最適なツール
以下では、マーケティングDXに最適なツールを紹介します。
マーケティングDXでは、顧客データや施策情報を組織全体で活用できる状態が不可欠です。しかし実際には情報が部署ごとに分散し、必要な情報にすぐアクセスできないケースが多く見られます。その結果、施策の振り返りや改善が遅れ、意思決定スピードが低下します。
しかし、ExcelやWordではファイルを開かなければ中身を判別できず、情報を見つけにくいです。また、個人でファイルを管理する必要があるため、情報が増えるにつれて管理が煩雑になるほか、共有には別のツールを使う必要があり手間がかかります。
そこで、検索性が高いツールで情報を一元管理・共有し、すぐに情報を参照できる環境を整えましょう。また、直感的に操作できるツールだと、ITに詳しくないメンバーでも無理なく活用でき、現場への定着が進みます。
こうした条件に最も当てはまるのが、あらゆる情報を「ノート」に記載でき、高精度な検索機能ですぐにデータを活用できる情報共有ツール「Stock」です。Stockは2階層のフォルダで「ノート」をわかりやすく管理できるほか、フォルダごとにアクセス権限を設定可能なため、部署ごとに共有するデータを制限したい企業にも最適です。
最も簡単に社内情報を一元管理・共有できるツール「Stock」
＜Stockをおすすめするポイント＞
- ITの専門知識がなくてもすぐに使える
「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。
- 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる
作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。
- 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる
直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。
＜Stockの口コミ・評判＞
塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
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「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |
竹原陽子さん、國吉千恵美さん
リハビリデイサービスエール |
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「会社全体が、『Stock（ストック）さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock（ストック）を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock（ストック）さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 |
江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ（栃木SC） |
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「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします！」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
マーケティングDXの成功事例2選
以下では、マーケティングDXの成功事例2選をご紹介します。成功事例をもとに自社で活かせるポイントを押さえたい方は必見です。
事例1｜株式会社FRACORA（旧：株式会社協和）
化粧品・健康食品の企画・販売をしている株式会社FRACORA（旧：株式会社協和）は、ソフトバンク株式会社が提供するデータ活用基盤「Treasure Data CDP」を導入し、マーケティングDXを推進しました。
同社では、顧客データが複数のシステムに分散しており、部門間でのデータ連携や活用がスムーズに進まないという課題がありました。そこで「Treasure Data CDP」を導入したことで、社内外のデータを統合し、必要なデータを柔軟に活用できるようになりました。
その結果、データに基づいた施策の実行スピードが向上し、より精度の高いマーケティング施策の展開が可能となりました。このように、顧客データの一元化はマーケティングDXの推進に大きく寄与しています。
事例2｜株式会社フューチャーゲート
株式会社フューチャーゲートでは、ECサイトで実施するマーケティング施策の「内容」と「結果」を蓄積・共有するために「Stock」を活用しています。
同社は、キャンペーンや集客施策などの情報を十分に蓄積できておらず、どの施策が成果につながったのかをチーム内で共有できていない点に課題を抱えていました。
そこで、誰でも簡単に情報を残せて、すぐに見返せる仕組みを構築するために「Stock」を導入しました。施策内容やその結果、ミーティングの記録など、業務に関するあらゆる情報をStockに集約し、チーム全体で共有する運用に切り替えています。
その結果、施策内容と結果が継続的に蓄積され、ノウハウが可視化されるようになりました。また、必要な情報に即アクセスできるようになったことで、過去のデータをもとにした意思決定が可能となり、マーケティング施策の精度と実行スピードが向上しています。
マーケティングDXが失敗する原因・成功させる方法まとめ
ここまでマーケティングDXが失敗する原因・成功させる方法を中心にご紹介しました。
マーケティングDXを実施すれば、既存のマーケティングプロセスを効率化できるうえ、組織全体の変革にもつなげられます。そのためには、「収集・蓄積・分析・活用」というデータ活用のサイクルを継続的に回し、定期的な改善を図ることが重要です。
しかし、顧客情報などのマーケティングに関する情報が社内に散在していると、部門間で保持するデータが偏るほか、実施した施策を円滑に共有できず、適した取り組みができません。そのため、情報を一元管理し、情報をすぐに活用できる仕組みを整えましょう。
なかでも、あらゆる情報をノート形式で記録・共有し、過去の情報をすぐに振り返れるツール「Stock」が最適です。
無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」でスムーズかつ効果的なマーケティングDXを実現しましょう。
