【2024年最新】おすすめの顧客管理ツール(CRM)TOP7を紹介（無料あり）

顧客と継続的に取り引きしていくためには、顧客データを活用した営業活動が不可欠です。そこで、現在多くの企業が「顧客管理ツール（CRM）」を活用し、必要な情報へアクセスしやすい仕組みを作っています。

しかし、顧客管理ツールの導入を検討しているものの「さまざまな種類のツールがあるため、どれが自社にとって最適か分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、おすすめの顧客管理ツール・システム7選と比較ポイントを中心にご紹介します。

ツールの導入により、顧客管理を効率化したい
顧客管理ツールはいくつもあるため、選定のポイントを把握したうえで検討したい
ITツールに不慣れでも、簡単に顧客管理を効率化できるツールを使いたい

という方はこの記事を参考にすると、自社に最適な顧客管理ツールが分かり、顧客情報をスムーズに蓄積・共有できるようになります。

「社内のナレッジを、簡単に管理したい---」
最もシンプルなナレッジ管理ツール「ナレカン」

＜数十名～数万名規模＞の企業様まで、驚くほど簡単にナレッジ管理ができます！
https://www.narekan.info/

1 顧客管理ツール（CRM）とは？
2 顧客管理ツール（CRM）の機能一覧
3 顧客管理ツール（CRM）のメリット3選
4 顧客管理にエクセルを使うデメリット
5 無料あり｜シンプルな顧客管理ツール・アプリランキングTOP7
6 ＜比較表＞顧客管理（CRM）におすすめのツール
7 顧客管理ツール（CRM）の3つの比較ポイント
8 おすすめの顧客管理ツールTOP7まとめ

顧客管理ツール（CRM）とは？

顧客管理ツール（CRM）とは、「Customer Relationship Management」の略で、顧客と良好な関係を築くためのツールです。主に、顧客情報の管理やカスタマーサポートに使われます。

顧客と良好な関係を築くには、顧客ごとに合わせたコミュニケーションを取らなければなりません。そこで、「顧客管理ツール」を使うと、顧客一人ひとりのニーズを的確に分析でき、より良いアプローチへ繋げられるのです。

一方、営業支援システム（SFA）は「Sales Force Automation」の略で、営業進捗の管理や商談案件の管理に役立ちます。このように、SFAとCRMでは、営業部門を中心に導入されますが、目的と機能に違いがあるので押さえておきましょう。

顧客管理ツール（CRM）の機能一覧

以下では、顧客管理ツール（CRM）の主な機能を一覧でご紹介します。

＜機能名＞	＜特徴＞
情報管理	顧客の個人情報や問い合わせ履歴、商談履歴といったあらゆるデータを一元管理できます。
検索	キーワードを入力するだけで目的の顧客情報にアクセスできます。
メール配信	顧客へ一斉にメールが送信されるため、マーケティングの手間を省けます。
外部ツールとの連携	Gmailなどの外部ツールと連携すれば、不足している機能を補えます。
メッセージ	メンバー間で円滑にコミュニケーションをとれます。
フォルダ	案件ごとに情報を振り分けられます。

上記の機能に過不足がないツールであれば、メンバー全員が正しく使いこなせるうえ、顧客管理のストレスも軽減されます。

顧客管理ツール（CRM）のメリット3選

ここでは、顧客管理ツール（CRM）のメリットを3つご紹介します。これまでアナログな手法で顧客管理をしており、業務に負担がかかっていた方は必見です。

（1）最新の顧客情報を把握できる

CRMを導入すれば、常に最新の顧客情報を把握できます。

紙やExcelで顧客管理表を作成した場合、ファイルの数が多くなれば必要なデータを見つけるのに時間がかかるので、情報を更新しづらいです。しかし、顧客管理ツールを使うと、あらゆる顧客データを集約できるので必要な情報をすぐに探し出せます。

その結果、顧客情報が更新されやすくなり、常に最新のデータへアクセスできるようになるのです。また、CRM内の情報はクラウド上で管理するため、編集した情報がリアルタイムで反映される点も特徴だと言えます。

（2）どこからでも情報の確認・比較ができる

次に、どこからでも情報の確認・比較ができるのもツールのメリットです。

顧客管理ツールの多くは、PCやスマホ、タブレットといったマルチデバイスに対応しています。そのため、移動中や出張先でも情報を確認できるので便利です。

また、デバイスを問わずスムーズに操作できるので、ExcelやGoogleスプレッドシートのように「スマホでは使いづらい」となる心配もありません。

（3）やりとりを時系列順に管理できる

最後に、やりとりを時系列で管理できるメリットも得られます。

顧客管理ツールは情報の入力日時を自動で記録し、時系列順に表示されるものがほとんどです。そのため、過去の訪問履歴や打ち合わせの概要をツールに残しておけば、情報を後から見返してもスムーズに把握できるようになります。

なかでも、入力日や更新日、タイトルで並び替えができる「ナレカン」のような顧客管理ツールを使って、やりとりの流れが一目で分かるように管理する企業もあります。

顧客管理にエクセルを使うデメリット

以下では、エクセルを使って顧客管理をする主なデメリットを紹介します。エクセルを利用中あるいは利用を検討している方は、確認しておきましょう。

情報の共有が難しい

エクセル上で他メンバーとコミュニケーションをとることはできません。そのため、エクセル上の情報更新に関する連絡はわざわざメールでやりとりしなければならず、情報共有に手間がかかるのです。

動作が重くなる

保存するデータが多くなるほど、動作が重くなってしまいます。ファイルを開くときやデータの入力の際に時間がかかり、作業効率が低下してしまうのです。

外出先からの作業に不向き

エクセルはスマホでは使いづらく、パソコンを開けない状況での作業には向いていません。たとえば、営業の社員にとっては、外出時に顧客情報を入力したり、閲覧したりすることが難しくなるのです。

上記の3つ以外にもデメリットがあるため、既にエクセルを利用している場合は自社に適しているか見直しましょう。

無料あり｜シンプルな顧客管理ツール・アプリランキングTOP7

以下では、おすすめの顧客管理ツール・アプリ7選を、「機能がシンプルで簡単に使える順」にランキング形式で紹介します。

顧客情報をWordやExcelで管理してしまうと、スマホでは使いづらく外出先では不便です。しかし、顧客管理ツールであれば、デバイスを問わず操作できるのはもちろん、すべての情報が一元化されるので情報確認に時間がかかりません。

ただし、多機能なツールではITに詳しくない社員が使いこなせず、社内に浸透しないのです。そこで、「機能に過不足のないシンプルなツール」を全社で運用することが、顧客管理の効率化成功に必要となります。

結論、顧客管理の手間を解消するツールとしては、メールを使える方ならば、すぐに使える程シンプルな「ナレカン」が最適です。

ナレカンの「フォルダ」を使えば、案件ごとにあらゆる顧客情報を残せるため、管理が煩雑にならず必要な情報が見つけやすいです。また、顧客情報をまとめた各ノートに「メッセージ」を紐づけられるので、話題の混ざらない情報共有・管理ができます。

【1位】顧客情報を最も簡単に管理できるツール「ナレカン」

「ナレカン」｜最もシンプルなナレッジ管理ツール

https://www.narekan.info/

ナレカンは、最もシンプルなナレッジ管理ツールです。

「数十名～数万名規模」の企業様のナレッジ管理に最適なツールとなっています。

自分でナレッジを記載する場合には「記事」を作成でき、『知恵袋』のような感覚で、とにかくシンプルに社内メンバーに「質問」することもできます。

また、ナレカンを使えば、社内のあらゆるナレッジを一元的に管理できます。

「マニュアル」「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積することが可能です。

更に、ナレカンの非常に大きな魅力に、圧倒的な「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」があります。ナレカン導入担当者の方の手を、最大限煩わせることのないサポートが提供されています。

＜ナレカンをおすすめするポイント＞

【機能】「ナレッジ管理」に特化した、これ以上なくシンプルなツール。
「フォルダ形式」で簡単に情報を整理でき、「記事形式」「（知恵袋のような）質問形式」でナレッジを記載するだけです。
【対象】数十名～数万名規模の企業様で、社内のあらゆるナレッジを一元管理。
「マニュアル」「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積可能です。
【サポート】圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。
圧倒的なクオリティのサポートもナレカンの非常に大きな魅力です。貴社担当者様のお手間を最大限煩わせることないよう、サポートします。

＜ナレカンの料金＞

ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様
エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

https://www.narekan.info/pricing/

詳しい金額は、下記「ナレカンの資料をダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

ナレカンの詳細はこちら

ナレカンの資料をダウンロード

【2位】顧客情報を簡単に管理・共有できるツール「Stock」

目的ごとに複数のツールを導入すると、ツールの数に比例して社員の負担が増加します。そのため、顧客情報の管理に加えて、「個人間のメッセージ」や「タスク管理」などの機能を持つツールの導入も選択肢のひとつです。

つまり、タスク管理などもまとめてひとつのツールで対応したい場合は、「Stock」の利用が適しています。

「Stock」｜最もシンプルな情報ストックツール

https://www.stock-app.info/

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

＜Stockをおすすめするポイント＞

ＩＴに詳しくない数人～数千人の企業向け
ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。
とにかくシンプルで、誰でも使える
余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。
驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる
社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。

＜Stockの口コミ・評判＞

塩出祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」
★★★★★ 5.0

弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。

加井夕子さん、海野紘子さん
SBIビジネス・イノベーター株式会社

「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」
★★★★★ 5.0

当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。

江藤美帆さん
栃木サッカークラブ（栃木SC）

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします！」
★★★★★ 5.0

元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。

＜Stockの料金＞

フリープラン：無料
ビジネスプラン：500円/ユーザー/月
エンタープライズプラン：1,000円/ユーザー/月

https://www.stock-app.info/pricing.html

Stockの詳細はこちら

Stockの資料をダウンロード

【3位】LINEで名刺が管理できる取引先管理アプリ「myBridge」

myBridgeの特徴

LINEと連携できる

登録した名刺情報をLINEのトークで共有できます。また、URLを送付すればオンライン上での名刺交換も実現します。

名刺帳を作成できる

名刺帳機能を使えば、全社員で名刺を管理・共有できるようになります。

myBridgeの機能・使用感

社内共有名刺帳機能

社内の名刺情報を一元化でき、データベースとして営業活動に役立てられます。

オンライン名刺交換機能

URLを送信するだけで名刺交換ができるので、Web会議の自己紹介や対面で名刺を渡せないときに適しています。リモートワークの普及した現代に適した機能と言えます。

myBridgeの注意点

名刺管理以外の機能はない

SNS機能はなく、名刺情報の管理に特化したツールです。

名刺の取り込み精度が低い

利用しているユーザーからは「同じ情報でも文字揺らぎや、変換漏れが稀に見られる。もう少し精度が高いとより使いやすい」という声があります。（参考：ITreview）

myBridgeの料金体系

無料で使えます。

myBridgeの詳細はこちら

【4位】チームでの顧客管理ができるツール「formrun」

formrunの特徴

ステータス管理ができる

問い合わせ対応のステータスをカンバン方式で確認できるので、対応状況と担当者が簡単に分かります。

フォームを簡単に作成できる

コードの知識がなくても、テンプレートと項目を選択するだけですぐに問い合わせフォームを作成できます。

formrunの機能・使用感

テンプレート機能

テンプレート機能がついているので、テキスト入力するだけでビジュアル豊かなフォームを作成できます。一から作成する必要がなく、作業時間を短縮できます。

ダッシュボード機能

問い合わせデータ管理として、ダッシュボード機能があり、フォームから送信された問い合わせや対応状況を可視化したい場合に役立ちます。

formrunの注意点

無料プランの制限が厳しい

FREEプランの場合、フォームはひとつしか作成できません。そのため、複数に分けて活用したい場合は有料プランへの加入が必要です。

動作が重い

利用しているユーザーからは「フォーム一覧画面への画面遷移が遅い」という声があります。（引用：ITreview）

formrunの料金体系

各プランにはチームメンバーの人数制限がある点に注意が必要です。PROFESSIONALプランのみ「980円/追加ユーザー/月」を支払うことでユーザーを増やせます。

FREE：無料（チームメンバーは1人まで）
BEGINNER：3,880円/月（チームメンバーは2人まで）
STARTER：12,980円/月（チームメンバーは5人まで）
PROFESSIONAL：25,800円/月（チームメンバーは10人まで）

formrunの詳細はこちら

【5位】機能が豊富な営業管理ツール「Zoho CRM」

Zoho CRMの特徴

機能が充実している

「顧客情報の管理機能」や「分析レポートの作成機能」など、さまざまな機能があります。

AI（人工知能）が業務をアシストする

AIが顧客の基本情報と過去の対応履歴からパターンを読み取り、各顧客に対する効果的なアプローチを提示します。

Zoho CRMの機能・使用感

営業分析レポート機能

CRMに登録された見込み客・顧客データから必要な情報が自動で集計されるので、営業分析が簡単になります。

データインポート機能

大量の顧客情報をCRMに一括登録することができ、顧客情報を入力したスプレッドシートなどをワンクリックでCRMに取り込める点が便利です。

Zoho CRMの注意点

社員が使いこなせない恐れがある

多機能で使い方が複雑なため、社員が使いこなせない恐れがあります。

日本語に対応していない箇所がある

利用しているユーザーからは「日本の商慣習にはそぐわない、一見して解りづらいメニュー構成や、未だに表現や表示が日本式に変更できない点を改善してほしい」という声があります。（参考： ITreview）

権限の設定が複雑

利用しているユーザーからは「権限設定などの管理が複雑」という声があります。（引用： ITreview）

Zoho CRMの料金体系

スタンダード：2,400円/ユーザー/月（月払い）
プロフェッショナル：4,200円/ユーザー/月（月払い）
エンタープライズ：6,000円/ユーザー/月（月払い）
アルティメット：7,800円/ユーザー/月（月払い）

Zoho CRMの詳細はこちら

【6位】プロジェクト管理もできる顧客管理アプリ「Notion」

Notionの特徴

プロジェクト管理に最適

タスク管理機能、データベース機能など、プロジェクト管理で使える機能が豊富に備わっています。

自由度が高い

アプリの自由度が高いので、チームに合わせて使い分けができます。

Notionの機能・使用感

データベース機能

ドキュメント上でデータベースを作成できます。そのため、WordやExcelなどの他ツールを併用する必要がなくなるのです。

共同編集機能

ワークスペース内でページを共有すればチームで共同編集でき、チーム外の人はゲストとして特定のページに招待できるのが便利です。

Notionの注意点

高いITリテラシーが求められる

機能が多いアプリのため、ITが苦手な社員は使いこなせない恐れがあります。

日本語に対応していない箇所がある

利用しているユーザーからは「説明が英語なのがたまに分かりにくいので日本語バージョンの説明が追加されればいいなと思います」という声があります。（引用：ITreview）

チュートリアルが不十分

利用しているユーザーからは「初めてNotionを使うユーザーに対しては少し戸惑われるケースが多いのでチュートリアルが更に分かりやすくなれば良いかと思います」という声があります。（引用：ITreview）

Notionの料金体系

フリー：無料
プラス：$10/ユーザー/月（月払い）
ビジネス：$18/ユーザー/月（月払い）
エンタープライズ：要問い合わせ

Notionの詳細はこちら

【7位】あらゆる情報を一元化するツール「kintone」

kintoneの特徴

チームの仕事を見える化

コミュニケーションとデータ管理がひとつの画面で完結し、視覚的に情報を取り入れやすいデザインです。

マルチデバイス対応

PC・スマホ・タブレットに対応しており、時間や場所を問わずに使えます。

kintoneの機能・使用感

アプリ機能

「アプリ」には、文字情報だけでなくファイルや写真の添付したり、計算式を挿入したりできるので、あらゆる情報の管理に貢献します。

絞り込み一覧機能

自分が担当する「顧客、未着手のタスク」など条件を絞り込んだ一覧表を複数作成でき、保存した一覧画面は、クリックひとつで簡単に切り替えられて便利です。

kintoneの注意点

アプリ管理が煩雑

kintoneは、カスタム性の高いツールですが、管理が煩雑になりやすく運用マニュアルなどを定める必要があります。

使いこなすのに時間がかかる

利用しているユーザーからは「アプリの開発は簡単といえば簡単ですが、機能が多いため、把握してうまく使いこなすには時間がかかります」という声があります。（参考：ITreview）

検索機能に制限がある

利用しているユーザーからは「検索機能に対する制限があり、ちょっと使いにくいところがあります。無料のプラグインで改善可能ですが、検索などは基本機能だと考えるので改善してほしいです」という声があります。（参考：ITreview）

kintoneの料金体系

ライトコース：780円/ユーザー/月（月払い）
スタンダードコース：1,500円/ユーザー/月（月払い）

kintoneの詳細はこちら

＜比較表＞顧客管理（CRM）におすすめのツール

以下は、これまでご紹介した顧客管理（CRM）におすすめのツールの比較表です。（左右にスクロールできます）

	ナレカン【一番おすすめ	Stock【おすすめ】	myBridge	formrun	Zoho CRM	Notion	kintone
特徴	顧客情報を最も簡単に管理できるツール	顧客情報を簡単に管理・共有できるツール	LINEで名刺が管理できる取引先管理アプリ	チームでの顧客管理ができるツール	機能が豊富な営業管理ツール	プロジェクト管理もできる顧客管理アプリ	あらゆる情報を一元化するツール
チャット機能	【〇】	【〇】	【×】	【×】	【〇】	【〇】	【〇】
手厚いサポート	【〇】	【〇】	【〇】	【〇】	【×】	【×】	【〇】
注意点	データの圧縮機能はない	シンプルな情報共有に特化しているため、データベースを分析する機能はない	名刺管理以外の機能はない	無料プランの制限が厳しい	日本語に対応していない箇所がある	高いITリテラシーが求められる	使いこなすのに時間がかかる
料金	・無料プランなし・有料プランは資料をダウンロードして確認	・無料・有料プランでも1人あたり500円/月〜	・無料	・無料プランあり・有料プランは3,880円/月～	・無料プランなし・有料プランは2,400円/ユーザー/月（月払い）～	・無料プランあり・有料プランは$10/ユーザー/月（月払い）～	・無料プランなし・有料プランは780円/ユーザー/月（月払い）～
公式サイト	「ナレカン」の詳細はこちら	「Stock」の詳細はこちら	「myBridge」の詳細はこちら	「formrun」の詳細はこちら	「Zoho CRM」の詳細はこちら	「Notion」の詳細はこちら	「kintone」の詳細はこちら

多機能なアプリは使いこなすのが難しく、運用コストも高いので非IT企業には向かない可能性があります。そこで、上記の表を参考に、自社に合った顧客管理ツールを選びましょう。

顧客管理ツール（CRM）の3つの比較ポイント

ここでは、顧客管理ツール（CRM）の比較ポイントを3つご紹介します。自社に最適なツールを選定するためにも、以下の内容を押さえましょう。

（1）機能に過不足がないか

まずは、ツールの選び方として、必要な機能が過不足なく揃っているかが大切です。

営業担当者は複数の案件を並行して進めることが多いので、簡単に情報を整理できなければ混乱の原因になってしまいます。そこで、「機能が豊富だが、情報管理ができないツール」を入れたとしても、使いこなせず営業の効率化へとつながりません。

このように、多機能なツールでは使わない機能が増え、結果としてコストが無駄になる恐れもあります。したがって、必要な機能に過不足がないかを確認すべきなのです。

（2）セキュリティが十分か

次に、セキュリティが十分かをチェックしましょう。

顧客管理ツールでは取引先の情報を扱うため、ツールの安全性は必ず確認すべきです。万が一、情報が流出した場合は取引先からの信頼を失いかねません。

たとえば、「十分なセキュリティ」の基準として、国際セキュリティ資格のISO27001の取得有無が挙げられます。本資格を取得しているツールは、第三者機関から強固なセキュリティを証明されているため、情報漏えいのリスクを大きく減らせるのです。

（3）誰でも簡単に使えるか

最後に、シンプルで使いやすいかを確認しましょう。

顧客管理ツールには、さまざまな用途で使える多機能なものもあります。しかし、機能が多い分使い方が複雑なので、ITが苦手な社員は正しく使えない恐れもあるのです。

メンバー全員が使いこなせなければツールは浸透せず、費用対効果が低くなってしまいます。一方、非IT企業に勤める社員でも、ストレスなく顧客管理できるほどシンプルな「ナレカン」であれば、わざわざ使い方をレクチャーする手間がかかりません。