製品を販売している企業にとって、販売管理は欠かせません。また、管理方法としてはExcelが使われることが多いですが、管理が属人化するなどのデメリットもあります。
そのため、「Excelで販売管理するために何をすれば良いのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、Excelで販売管理する方法やテンプレートを中心にご紹介します。
- 販売管理をExcelしているが、いつの間にか形骸化している
- すぐに販売管理をしたいので無料のテンプレートが欲しい
- 販売情報を社内で簡単に共有・管理できる方法を知りたい
という方はこの記事を参考にすると、Excelで販売管理する方法が分かるうえ、販売情報を効率的に共有・管理できるヒントが得られます。
目次
Excelで販売管理をする方法
ここでは、Excelで販売管理をする方法を解説します。
- 売上管理表
- 顧客管理表
売上の情報を管理するための表です。項目は企業によって異なりますが、取引番号・取引日・取引先企業・商材名・単価・個数・売上金額・原価は最低限必要になります。
顧客情報を管理するための表です。顧客番号や企業名、住所や連絡先などを入力してリストにしましょう。
- 在庫管理表
商品の在庫情報を管理するための表です。企業や店舗にある商品の在庫数を正確に記録しておきましょう。
以上の3つの管理表は販売管理に必須であるため、自作や配布されている無料テンプレートを活用しましょう。
【無料版】売上管理表テンプレート
以下では、売上管理表のテンプレートをご紹介します。テンプレートを活用して、作業を効率化させましょう。
Microsoft
こちらは、売上予算や成果を残せるため、計画的な営業活動ができるテンプレートです。
月予算や売上目標の達成度が一目で分かるため、適切な目標設定がしやすくなります。
【無料版】顧客管理表テンプレート
ここでは、顧客管理表のテンプレートを紹介します。以下のテンプレートのうち、自社で活用しやすいものを選択しましょう。
［文書］テンプレート
こちらは、顧客情報をカルテ形式で管理できるテンプレートです。
顧客に合ったサービスを提供するために、取引先の好みなどを細部まで記録したい方におすすめです。
フリーテンプレート
こちらは、顧客の必要最低限な情報を管理できるテンプレートです。
顧客情報の管理が煩雑になっている、もしくは顧客情報の入力にあまり負担をかけたくない方におすすめです。
【無料版】在庫管理表テンプレート
ここでは、在庫管理表のテンプレートをご紹介します。以下のテンプレートから、自社の用途に合ったものを選びましょう。
ビズ研
こちらは、一つの管理表に対して一つの商品を記入できるテンプレートです。
日ごとに入庫数や出庫数を記録できるので、集計期間までの在庫数が把握しやすいです。
業務用テンプレート
こちらは、在庫状況を一覧でチェックできるテンプレートです。
関数が組み込まれているので、数値を入力するだけで自動計算してくれます。
Excel管理の課題点
無料のExcelテンプレートがあれば、一から管理表を作成する必要はありません。一方で、以下3点に注意する必要があります。
- データが多いと管理が難しい
- 人為的ミスが発生しやすい
- スマホやタブレットでは使いづらい
管理する情報が増えると、その分だけExcelが重くなって読み込みに時間がかかってしまいます。また、複数のExcelファイルで管理をしていると目的の情報を見つけるのが大変です。
複数のExcelファイルで管理すると、二重転記や更新漏れが起こりやすくなります。また、人為的なミスはすぐには見つからないので注意が必要です。
Excelはパソコン向けに開発されているので、スマホやタブレットでは使いづらいです。そのため、誤操作をしてしまう可能性もあるので注意しましょう。
以上のように、Excelの情報管理には3つのデメリットがあるため、自社で運用するときには具体的な対策が必要になります。
【非IT企業向け】販売管理を最も簡単に効率化できるツール
以下では、販売管理を効率化できるツールをご紹介します。
販売管理はExcelのテンプレートをダウンロードすれば、誰でも気軽にはじめられます。しかし、Excelはパソコン向けに開発されているため、スマホやタブレット端末からは使いづらいデメリットがあるのです。
また、Excelファイルは各社員のパソコンに保存されていることも多く、管理が属人化してしまう恐れもあります。そのため、あらゆる情報を簡単に社内共有できるツールで代替する必要しなければなりません。
結論、 自社が導入すべきなのは、あらゆる情報をStockできる「ノート」があり、スマホからもサクサク使える「Stock」一択です。
Stockのノートにドラッグ＆ドロップで簡単にExcelを添付できますが、表機能を駆使して管理票をつくることも可能です。また、ノートは任意のメンバーで常に共有されているので、わざわざメールやチャットでExcelを送り合う必要はありません。
販売情報を最もシンプルに共有・管理ができる「Stock 」
「Stock」｜チームの情報を最も簡単に残せるツール
Stockは、チームの情報を最も簡単に残せるツールです。「チャットツールだと情報が流れていき、ファイル共有だと面倒」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート機能」を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
＜Stockをおすすめするポイント＞
- ＩＴに詳しくないチーム向けのツールITの専門知識がなくても問題なく、簡単に始められます。
- とにかくシンプルで、誰でも使える余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。
- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。
＜Stockの口コミ・評判＞
 池本 健太郎さん きずな綜合会計事務所 |
| 「会計事務所内の『情報ストック』と『タスク管理』が、すべてStock上で完結しています」 ★★★★★ 5.0 少なくとも会計事務所であれば、どこの事務所であっても大幅に業務効率を改善できると思います。しかし会計事務所に限らず、フォルダ階層形式でサクサクと情報共有したり、または簡単にタスク管理したいチームであれば、どこにも強くオススメできます。 |
 塩出 祐貴さん 松山ヤクルト販売株式会社 |
| 「強烈な『ITアレルギー』があるチームでも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |
 西尾 太初さん 株式会社ハピネス |
| 「LINEだと情報が流れていってしまう問題が、一気に解消されました！」 ★★★★★ 5.0 従来使っていた『LINE』だと、情報が流れていってしまうので、後から過去の『営業の打ち合わせ記録』を振り返ることはできませんでした。しかし、Stock（ストック）を導入した後は、すべての『営業の打ち合わせ記録』が『ノート単位』で整然と管理されており、過去の営業記録にも即座にアクセスできます。過去に『いつ・誰と・何を』話したかが明確に分かるようになったので、2回目、3回目の営業戦略を立てられるようになりました。 |
＜Stockの料金＞
https://www.stock-app.info/pricing.html
登録から30日間は、全ての機能を無料で試すことができます。
また、トライアル期間終了後も、累計20ノートまでは永年無料で利用できます。
販売管理の方法とExcelテンプレートまとめ
これまで、「Excelで販売管理する方法」や「おすすめのテンプレート」を中心に紹介しました。
Excelで販売管理をしている企業もありますが、社内サーバーから目的のファイルを見つけ出すのに苦労したり、スマホやタブレットで使いづらいのでわざわざパソコンを開いたりと不便なことも多いです。
そのため、「必要な情報をすぐに見つけられて、あらゆるデバイスで使えるツール」で管理しましょう。ただし、多機能なツールではITに詳しくない社員が使いこなせないので、必要な機能に過不足がないシンプルなものが最適です。
そのため、自社が導入すべきなのは、あらゆる情報をストックできる「ノート」があり、非IT企業の65歳の方でも簡単に使える「Stock」一択です。
無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入して、販売管理を効率化させましょう。
