社内業務の効率化には、社員が業務の流れを把握できる「ワークフロー」が重要です。担当する業務が明確になり、やるべきことが可視化されるようになります。
一方、「社内のワークフローを確立する方法がわからない」という担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ワークフローの概要やシステム導入によるメリットと課題例を中心に解説していきます。
- 自社の業務の流れをスムーズにしたい
- 部署やチームのワークフローを統一する方法が知りたい
- 簡単に自社のワークフローを確立できるツールがあれば教えて欲しい
という担当者の方は今回の記事を参考にすると、ワークフロー導入のメリットを押さえながら、社内業務の効率化を実現するヒントを得られます。
目次
【簡単解説】ワークフローとは
ワークフローは「ある業務の一連の流れ」を意味するビジネス用語です。チームで業務を進める際に、「誰から始まり、誰で完結するのか」が明確になることで、意思決定までの時間を短縮できます。
たとえば、業務に必要な物品を購入する際、「担当者が購入申請書を作成し、事業部長から承認を得たあと経理が発注をする」というような一連の流れをワークフローと呼びます。
また、ワークフローと関わりのある「社内稟議」の場面では、稟議書の内容によって申請までのルートが変化することもあります。ワークフローが整備されれば、状況の変化にも柔軟に対応し対処できるようになります。
ワークフローシステムとは
ワークフローシステムとは、申請手続きや稟議などの手続きを電子化するシステムのことを指します。
たとえば、申請に使う文書を作成できたり、承認や決裁の進捗を確認できたりする機能が搭載されており、ワークフローを円滑に進めていくうえで欠かせません。
ワークフローシステムが整備されると、フォーマットによる書類作成の簡素化やシステム上で承認・決裁、蓄積された稟議書の検索が容易になるので、業務負荷の軽減や承認までのスピード向上に役立ちます。
ワークフローシステム導入のメリット
ここでは、ワークフローシステム導入のメリットを解説します。ワークフローシステムを導入している企業は、以下のメリットを常に得ながら効率よく業務を進めているのです。
社員の業務負荷を軽減できる
ワークフローシステムの整備によって、社員への業務負荷の軽減が期待できます。たとえば、以下の例が挙げられます。
- 作業負荷の軽減
- 情報へのアクセスが容易
- 確認工数の削減
紙媒体のアナログな管理から脱却するワークフローシステムは、ツール上で申請や決裁ができます。そのため、相手の作業を待って申請を行う必要がなく、申請に必要な資料作成にかける手間もかかりません。
ワークフローシステムは、過去の稟議書が必要なときも簡単に検索ができる機能が搭載されているものが多く、検索を使ったアクセス性が高いです。
作業の一連の流れが策定されているため、たとえば「承認者がどの書類を確認しなければならないか」などのタスク管理が容易になります。
このようなストレス解消・負荷削減ができるので、申請された稟議書の確認・承認がスピーディーになり、稟議が進まないストレスを発生させません。
決裁までの時間を短縮できる
ワークフローシステムは申請から決裁までの時間短縮に貢献します。
従来の“一から稟議書を作成して印刷する”という手間のかかる業務は、システム上の作成フォーマットを用いれば、時間をかけずに稟議書を作成できます。結果、申請から決裁までのスピードを大きく向上させられるのです。
加えて、作成のフォーマットが策定されたら、書類に記載する必要事項の漏れも防止できるようになります。申請時に「必要な項目が抜けてしまって作り直さなければいけない」事態を発生させず、抜け漏れのない稟議書作成を可能にします。
働き方を多様化できる
ワークフローシステムの導入は多様な働き方を推進します。
紙での申請・承認の流れでは、担当者はオフィスに出社しなければならず、承認者が不在のときは業務が進みません。しかし、承認の度に出社・帰社しなければならない環境は効率が悪く、承認者にも無駄な負担がかかってしまいます。
一方、ワークフローシステムがあれば、パソコンやスマホのデバイスを通じて申請と承認が進められるため、テレワークやフレックスタイム制などの多様な働き方にも対応できるのです。
このように、ワークフローシステムを使うと、申請者・承認者ともに業務の無駄を省きつつ、時間を効率良く使いながら業務を進行させられるのです。ただし、「使用するメンバー全員がシステムを使いこなせなければならない点」に注意しましょう。
ワークフローシステムが解決できる課題例
ここでは、ワークフローシステムが解決する職場の課題例を紹介します。以下の課題を抱えている企業は、ワークフローシステムの導入からアプローチして課題を解決していく必要があります。
社内稟議の非効率なプロセス
社内稟議で発生する非効率さはワークフローシステムの導入で解決できます。
社内稟議では、申請者の稟議書作成から各承認者の捺印、最終的な決裁といったプロセスを踏まなければなりません。そして、紙の稟議書では承認者の不在時には帰社を待たなければならないので、意思決定が遅れてしまうのです。
一方、ワークフローシステムを導入した場合は、フォーマットによって簡単に稟議書を作成できるようになります。また、デバイスを通じて稟議書を提出するので、承認者が不在でも稟議が滞る心配がありません。
過去の稟議書に関してもシステム上で管理可能なため、場所や費用をかけずに非効率な稟議プロセスを解消できます。
無駄な金銭コスト
ワークフローシステムは、無駄な金銭コストの削減にも貢献します。
紙の稟議書では作成にかかる紙・印刷代に加えて、ファイリングといった保管にも費用がかかります。とくに、稟議書を作成する機会の多い企業は、都度金銭コストがかかるので、長期的に多大な費用になってしまうのです。
しかし、ワークフローシステムを用いれば、作成から決裁、決裁後の保管までデバイス上で完結するため、稟議に本来かかっていた無駄な金銭コストを大幅に削減可能です。そして、アナログな稟議にかかっていた費用や時間を別業務に回せるようになります。
情報共有不足による業務ミス
あらゆる職場で発生しがちな情報共有不足もワークフローシステムが解決します。
職場で必須の「情報共有」ですが、紙や口頭のアナログな手法では、共有漏れや認識齟齬の問題が発生しやすくなってしまいます。正確な情報が共有されなければ、必然的に業務ミスが発生し業務スピードも低下します。
そこで、ワークフローをIT化させるシステムによって、メンバー間の情報共有を活発化させる必要があるのです。承認ルートがシステムによって確立されると、システム上で必要な情報が必要な人へ「過不足なく」共有されるようになります。
とくに、「ナレカン」のようにシンプルな情報共有ツールを使うと、業務ミスの発生を防ぎながら、稟議プロセスそのものをシンプルなワークフローへと刷新できます。
【代表例】ワークフローシステム導入後の流れとは
ここでは、ワークフローシステム導入後の具体的な流れについて紹介します。システムで効果的に課題解決や環境改善を図るには、以下の流れを踏襲する必要があります。
- 社内体制の整備
- システムの設定
- 運用後の情報共有
システム導入後にどのメンバーが利用するかなど、導入の目的を明確化しましょう。システムを利用するタイミングやルールを浸透させることで、各メンバーにおけるシステムへの理解が深まります。
申請者と承認者などの立場によって、閲覧権限などの設定を振り分けましょう。また、正確に動作するかを確認したり、運用上の問題点を見つけたりするためにも、必ず仮運用させる必要があります。
本格的な運用が開始されたら、“システムの使用感”や“導入前に抱えていた課題の解決ができているか”などの情報を共有しましょう。マネジメントでは、システムの導入をゴールにするのではなく、導入後に社内に浸透しているかを観察し、問題点があれば解決しなければなりません。
このように、ワークフローシステムの導入は「システムの理解を深める準備」「運用後の継続的な評価」が適切に行われることで成功させられるのです。
ワークフローを簡単に最適化できるシステムとは
以下では、ワークフローを簡単に最適化するシステムをご紹介します。
社内のワークフローを確立するには、社員が簡単にワークフローを確認できる状態にしておくことが重要です。しかし、紙でワークフローを運用すると、書類を探したり担当者に渡す手間がかかったりしてしまいます。
そこで、紙のデメリットを解消しながら効率的に運用できる「ワークフローシステム」を導入しましょう。ただし、必要な情報にすぐにアクセスできなければ、かえって情報を探す時間がかかってしまうため、誰でも簡単に情報を見つけられるツールを使いましょう。
結論、社内のワークフローを簡単に確立するには、誰でも簡単に使いこなせて必要な情報にすぐにアクセスできるツール「ナレカン」一択です。
ナレカンでは、直感的に使える「承認フロー機能」があるので、申請者・承認者ともに操作の負担がかかりません。また、ヒット率100%の超高精度「キーワード検索」で、必要な情報を簡単に見つけ出せます。
ワークフローを簡単に改善できるツール「ナレカン」
「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール
https://www.stock-app.info/narekan_document_request.html
「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。
「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。
自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。
また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。
Google検索のように使える「キーワード検索」や生成AIを活用した「自然言語検索」によって、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。
更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。
＜ナレカンをおすすめするポイント＞
- 【ナレッジの一元化】 ナレッジ管理に特化した、これ以上なくシンプルなツール。
記事形式で書ける「社内版wiki機能」、質問形式で聞き出せる「社内版知恵袋」、メールやチャット内のやりとりは「転送機能」を使って、ナレッジを残していくだけなので、誰でも迷わず使えます。
- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。
「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「ゆらぎ検索」など、思い通りの検索が可能です。
- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。
初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。
＜ナレカンの料金＞
- ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様
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各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。
ワークフローシステムの選定ポイント
以下ではワークフローシステムの選定ポイントをご紹介します。導入するシステムの選定に迷っている方は必見です。
オンプレミス型かクラウド型か
1つ目の選定ポイントは「オンプレミス型かクラウド型か」です。
ワークフローシステムには、自社内にシステムを構築する「オンプレミス型」とインターネットを介してサービスを利用する「クラウド型」があります。
オンプレミス型は、自社で独自のセキュリティ対策ができる一方、費用が高い点がデメリットです。一方でクラウド型は、セキュリティ対策やバージョン更新などをシステム提供側が行うため、費用を抑えながら運用できます。
それぞれのメリット、デメリットを踏まえて、自社に最適なシステムを選択しましょう。
簡単に利用できるか
2つ目の選定ポイントは「簡単に利用できるか」です。
ワークフローシステムで業務の流れを円滑にするためには、システムの導入だけでなく、導入後に適切に運用することが重要です。しかし、多機能で操作が難しかったり、慣れるまでに時間がかかったりすると社内にスムーズに浸透しない恐れがあります。
そのため、導入後もスムーズに運用できる簡単なシステムかを確認しましょう。
サポートは充実しているか
3つ目の選定ポイントは「サポートは充実しているか」です。
ワークフローシステムについて疑問が生じた場合に、すぐに質問できる問い合わせ対応などのサポートがあればストレスなく導入・運用を進められます。また、初期セットアップやシステムの利用説明会などさまざまなサポートを受けられるツールもあります。
そのため自社に必要なサポートがそろったツールを導入しましょう。
ワークフローシステム導入のメリットと解決できる課題まとめ
ここまで、ワークフローシステム導入のメリットと解決できる課題例を中心に解説してきました。
稟議に関わるワークフローがアナログで煩雑な場合は、業務負荷を軽減させるためにもワークフローの見直しやシステム導入が必須です。システムを用いると、申請から決裁までのプロセスにおける「業務の非効率さ」「無駄な金銭コスト」を削減できるのです。
一方、誰もが使いこなせる「ワークフローに過不足のない機能を持つシステム」を使わなければならない点に注意しましょう。難しいツールではワークフローに使われる「情報」へすぐにアクセスができなくなり、抵抗感が発生して浸透しなくなるからです。
そこで、社内のワークフローを全社で効率化するには誰でも簡単に使えてワークフローに関する機能が搭載されたツール「ナレカン」が最適です。
ぜひ「ナレカン」を導入し、ワークフローの効率化をスピーディに実現しましょう。
