【無料】顧客カルテのExcelテンプレート6選！自作カルテの作り方も紹介
顧客カルテを電子化すると、「作業負担の軽減」や「管理の効率化」が実現します。なか…
顧客・案件管理
【最新版】おすすめの案件管理システム7選を機能・料金で徹底比較
顧客情報や営業実績などを適切に把握しておくためには、案件管理が必須です。案件管理…
受電業務とは？架電業務との違いや電話対応をスムーズにする方法を解説
企業や顧客との連絡手段として、電話業務は欠かせません。とくに、コールセンターの「…
見やすい予実管理シートの作り方とは？予実表テンプレートを6選紹介！
企業やプロジェクトチーム・部門で設定した目標の達成状況を分析する方法として、予算…
【徹底比較】案件管理におすすめのツール10選！選定ポイントも紹介
適切な案件管理がされていない環境では、受注確度を高めたり、新規顧客獲得につながる…
【無料あり】商談管理のやり方やおすすめツール6選を紹介
商談管理とは、商談の準備段階から受注するまでの各フェーズを管理することを指します…
【無料テンプレートあり】エクセルでの顧客管理データベースの作り方を紹介
顧客情報を管理する方法のひとつとして、エクセルを使った「データベース化」が挙げら…
【無料テンプレートあり】顧客台帳の作成・管理方法とは？注意点も解説
顧客の重要情報を蓄積・共有するためには顧客台帳が欠かせません。顧客台帳に蓄積され…
クラウドソーシングは稼げない？メリットとデメリットをご紹介！
副業が浸透しつつある昨今において、クラウドソーシングサービスを活用する企業や個人…
顧客管理(CRM)とは？Excelより簡単な顧客管理の方法も紹介！
顧客情報が管理されていない環境では、マーケティングや分析が適切にできず、自社の製…