インサイドセールスは、電話やメール、オンライン商談などを通じて非対面で顧客との関係を構築し、商談機会の創出を目指す営業手法です。近年では営業の効率化やデータ活用の重要性が高まり、インサイドセールスツールを導入する企業が増えています。
しかし、実際には「どのインサイドセールスツールを選べばよいのか分からない」「ツールを導入しても上手く活用できるか不安」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、インサイドセールスツールの種類や選び方、おすすめのツールを中心にご紹介します。
- 顧客と売り上げを増やす仕組みを実現したいと考えている営業マン
- 既存ツールが形骸化しており、新たなツール導入を検討している営業マネージャー
- 営業部だけでなく、ほかの部署との連携を強化したいと考えている責任者
上記に当てはまる方はこの記事を参考にすると、インサイドセールスツールの全体像を理解できるだけでなく、自社の課題に合ったツール選定と活用のポイントが分かります。
目次
インサイドセールスとは
インサイドセールスとは、メールや電話、Web会議ツールを活用しながら非対面で実施する営業活動です。
顧客を直接訪問して営業活動をするアウトサイドセールスと異なり、移動時間を削減できます。また、インサイドセールスツールを活用して顧客情報を分析し、見込み客に対して最適な提案が可能な点が特徴です。
このように、インサイドセールスは、商談から受注までの時間を削減してスムーズな営業活動を実施するのに効果的です。
インサイドセールスツールの種類
以下では、インサイドセールスツールの種類を説明します。用途に合ったツールを選定するのに役立ちます。
（1）商談記録やマニュアルを一元管理できる情報管理ツール
インサイドセールスを効率化するツールの1つ目は、情報管理ツールです。
情報管理ツールでは、商談記録やマニュアルを一元管理できます。そのため、顧客の基本情報や商談内容の共有がスムーズになり、業務が属人化する事態を防げます。
たとえば、高度な検索機能を備えた「Stock」のような情報管理ツールを活用すれば、営業のトークスクリプトなどを参照して商談を円滑に進められます。このように、インサイドセールスの業務ノウハウや過去の事例はすぐに見返せるよう社内に蓄積しましょう。
（2）商談から受注、顧客管理ができるSFA・CRMツール
インサイドセールスを効率化するツールの2つ目は、SFA・CRMツールです。
SFAツールは、営業活動の進捗や商談状況を可視化し、営業担当者が次に取るべき行動を把握しやすくするツールです。また、CRMツールは、顧客情報や問い合わせ履歴を管理し、顧客ごとに適切なアプローチをしやすくすることができます。
したがって、SFA・CRMツールを導入することで、売上見込みや顧客情報などを一元管理できるので、商談獲得から受注まで効率よく進められます。
（3）見込み客の獲得・管理に役立つMAツール
インサイドセールスを効率化するツールの3つ目は、MAツールです。
MAツールは、見込み客の獲得や管理などのマーケティング施策を自動化するためのツールです。たとえば、問い合わせや展示会などで接触した顧客の行動や状況に合わせた提案をしたり、顧客に最適化されたメールを自動配信したりする機能が備わっています。
このように、MAツールを導入すれば、メール配信や見込み度の高い顧客の抽出を自動化可能なため、商談につながりやすい潜在顧客へ効率的にアプローチできます。
インサイドセールスツールの選定ポイント3選
ツールを選ぶときには、選定軸を決めておくことが重要です。以下では、インサイドセールスツールの選定ポイントをご紹介します。
多機能 or シンプル
多機能なツールか、シンプルな操作性のツールかは重要な選定軸の1つです。
顧客情報や問い合わせ履歴、メール対応などをまとめて管理したい企業は、多機能なツールを選ぶことで、確認作業や情報共有の手間を減らせます。また、すでに営業の進め方がある程度決まっている企業であれば、分析機能や自動化機能も活用しやすいです。
一方で、立ち上げ期の企業やITリテラシーに不安がある組織は、シンプルなツールの方が運用負荷が低く、定着しやすい傾向があります。
顧客データ蓄積 or 営業プロセス管理
インサイドセールスのツール選定では、顧客データの蓄積を重視するのか、営業プロセスの管理を重視するのかを見極めることが重要です。
顧客データ蓄積を優先する企業は、問い合わせ履歴などを整理し、見込み顧客との関係づくりや再アプローチの精度を高めるために、情報共有に強いツールが適しています。また、顧客理解を深めて施策の質を上げたい場合、蓄積型の仕組みが成果につながりやすいです。
一方で、日々の架電・メール・商談化までの流れを可視化し、チーム全体でプロセスを管理したい企業には、進捗管理やタスク運用に強いツールの方が効果を発揮します。
モバイルアプリあり or PC版のみ
モバイルアプリを必要とするか、それともPC版のみで十分かも選定軸として忘れずに設定しましょう。
外出先で顧客情報を確認したり、移動中に対応履歴を入力したりする機会が多い企業は、スマホから操作できるモバイルアプリ対応のツールがおすすめです。また、現場メンバーがPCを常に開けない場合も、アプリ対応が定着率を左右します。
一方で、デスクワーク中心でPC上での管理が完結する企業は、PC版のみのシンプルなツールの方が運用負荷が少なく、導入効果を得やすくなるのです。
インサイドセールスツールにおすすめのツール5選
以下では、インサイドセールスツールにおすすめのツール5選をご紹介します。
インサイドセールスでは、ヒアリング内容や対応履歴が分散していると顧客状況を正しく把握できません。また、トークスクリプトや営業ノウハウが共有されていないと、担当者ごとに対応品質にばらつきが生じてしまいます。
こうした課題を解決しようとツールを導入しても、操作が複雑で現場に定着せず、結局使われなくなるケースは少なくありません。とくに、多機能なツールほど運用負担が大きくなり「記録されない・活用されない」という状態に陥りがちです。
そこで重要なのが、誰でも簡単に情報を残せて、案件ごとに整理しながら共有できる仕組みを整えることです。このようなツールであれば、日々の対応履歴やナレッジが自然に蓄積され、インサイドセールスの業務全体を効率化できます。
これらの条件に最適なのは、シンプルに情報を記録・整理できるツール「Stock」です。Stockは「ノート」に顧客ごとの対応履歴やノウハウを簡単に残せるうえ、フォルダで整理しながらチームで共有できるため、誰でもすぐに活用できる状態を作れます。
【Stock】現場で使われ続ける、シンプルな情報共有・蓄積ツール
https://www.stock-app.info/stock.html
＜Stockをおすすめするポイント＞
- ITの専門知識がなくてもすぐに使える
「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。
- 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる
作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。
- 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる
直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。
＜Stockの口コミ・評判＞
塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
|
「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |
竹原陽子さん、國吉千恵美さん
リハビリデイサービスエール |
|
「会社全体が、『Stock（ストック）さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock（ストック）を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock（ストック）さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 |
江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ（栃木SC） |
|
「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします！」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
【ナレカン】インサイドセールス業務の属人化を解消するツール
「ナレカン」は、インサイドセールス業務の属人化解消に役立つ情報共有ツールです。
ナレカンを使えば、個人や各ツールに分散した情報を一元管理でき、組織全体で活用できるナレッジ基盤を構築できます。さらに、超高精度な検索機能で、必要な情報へ迅速にアクセスできるため、問い合わせ対応にかかる時間を大幅に削減できるのです。
https://www.stock-app.info/narekan/
＜ナレカンをおすすめするポイント＞
- 【ナレッジが組織に蓄積される】
社内に散在した情報や、個人に属人化したノウハウを一元化。記事・ファイル・メール・チャットなど、あらゆる社内情報を“組織のナレッジ”として蓄積できます。
- 【必要な情報に誰でもたどり着ける】
生成AIを活用した自然言語検索や、高精度なキーワード検索によって、“上司に質問するように”必要な情報を探せます。検索スキルに依存せず、誰でも簡単にナレッジにアクセスできます。
- 【ナレッジ活用が現場に定着する】
シンプルな操作性と、充実した導入・運用サポートによって、ITツールに不慣れな企業でも無理なく活用できます。さらに、情報を継続的に更新・整理できる仕組みにより、“使われ続けるナレッジ基盤”を実現します。
＜ナレカンの料金＞
- ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様
- エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様
- プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様
各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。
【Kintone】商談記録や営業履歴を管理できるSFAツール
Kintoneの特徴・使い方
- ノーコードで業務アプリを作成できる
- データを一元管理し、一覧・検索・グラフ化できる
プログラミング不要でドラッグ＆ドロップ操作だけで顧客管理や日報などの業務アプリを作成でき、現場主導で業務改善を進められます。
アプリに蓄積したデータを一覧表示・絞り込み・全文検索・グラフ化でき、散在していた情報を一か所で管理しながら業務の可視化と効率化を実現できます。
Kintoneがおすすめな企業
- 自社の業務に合わせて柔軟にシステムを作りたい企業
- 部署横断で情報共有をスムーズにしたい企業
自社の業務フローに合わせてアプリを自由に作成・変更できるため、既存システムでは対応しきれない独自の業務を効率化したい企業に最適です。
案件情報・問い合わせ履歴・タスクなどを一つのプラットフォームで共有できるため、部門間の連携不足を解消し、業務の抜け漏れを防ぎたい企業に向いています。
Kintoneの注意点
- 有料オプションが多い
- スマートフォンの画面では見づらい
顧客や協力会社など社外の方をゲストとして招待する機能やメールとの連携機能は有料のオプションとなっています。
利用しているユーザーからは「スマートフォンで閲覧した際の見にくさを改善してほしいです。顧客情報に多くの項目を入力している場合、必要な情報を探すためのスクロールが大変だと感じています。」という声があります。（引用：ITreview）
Kintoneの料金体系
- ライトコース：1,000円/ユーザー/月（最低利用人数10人〜）
- スタンダードコース：1,800円/ユーザー/月（最低利用人数10人〜）
- ワイドコース：3,000円/ユーザー/月（最低利用人数1,000人〜）
【Sales Cloud】インサイドセールス業務を自動化できるCRMツール
Sales Cloudの特徴・使い方
- 商談・活動履歴を可視化して営業プロセスを管理できる
- 顧客情報を一元管理し、営業・マーケ・サポートで共有できる
商談ステータスや活動履歴をリアルタイムで追跡できるため、営業状況の把握やボトルネックの特定が容易になり、チーム全体でプロセス改善を進められます。
顧客の属性・接点履歴・案件情報を一つのデータベースで管理できるため、部門間で情報が分断されず、顧客対応の質を統一しやすくなります。
Sales Cloudがおすすめな企業
- 営業プロセスを可視化し、チーム全体で改善を回したい企業
- 顧客情報を一元管理し、部門横断で活用したい企業
商談状況や活動履歴をリアルタイムで把握できるため、営業プロセスのボトルネックを特定し、チーム全体で改善サイクルを回したい企業に適しています。
顧客データを営業・マーケ・サポートで共有できるため、部門間の分断をなくし、顧客対応の質を統一したい企業に向いています。
Sales Cloudの注意点
- 年間契約のプランが多い
- スマートフォンの画面では見づらい
Starter Suite以外のプランは、全て前払いの年間契約です。そのため、途中解約をしても料金が返ってこない可能性があるので、注意が必要です。
利用しているユーザーからは「機能が豊富にそろっている分、どうしてもモバイルで使おうとした場合に見づらさを感じることがあるので、移動中や外出時の使用にためらいを感じます。移動中や外出中でも使いやすいアプリに変わっていってもらえるとありがたいです。」という声があります。（引用：ITreview）
Sales Cloudの料金体系
- Starter Suite：3,000円/ユーザー/月（月払い可）
- Pro Suite：12,000円/ユーザー/月（年払いのみ）
- Enterprise：21,000円/ユーザー/月（年払いのみ）
- Unlimited：42,000円/ユーザー/月（年払いのみ）
- Agentforce 1 Sales：66,000円/ユーザー/月（年払いのみ）
【SATORI】見込み顧客を増やすのに役立つMAツール
SATORIの特徴・使い方
- Webサイトを見ている見込み顧客の行動を確認できる
- 行動データに基づいてメール配信やポップアップを自動化できる
SATORIは、Webサイトを訪れたユーザーが「どのページを見たか」「どの商品・サービスに興味を持っているか」などを確認できるツールです。そのため、まだ問い合わせに至っていないユーザーにも、関心度に合わせて情報提供しやすくなります。
ユーザーが見たページや滞在時間などに応じて、メール配信やWebサイト上での案内表示を自動化できます。興味を持っているタイミングで案内できるため、問い合わせや資料請求につなげやすくなります。
SATORIがおすすめな企業
- 匿名ユーザーを含めて見込み客を増やしたい企業
- 行動データに基づく自動アプローチでCVを高めたい企業
Webサイトを見ている段階のユーザーの行動を把握できるため、まだ問い合わせをしていない見込み顧客にも適切な情報を届けられます。そのため、潜在的な顧客を増やしたい企業に適しています。
閲覧ページや滞在時間などをもとに、メール配信やWebサイト上の案内を自動化できます。そのため、顧客が商品やサービスに興味を持っているタイミングで働きかけ、問い合わせや資料請求の増加を目指したい企業に向いています。
SATORIの注意点
- 年間契約をする必要がある
- テンプレートのカテゴリ分けができない
SATORIは年間契約であり、支払いは一括前払いする必要があります。
利用しているユーザーからは「メールテンプレートを多く作成するので、カテゴリ分けやグルーピングができる機能があると整理しやすい。」という声があります。（引用：ITreview）
SATORIの料金体系
- 初期費用：300,000円
- 月額費用：148,000円/月（年間契約）
【比較】インサイドセールスツールにおすすめのツール5選
以下は今回紹介した、インサイドセールスツールの一覧です。（表は右にスクロールできます。）
| Stock【一番おすすめ】 | ナレカン【おすすめ】 | Kintone | Sales Cloud | SATORI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | 現場で使われ続ける、シンプルな情報共有・蓄積ツール | インサイドセールス業務の属人化を解消するツール | 商談記録や営業履歴を管理できるSFAツール | インサイドセールス業務を自動化できるCRMツール | 見込み顧客を増やすのに役立つMAツール |
| シンプルで簡単or多機能 | シンプルで簡単（中小規模の企業向け） | シンプルで簡単（大手~中堅企業向け） | 多機能 | 多機能 | 多機能 |
| 顧客データ蓄積 or 営業プロセス管理 | 顧客データ蓄積 | 顧客データ蓄積 | 顧客データ蓄積 | 営業プロセス管理 | 顧客データ蓄積 |
| モバイルアプリあり or PC版のみ | モバイルアプリあり | モバイルアプリあり | モバイルアプリあり（アプリだと見づらい） | モバイルアプリあり（アプリだと見づらい） | PC版のみ |
| 注意点 | 5名以上での利用が前提 | 法人利用が前提なので、個人利用は不可 | 有料オプションが多い | 年間契約のプランが多い | 年間契約をする必要がある |
| 料金 |
・無料 ・有料プランでも1人あたり650円/月〜 |
・無料プランなし ・有料プランは資料をダウンロードして確認 |
・無料プランなし ・有料プランは1,000円/月〜 |
・無料プランなし ・有料プランは3,000円/月～ |
・無料プランなし ・有料プランは148,000円/月〜（初期費用除く） |
| 公式サイト | 「Stock」の詳細はこちら | 「ナレカン」の詳細はこちら |
「Kintone」の詳細はこちら |
「Sales Cloud」の詳細はこちら
|
「SATORI」の詳細はこちら |
以上のように、ツールによって機能や特徴は大きく異なります。そのため、自社が抱えている課題を解決できるものを選定し、チーム全体の生産性を向上化させましょう。
インサイドセールスにおすすめのツールと選定ポイントのまとめ
これまで、インサイドセールスツールの種類や選定ポイント、おすすめのツールを中心にご紹介しました。
インサイドセールスを成功させるには、問い合わせ対応や商談履歴、ノウハウといった情報を組織全体で共有する必要があります。しかし、情報が個人や複数ツールに分散していると、必要な情報にすぐアクセスできず、対応の遅れや属人化を招いてしまうのです。
そのため、情報を一元化し、誰でも簡単に検索・活用できる仕組みを整えましょう。とくに、現場で蓄積されるノウハウや顧客対応履歴をスムーズに共有できる環境があれば、チーム全体の生産性と対応品質を大きく向上できます。
このような仕組みづくりを可能にするのは、必要な情報を1か所に集約し、誰でも活用できるシンプルな情報共有ツール「Stock」です。
無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入して、インサイドセールスに必要な情報をスムーズに蓄積・共有し、チーム全体で成果を最大化しましょう。
