企業目標を着実に達成するには、社員一人ひとりが明確な目標を持ち、日々の業務と結びつけて取り組むことが欠かせません。そのため、目標設定の基準や運用ルールを整え、組織として一貫した形で管理していく仕組みが重要です。
しかし、「社内の目標管理がうまくできていない」と悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、目標管理シートの書き方や、無料で使えるテンプレートを中心に紹介します。
- 目標管理シートの書き方や記載方法を知りたい
- テンプレートを使って簡単に目標を管理したい
- 目標管理シートを作成・管理できるツールを探している
という方はこの記事を参考にすると、例文をもとに作り方のコツを押さえられるので、効果的な目標管理シートを簡単に作成できます。
目次
目標管理(MBO)シートとは?
ここでは、目標管理シートの概要や導入することで得られるメリットなどを解説します。目標管理シートの導入を検討されている方は必見です。
目標管理シートの概要と導入の目的
目標管理シートとは、成果や目標を文書にして、達成度を測るものです。MBO（Management by Objectives）と呼ばれる目標管理制度をもとにして作成されます。
目標管理制度は、米国の経営学者ピーター・F・ドラッガー（Peter Ferdinand Drucker）によって提唱された組織マネジメントの手法です。日本では、1990年代に成果主義の広まりと同時に浸透し、現在では多くの企業で取り入れられています。
また、目標管理シートを導入する目的は、社員の目標を正確に把握することです。目標達成までの進捗状況や達成度を明確にすることで、上司は社員を評価しやすくなります。
このように、目標管理シートは、社員の目標や進捗状況を効率的に管理するときに重要な役割を持ちます。
目標管理シートに書くべき項目
目標管理シートに記載する基本的な項目は以下の通りです。
- 目標
- 評価基準
- 達成のための具体策
- 結果
- 評価
目標のタイプは「強化・改善・継続・創出」の4タイプに分けられるため、自身の課題と向き合って設定していきましょう。定性的な内容では達成できたのか曖昧になりやすいので、定量的な評価ができる数値目標があるのが望ましいです。
明確な評価基準を記載しておくことで、社員のモチベーション向上に繋がります。たとえば、○○以上ならA評価、△△以下ならD評価のように設定しましょう。
先に記載した目標を達成するために必要な行動や対策を、小目標として記載します。具体策もなるべく数値を用いて定量的に記載しましょう。
評価の指標となる重要な項目のため、正確に記入しましょう。結果に加えて、良かった点や反省点も併せて記載すると良いです。
社員が事前に設定した評価基準を元に、管理職（所属長）が事実に基づいた客観的な評価をしていきます。このとき、良い点・改善点などをフィードバックし、社員のモチベーションが下がらないようにケアしていきましょう。
以上が、目標管理シートに記載すべき基本的な項目です。シートを作成するときは、これらの項目に抜け漏れがないかを確認しましょう。
目標管理シート導入のメリット
目標管理シートを導入することで、以下のようなメリットがあります。
- 現状を把握することができる
- モチベーションが上がる
- 従業員の評価に役立つ
明確な目標を設定することで、目標と現状のギャップを認識できます。目標を達成する上での課題や不明点が浮き彫りになり、改善のための行動が取りやすくなるのです。
目標管理シートによって具体的な達成度がわかるため、従業員はモチベーションを持って自身の業務に取り組むことができます。
目標管理シートは各社員の担当業務に合わせて作成されるため、公平な評価が可能です。また、達成度が分かりやすいので客観的な評価につながります。
このように、目標管理シートを導入することで、従業員の業務遂行やその評価においてメリットを享受できるのです。
職種別の記入例｜目標管理シートの書き方と例文
ここでは、職種別の目標管理シートの書き方と、「目標・具体策・結果」の例文をご紹介します。書き方が分からないという方は参考にしましょう。
- 営業職
- 事務職
- 技術職
- 人事職
- 経理職
- 秘書職
- 経営・企画職
- WEBマーケティング職
営業職は目標を定量化しやすいため、具体的な数字を入れて目標を設定しましょう。
目標：半期の売上1000万円を目指す。
具体策：1ヶ月ごとに新規顧客5件、既存顧客5件の契約を獲得する。
結果：既存顧客の契約が4件しか獲得できず、半期の売上は900万円となった。
事務職は数値化できない定性的な業務が多いため、定性的な目標でも評価が公平となるよう、明確な評価基準を設けておくことが大切です。
目標：男性の育児休暇取得率を前年度よりも向上させる。
具体策：テレワークの推進や業務分担の見直しを実施し、男性でも育児休暇を取得しやすい環境をつくる。
結果：部署内で3人が育児休暇を取得し、育児休暇取得率は10%向上した。
技術職は数値目標を設定しづらいため、プロジェクトへの貢献度やスキル向上、顧客満足度を高めるための目標設定をしましょう。
目標：制作時間の短縮を図るため、社内テストに合格する。
具体策：プログラミング講習を受けてスキルを上げる。
結果：社内テストに合格した。
人事職では、現状を分析し、労務環境の改善や人材育成に関する目標設定をしましょう。
目標：離職率の前年比10%減を目指す。
具体策：3ヶ月に1度、各部署代表が社員と1on1面談を実施する。
結果：この6ヶ月の離職率は2%だった。このままいけば達成できそう。
経理職では、部署の目標から個人の目標へと落とし込み、業務改善のアイデアを定量化した目的を立てましょう。
目標：5%の経費削減を目指す。
具体策：経費計算の頻度を月1回に減らし伝票の枚数を減らす。
結果：4.6%の経費削減ができた。
秘書職では、自分の秘書業務を整理するための実現可能な目標を立てましょう。
目標：自分の不在時における業務ミスをゼロにする。
具体策：半年後までに全ての業務のマニュアルを作成する。
結果：マニュアル作成により伝達ミスがなくなり、この1ヶ月の業務ミスはゼロだった。
経営・企画職では目標の定量化が難しいという特徴がありますが、組織運営の円滑化を意識し、全社戦略を考えた目標を立てましょう。
目標：経営会議の満足度を70%から90%に向上させる。
具体策：アンケートを実施し効率的な会議を再構築する。
結果：満足度は92%になった。
WEBマーケティング職では、クリック数や送客数など効果が定量化されているため、目標も定量的にしましょう。
目標：広告費を昨年比で15%減らす。
具体策：第一四半期末までに広告流入を分析する。
結果：分析を実施し、広告費を15%削減できた。
このように、職種によって目標設定の仕方は異なるため、自身の職種に適した書き方を身につけましょう。
【無料あり】目標管理シートのテンプレート3選
以下では、無料の目標管理シートのテンプレート3選をご紹介します。テンプレートを使って作成業務を効率化したい方は必見です。
豊富な種類を揃えたExcelの目標管理シート
こちらは、株式会社ジィ・ディー・エルが提供する目標管理シートのテンプレートです。テンプレートを利用することで、シート作成にかかる時間を削減でき、業務の効率向上に役立ちます。
サイトには、成果主義型や人事考課連動型など4種類のテンプレートが掲載されており、自社や社員の方針に合わせて最適なものを選択できます。
数値を入力するだけで使える目標管理シート
こちらは、Microsoft社が提供する目標管理シートのテンプレートです。目標の達成状況に加え、日々の業務の進捗や成果を記録するときに役立ちます。
数値を入力するだけで自動的に反映され、進捗や達成度をグラフで視覚的に把握できる点が特徴です。
介護・看護師におすすめのExcelの目標管理シート
こちらは、テンプレートボックスが提供する目標管理シートのテンプレートです。1枚のシートで最大5件まで、各プロジェクトの目標や内容、タスク、成果、所感を整理できます。
シンプルな構成のため汎用性が高く、介護職や看護職の方であれば、リハビリの目標設定や計画表の作成にも活用可能です。
【必見】目標管理シートの作成・管理に役立つツール
以下では、目標管理シートの作成・管理に役立つツールをご紹介します。
目標管理シートは、テンプレートを活用して効率よく作成できます。しかし、Excelで目標管理シートを作成すると、ファイル管理が埋もれやすく、振り返るときに情報を探す手間がかかります。
メンバーの目標到達度を把握し、適切にフィードバックするには、簡単に状況を共有し、振り返りができる体制を整えることが大切です。そのため、「目標管理シートを手間なく作成し、管理まで一貫してできるITツール」を導入しましょう。
結論、目標管理シートの作成・管理には、簡単な操作で目標管理シートの作成・管理・共有までできるツール「Stock」が最適です。
Stockの「ノート」には、テキストや画像、表を使って簡単に目標管理シートを作成できるうえ、リアルタイムで即共有可能です。また、ノートに紐づく「メッセージ」があるので、目標の達成状況について業務連絡と混ざらず、継続的にやりとりできます。
社内の情報を最も簡単に共有できる「Stock」
/ 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 /
チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」
Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
＜Stockをおすすめするポイント＞
- ITの専門知識がなくてもすぐに使える
「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。
- 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる
作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。
- 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる
直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。
＜Stockの口コミ・評判＞
塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
|
「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |
竹原陽子さん、國吉千恵美さん
リハビリデイサービスエール |
|
「会社全体が、『Stock（ストック）さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock（ストック）を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock（ストック）さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 |
江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ（栃木SC） |
|
「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします！」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
目標を設定するときのフレームワーク3選
目標を設定するときのフレームワークとして、「ベーシック法」「SMART法」「ランクアップ法」の3つを紹介します。
- ベーシック法
- SMART法
- ランクアップ法
ベーシック法とは、最も基本的な目標設定のフレームワークです。「目標の設定→評価基準の設定→期限の設定→具体的な対策の設定」の4ステップで進めます。
SMARTとは、「Specific（具体的）・Measurable（測定可能）・Achievable（達成可能）・Related（関連性）・Time-bound（期限）」の略称です。5つの要素に沿って目標を設定すれば、明確なゴールが定まり、モチベーションを維持できます。
ランクアップ法とは、「改善」「代行」「研究」「多能化」「ノウハウの普及」「プロ化」の6つの要素から目標を設定する方法です。「ストレッチ目標」を正しく設定するフレームワークであり、自身の成長・目標達成につながるのです。
上記の3つ以外にも目標設定のフレームは数多くあるため、自身に合ったフレームワークを使って、適切な目標を設定しましょう。
目標管理シートを作成するときのコツ5選
目標管理シートを作成するときのコツを5つ解説します。以下のコツを認識していないと、目標管理シートを作ってもうまくいかない可能性があるため注意しましょう。
（1）上位方針やチーム目標と連動させる
まずは、目標管理シートを作る前に、上司やチームと目標の方向性を合わせておくことが重要です。
個人目標とチーム・組織目標の優先度や関係性を整理し、方向性にずれがないか確認します。たとえば、個人のノルマを重視するのか、チーム全体の成果を優先するのかを明確にします。
方針の認識が合っていないと、目標達成までの手段が適切でなくなる恐れがあります。日頃からコミュニケーションを取り、目標の方向性を一致させておくことが大切です。
（2）目標はSMARTに設定する
次に、目標はSMART（具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限）に沿って設定することが望ましいです。
あいまいな表現ではなく、誰が読んでもわかるレベルで明確にして進捗や達成度が数字で測れる状態にすることで、目標の妥当性を確認できます。また、現状の業務との関連性を踏まえて、無理なく実現できる目標と期限を設定しましょう。
以上を意識すれば、従業員が挑戦しやすく、企業の成果につながる目標設計が可能になります。また、評価基準が明確になることで、公平かつ客観的な評価もしやすくなります。
（3）目標とノルマを区別する
また、目標管理シートに記入する内容は、ノルマではなく目指すべき目標であることを意識しましょう。
ノルマは達成すべき義務的な基準ですが、目標は社員が主体的に定めたゴールです。ノルマ化すると過度なプレッシャーにつながり、パフォーマンスの低下を招く可能性があります。
そのため、シートには挑戦しがいのある目標を記入し、個人が主体的に取り組める設計にすることが重要です。従業員のモチベーション維持にもつながります。
（4）定量＋定性の両面で目標を立てる
さらに、目標は定量的な数値と定性的な評価の両面から設定しましょう。
定量目標は数字で評価するため、公平かつ客観的に判断できます。一方、業務によっては数値化が難しい場合もあり、その場合は「積極的に若手の指導をする」など定性的要素を補いましょう。
定量と定性を組み合わせることで、評価のあいまいさを防ぎ、従業員の成果や取り組みを正確に把握できます。これにより、公正で納得感のある評価につなげることが可能です。
（5）行動レベルに落とし込む
最後に、目標は抽象的な内容から具体的な行動レベルにまで落とし込むことが重要です。
たとえば「売上を10％伸ばす」という目標だけでは日々の業務に結びつきません。「週5件新規訪問をする」「毎日30分の振り返りを実施する」といった具体的行動に変換することが大切です。
こうして行動レベルに落とし込むことで、日々の業務と目標達成が直結し、継続的に取り組むことができるようになります。従業員が目標達成のために必要なアクションを明確に把握できる点もメリットです。
効果的に目標管理シートを活用するポイント3選
以下では、目標管理シートを効果的に運用するためのポイントについてご紹介します。目標を達成するためには必要不可欠なポイントのため、理解しておきましょう。
（1）進捗を更新する
1つ目のポイントは、進捗をきちんと更新することです。
目標達成のためには、進捗と照らし合わせて今後の計画を立てる必要があります。「各業務の期日を変更する」「人員を追加する」といった進捗管理が重要なのです。
そのため、「Stock」のようにリアルタイムで閲覧できるツールを使って進捗を管理して、誰が見てもすぐに現状が把握できるようにしましょう。
（2）PDCAを回す
2つ目のポイントは、目標を立てたあとはPDCAを回すことです。
目標管理シートは作成して終わりではなく、PDCAを繰り返し回すことで、課題や改善点を発見できます。その結果、今後の行動に活用できたり、課題解決力の向上につながるのです。
したがって、目標管理シートを作成したら、進捗状況を把握しながらPDCAを回し、効果的に運用していきましょう。
（3）定期的にフィードバックの機会を設ける
3つ目のポイントは、定期的にフィードバックをすることです。
上司からのフィードバックがないと、改善スピードが遅くなるだけでなく、「なぜ教えてくれなかったのか」と不信感を持つことになります。また、自分の現在地を客観視しづらく、目標達成までやみくもに業務を進めなくてはなりません。
したがって、部下との連携を取りながら目標を達成するためにも、タイムリーにコミュニケーションがとれる仕組みの構築は欠かせません。
目標管理シートのテンプレート紹介まとめ
これまで、目標管理シートの書き方やテンプレート、効果的に使うためのポイントを中心にご紹介しました。
目標管理シートの作成は、現状の把握やモチベーション向上に役立ちます。そして、目標達成のためには、シート作成後の進捗報告や振り返りが欠かせません。
よって、目標管理シートの作成から管理・共有までを一貫して進められるツールの導入が必要なのです。ただし、多機能なツールでは操作が難しく、社内に浸透しない恐れがあるので注意しましょう。
結論、目標管理シートの運用には、誰でも簡単に目標管理シートを作成・管理・共有できる「Stock」一択です。
ぜひ「Stock」を導入して、適切に目標管理シートを作成・管理しましょう。
