企画書の目的は、企画の実現が会社にどのようなメリットを与えるかを明確に伝え、読み手を説得させることです。企画書の出来栄えで説得力の有無は変わるので、ポイントを押さえて作成する必要があります。
しかし、「どのように企画書を作成したらよいのかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、企画書の目的の立て方と大切な5つの要素・作成のコツを解説します。
- 企画書の概要や企画書作成に必要な要素を知りたい
- 企画書の目的の書き方を知りたい
- 企画書の管理や共有が円滑になるツールを探している
という方はこの記事を参考にすると、企画書にかかせないポイントがわかるので、作成の時間短縮を図りつつ、読み手に説得力を与えられる企画書が作成できます。
目次
企画書とは
以下では、企画書の概要をご紹介します。企画書を作成する目的や、企画書と似ている用語を紹介しているので必見です。
企画書の概要
企画書とは、新しいアイデア実現に向けての計画を記載した書面のことです。
おもに、新しいプロジェクトの立ち上げや新規製品の開発のような、新たな試みを始めるときに作成されます。企画書は、関係者からの賛同を得るための重要な資料なので、ただ自分のアイデアを主張するのではなく、読み手に分かりやすく作成する必要があります。
そのため、企画書には必要な情報を過不足なく記載しましょう。
企画書を作成する目的
企画書を作成する目的には以下の3つがあります。
- 企画の内容を読み手に理解してもらい、賛同を得るため
- アイデアやその計画を明確にするため
- 行動指針として活用するため
企画書がなければ、読み手は企画の内容を理解できず、「本当に必要な企画なのか？」と疑問を抱いてしまいます。そこで、企画書を活用し、読み手が企画の全容を理解することで、賛同を得やすくなります。
頭の中にあるアイデアを文章に落とし込むことで、目的や課題、成果などが整理され、明確になります。また、企画の抜け漏れにも気づきやすいです。
企画が承認されたあとは、企画書が行動指針として活用される場合があります。また、進捗管理や、企画終了後の成果評価の基準としても役立ちます。
以上のように、企画書は企画の賛同を得るためだけでなく、企画が承認されたあとも活用されます。そのため、すぐに見返せるよう適切に管理しておきましょう。
似ている用語との違い
以下は、企画書に関連する用語の違いを紹介しています。
- 企画書と提案書の違い
- 企画書における「目的」と「目標」の違い
「企画書」はおもに社内向けに作成されるのに対し、「提案書」は社外の顧客などに向けて作成されます。また、企画書が具体的な計画まで記載されているのに対し、提案書は抽象的で概要がまとめられているという違いもあります。
企画書における「目的」は、その企画で最終的に達成したいことを指します。それに対して、「目標」は「目的」を達成するための、より具体的な指標を示しています。
以上のように、「企画書と提案書」や「企画書における目的と目標」にはそれぞれ明確な違いがあるのです。
企画書作成に必要な5つの要素
ここでは、企画書の作成に必要な5つの要素を解説します。以下5つの要素を取り入れることで説得力と実現性が高まり、採択率を上げられるので必見です。
企画の背景
企画の背景がなければあとの説明の裏付けがなくなるので、必ず記載しましょう。
背景とは、企画がどのような形で成り立つのか根拠を説明するものになります。そのため、企画が生まれた理由や課題が抽出されたきっかけなどの記載が必要です。
とくに、「現状分析(AsIs)」と「現状の課題を解決することでどうなるか（ToBe）」が過不足なくまとめられていると、企画のはじめから納得感を持って読み進められます。
企画の目的と全体像
企画の目的をたて、全体像が把握できるようにしましょう。
企画書の目的をゴールとし、ゴールにたどり着くまでの道筋を立てます。道筋を立てて全体像を設計し、付随する課題をピックアップしていきます。
また、プロジェクトが発足したとき、実際に課題に直面してから解決策を考えていては時間がかかります。したがって、あらかじめ予測できる課題に対しては、改善策までたてておきましょう。
具体的なターゲット層
ターゲット層を具体的に決め、コンセプトを確立させましょう。
価値観が多様化している現代において、ターゲット層を絞ることは重要です。幅広い層をターゲットに設定すると、コンセプトが曖昧になり、アプローチの効果が分散するリスクが高まるからです。
具体的なターゲット層が決まれば、プロジェクトの詳細や情報の発信媒体、商品やサービスの場合は価格帯の設定がしやすくなります。
スケジュールの可視化
スケジュールを立て、達成までにかかるプロセスを可視化しましょう。
企画書にスケジュールを記載する目的は、実現可能な日数やプロセスを可視化させ、企画の実現に説得力を持たせることです。
また、企画書のスケジュールを基にプロジェクトは稼働します。しかし、気候や市場情勢など「操作性のない事象」によって作業が中断する可能性もあるので、スケジュールを立てるときは、不測の事態を想定することが重要です。
費用対効果の算出
費用対効果を算出し、企業側のメリットを明確にする必要があります。
企画の実現には、ヒトや時間・機材調達・広告宣伝などのコストが発生します。そのため、コストを踏まえつつ、企画を実行するうえでの「利益・メリット」を適切にマネジメント側へ伝えなければなりません。
リスクとメリットを含めた費用対効果を意識して明確にすると、受け手の納得感が向上するだけでなく、企画作成時にもブラッシュアップしやすくなるのです。
わかりやすい企画書の構成
読み手にとってわかりやすい企画書は、おもに以下の5つから構成されます。
- 導入
- 問題提示
- 企画の目的
- 企画の具体的内容
- スケジュールや予算
企画書の趣旨を簡潔に記載します。この導入部分で、読み手は続きを読むか判断するため重要です。
現状分析を踏まえて、企画の背景を記載します。数値データも引用して、解決する価値のある問題であることを読み手に伝えます。
企画が最終的に達成するゴールを明示します。現状に対して、何をどれだけ改善するのか、数値を含めて目的を設定しましょう。
目的を達成するための具体的なアクションプランを説明します。読み手が企画内容を想像しやすいように、具体的かつ分かりやすい文章を心がけましょう。
目標の達成までにかかる日数や予算など、企画実現までの過程を可視化します。立てた計画は、状況に合わせて都度見直すことが求められます。
上記は一般的な企画書の構成なので、自社の状況や提案内容に合わせて変更しましょう。
【例文あり】企画書の「目的（背景）」の書き方
企画書の目的（背景）の書き方は以下の通りです。ここでは、Webサイトのリニューアルを例とします。
- 現状分析
- 課題の把握
- 目的の設定
まずは、なぜ企画を進めるべきかその背景や現状を整理します。たとえば、Webサイトをリニューアルする必要性を説明する場合は、「Webサイト経由のリード獲得が減った」「UIが一部機種に対応していない」といった内容を記載しましょう。
次に、数値データ込みで、現状どれほどの課題を抱えているのかまとめます。書き方の例としては、「GoogleアナリティクスでCVRが前年比7%減少している」などがあります。
最後に、「Webサイトからの流入数を○件/月にする」といった具体的な目標を設定します。正しく効果測定ができるように、ここでも数値は必ず含めるべきです。
上記のようなステップを踏んで、正しく企画の目標（背景）を設定しましょう。
企画書作成で押さえるべきコツとは
ここでは、企画書作成で押さえるべきコツを解説します。読み手にとって伝わりやすい企画書を作成できている企業は、以下のポイントを押さえています。
企画書はコンパクトにまとめる
企画書をコンパクトにまとめ、通覧できるようにしましょう。
企画書は、記載事項が多く全体的に長くなりがちです。何ページにもわたる企画書は、読み手の「読むモチベーション」を低下させ、読みはじめても途中離脱させる可能性があります。
そこで、コンパクトにするにはフレームワークの活用が有効です。たとえば、市場を分けて細分化し、対象のターゲット層にどのような価値を提供するかを決める「STP分析※」をはじめとした、企画書向きのフレームワークがおすすめです。
※Segmentation（市場の細分化）、Targeting（自社が狙う市場）、Positioning（自社の立ち位置）から分析するフレームワーク
「なぜやりたいのか」を最初に一言で示す
「なぜやりたいのか」を最初に一言で示すのも、ポイントとして挙げられます。
「なぜやりたいのか」を明確にする前に、企画の内容やスケジュールを説明しても、なぜやろうとしたかが理解できず、読み手から共感を得られません。そのため、企画をしようと思った理由を示してから、企画の説明を始めたほうが、企画の賛同を得やすいです。
ただし、企画に至った理由は、あくまで読み手の共感や理解を得るためのものなので、長く書きすぎず、一言で示しましょう。
視覚的に理解しやすくする
グラフや写真を活用すれば、視覚的に理解しやすくなります。
企画書を作成するときは、ヴィジュアルにも注意が必要です。文字ばかりの説明では全文を読み切らなければ情報を理解できず、企画イメージが湧きづらいというデメリットがあります。
一方、表や写真は、視覚的な見やすさはもちろん、一目で情報を認知できるメリットがあります。そこで、テキストだけでなく、画像や表を添付して情報をまとめられる「Stock」のようなツールであれば、視覚的に見やすい企画書を作成可能です。
成果を提示する
企画の実施によって得られる成果を提示するのも、ポイントのひとつです。
企画実現後の姿を示し、「誰が・どのような恩恵を受け・どのような課題が解決されるか」を伝えれば、読み手の印象に残りやすいです。結果、企画の採択率も向上するうえ、企画実施後のメンバーのモチベーション向上にも繋げられます。
逆に、成果が明確になっていなければ、そもそも企画が採用されないことはもちろん、採択されたとしてもプロジェクトメンバーの作業に対する責任感や意欲は下がり、作業に遅れやミスが発生する原因になります。
【非IT企業必見】企画書の管理・共有に最適なツール
以下では、企画書の管理・共有に最適なツールをご紹介します。
企画書は、内容の過不足がないように必要事項に注意しつつ、読み手に伝わるように作成する必要があります。また、企画書に記載されている内容を軸にプロジェクトは稼働するため、企画が通ったあとの情報管理・共有も必須です。
ただし、紙媒体やExcelを使った管理では、情報がバラバラになりやすいだけでなく、個人での管理になるため、企画書の管理・共有が面倒です。そのため、「社内の情報管理・共有に最適な専用ツール」を導入して、企画書をはじめとする社内の情報管理・共有を円滑にしましょう。
結論、自社で導入すべきツールは、社内情報を誰でも簡単に管理・共有でき、目的の情報をすぐに振り返れるツール「Stock」一択です。
Stockの「ノート」では、テキスト情報を直感的に記録できるだけでなく、ファイルも添付可能なため、WordやExcelで作成した企画書も管理可能です。また、ノートに記載した情報は、リアルタイムでチームに共有されるため、情報共有の手間を省けます。
情報管理・共有を最も簡単に実現できるツール「Stock」
/ 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 /
チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」
Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
＜Stockをおすすめするポイント＞
- ITの専門知識がなくてもすぐに使える
「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。
- 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる
作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。
- 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる
直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。
＜Stockの口コミ・評判＞
塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
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「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |
竹原陽子さん、國吉千恵美さん
リハビリデイサービスエール |
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「会社全体が、『Stock（ストック）さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock（ストック）を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock（ストック）さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 |
江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ（栃木SC） |
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「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします！」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
企画書の作成に役立つフレームワーク
以下は、企画書の作成に役立つフレームワークです。
- 3C分析
- 6W2H
- SWOT分析
Company（自社）・Competitor（競合）・Customer（顧客）の頭文字をとったフレームワークです。おもにマーケティング戦略の策定などに使えます。
Why・What・Where・Whom・When・Who・How to・How muchに由来しています。5W1Hから派生したもので、事実を正しく伝えやすくなります。
Strengths（強み）・Weaknesses（弱み）・Opportunities（機会）・Threats（脅威）の頭文字をとったフレームワークです。内部環境・外部環境について分析するもので、経営戦略の策定に役立ちます。
上記3つ以外にも、フレームワークはあるため、場面に合わせて適切なワークを用いて、企画書の作成に役立てましょう。
企画書の目的の立て方や大切な5つの要素と作成のコツまとめ
ここまで、企画書の目的の立て方や大切な5つの要素と作成のコツを解説しました。
企画書のおもな目的は、読み手が内容を十分に理解し賛同を得ることです。また、企画書の説得力や信憑性を高めるには、企画の「背景」「目的」「ターゲット層」「スケジュール」「費用対効果」の5つの要素が必要です。
さらに、企画書作成時には文章を簡潔にし、表や画像も使いながら過不足なくまとめましょう。一方で、情報を正しく管理していなければ、企画が採用されてもプロジェクトの途中経過や課題管理、新規メンバーへの情報共有に漏れが生じてしまいます。
そのため、企画書の作成には、企画の提案から実行、振り返りまでのチームでの情報管理が簡単になるツール「Stock」が必須です。
無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を使い、企画書の内容をチーム内で円滑に管理・共有しましょう。
