税務・会計事務所の導入事例
「クライアント様の”深い定性情報”を、チーム内で共有できるようになりました」

税理士法人ユニヴィス 代表社員 
森陽平様
(公認会計士・税理士)

Stock(ストック)インタビュー森陽平様写真_1

事業拡大に伴い、従来のスプレッドシートの情報管理に限界を感じていた、税理士法人ユニヴィス様。

Stock導入の効果を、同社代表社員の森様に伺いました。

税理士法人ユニヴィス

業種:税務・会計事務所  
従業員:1~10名

”40~50社のクライアント企業に、税務・会計サービスを提供”

事業内容を教えて頂けますか?

森様:「私どもは税理士事務所で、税務や会計に関するサービスをご提供しています。

40~50社のクライアント様がおり、10月時点でメンバーは7名になります。」

”スプレッドシートでの情報管理に、無理が出てきた”

Stock導入のきっかけは?

森様:「従来、スプレッドシートを用いて様々な情報管理をしていましたが、事業が拡大してくると共に、段々とスプレッドシートの管理では無理が出てきました。

スプレッドシートの管理で、無理が出てきた点とは?

森様:「まずそもそもスプレッドシートはアクセス性が悪いです。クライアント様の数だけのファイルをいちいち開いて確認するには、あまりにも煩雑すぎます。

その点、Stockはとにかくサクサクとアクセスできるので、この苦痛が一切なくなりました。

 

森様:「また、スプレッドシートでは、1つ1つのセルが小さくて十分な情報量を記載できません。 他にも、セルが小さいため、常に最新情報しか記載できず、過去の情報を時系列で追えないという問題があります。

しかし、Stockを導入したことで、すべての情報をしっかりと残し、各クライアント様とのやり取りを時系列で全て追うことができるようになりました。」

Stock(ストック)インタビュー森陽平様写真_2
”名刺管理サービスよりも、深い定性情報を把握できる”

Stockの魅力は?

森様:「先述のように、Stockを導入したことにより、クライアント様の定性情報を深く把握できるようになりました。

従来は『名刺管理サービス』だけを使っていたのですが、その頃に比べ、クライアント様の状況を段違いに深く把握できていますね。」

定性情報を把握できることは大きなメリットなのですか?

森様:「もちろん、これは非常に大きなメリットがあります。

従来の名刺情報だけだと、「部署」「役職」くらいしか管理できていませんでした。しかしStockならば、更に『その会社がどんな需要を持つか』や『先方の空気感』も含めて一発で管理できます。

会話や提案内容のクオリティが、目に見えて劇的に変化しました。」

Stock(ストック)インタビュー森陽平様写真_3
”『テンプレート機能』は、チームのパフォーマンス向上に圧倒的な効果を生んでいます”

特に便利な機能は?

森様:「『テンプレート機能』ですね。これは本当に素晴らしい。

税理士事務所はその性質上、ルーティン業務が多く発生しますが、テンプレート機能のおかげでかなり手間を省けています。

 

また、メンバーに『テンプレートに沿ってクライアント様と話をしてきてほしい』と依頼すれば、誰でも過不足なくクライアント様とのコミュニケーションを図ることができるのです。

口頭で指示するよりも抜群に正確で、メンバーのパフォーマンスを目に見えて底上げできたことを実感しています。

他にも便利な機能はありますか?

森様:「スマートフォンアプリも非常に使い易いので、大変助かっています。

仕事柄かなり外出が多いので、スマホアプリもとても重宝していますね。」

最後に一言お願いします。

森様:「Stockのおかけで、税理士事務所の情報共有が本当に円滑に回るようになりました。

もう今は、メンバー全員がStockを見ながら仕事をしているような感じですね(笑)

完全に弊所のインフラになっていますので、これからも是非よろしくお願いします。」

あなたのチームでもStockを試しませんか?
情報共有に感じていたストレスが、大幅に削減できます。


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