企画書とは、企業内外でのアイデア共有や既存の問題解決のために作成される資料を指します。企画書の構成が担当者の提案の実現に大きく影響を及ぼすため、提案先にとって効果的なものでなければなりません。
そして、企画書の作成において毎回はじめから体裁を整えて作るのは時間がかかるため、テンプレートを使用し効率化させたいという担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、企画書の構成のポイントやすぐに使えるテンプレートを紹介します。
- 企画書の記載項目が定まっておらず、個人差による情報の粒度にストレスを感じている
- テンプレートを使用して、企画書における内容不備をなくしたい
- 社内向けの場合、そもそも紙による企画書作成が非効率的だと感じている
という担当者の方はこの記事を参考にすると、テンプレートの使用によって書き方を統一でき、効率的な企画書作成が実現できます。
目次
企画書における構成のポイントとは
ここでは、企画書における構成のポイントを紹介します。
適切に構成だてて企画内容を説明できなければ、企画の魅力が相手に正しく伝わらない可能性があります。担当者の考えを適切に伝えるためにも、構成の際に気を付けるべき点を押さえておきましょう。
6W2Hを「具体化」させる
6W2Hを具体化させた企画書を構成しましょう。
6W2Hとは、「Why（なぜ）」「What（何を）」「Where（どこに）」「When（いつ）」「Who（誰が）」「Whom（誰に対して）」「How to（どのように）」「How much（いくらで）」を指します。
仮に、6W2Hで具体化せずに抽象的な企画書になると、担当者は詳細まで企画を構成できていたとしても、担当者以外は企画の概要しか把握できません。そのため、伝えられる側は具体的な内容を理解できず、担当者の意図を汲み取れない可能性があるのです。
たとえば、「When」ではいつから企画を開始・終了させるのかを具体化させる必要があるため、担当者は企画の詳細なスケジュールを作成すると相手は想像しやすくなります。このように、6W2Hの項目を使って具体的に企画書へと落とし込むのが重要です。
解決策やメリットを記載する
相手にとって結果がすぐにわかるように、企画書の段階で構成に「解決策及びメリット」を組み込みましょう。
たとえば、担当者が既存の問題に対する企画書を作成する場合、問題の現状を述べるだけでは単なる結果報告となってしまいます。したがって、生じている問題の原因を突き止めるのはもちろん、解決する方法を導き出して提示することが重要です。
解決のほかにも、企画を推進することによるメリットが相手に伝わらなければ企画は通りません。このように、相手に良いイメージを与えるためにも、構成の段階で担当者の企画を採用するメリットを明確に提示する必要があるのです。
【Word編】おすすめの企画書テンプレート
6W2Hや解決策をはじめとした「項目」はあらかじめ、企画書のフォーマットに記載しておくと体裁を整えずに済みます。一方で「テンプレート」を活用すると、チームや部署で企画書の体裁が整うので個人によるばらつきを防げるのです。
そこで以下では、企画書作成を効率化させるテンプレートを紹介します。すべてWord版でダウンロードできるので、自社オリジナルにカスタマイズも可能です。
シンプルな企画書テンプレート
シンプルな企画書のテンプレートです。項目や記載する枠がシンプルなので汎用性が高く、使いやすいテンプレートです。
新規商品の企画書テンプレート
新規商品の企画書テンプレートです。商品説明や商品開発だけでなく、販売戦略までも項目化されているため実用的です。
講演会・セミナーの企画書テンプレート
講演会・セミナーの企画書テンプレートです。
講師名や日程の欄があるため講演会やセミナーで使用できます。別紙で講演内容の資料を作成するとよりわかりやすくなります。
業務改善の企画書テンプレート
業務改善の企画書テンプレートです。
問題点や解決策の欄だけでなく、必要経費や時間などの具体的な欄があるため、詳細な企画書を作成できます。
【Excel編】おすすめの企画書テンプレート
以下では、企画書作成を効率化させるテンプレートを紹介します。すべてExcel版でダウンロードできるため、枠の大きさやビジュアルも柔軟に変更できます。
シンプルな企画書テンプレート
シンプルな企画書テンプレートです。
項目や記載する枠がシンプルなので汎用性が高く、使いやすいテンプレートです。
イベントの企画書テンプレート
イベントの企画書テンプレートです。費用や宣伝方法の欄があるため、イベントの詳細まで企画できます。
事業の企画書テンプレート
事業の企画書テンプレートです。
ひとつの項目に対して、さらに深掘りされた欄が設置されているので、担当者は企画内容を漏れなく記載できます。
スケジュールの企画書テンプレート
スケジュールの企画書テンプレートです。
仕事内容によって色分けされているため、担当者は担当時期と内容を即座に表で把握できます。
テンプレートよりも効率的に企画書を作成・管理するツール
以下では、テンプレートよりも効率的に企画書を作成・管理するツールを紹介します。
テンプレートを使うと体裁を整える必要がないので、簡単に企画書の作成ができます。しかし、WordやExcelを使う場合、作成後の共有や企画書の管理における「ファイルが乱立」「ファイルの確認工数の増加」する課題からの脱却はできません。
そのため、テンプレートはもちろん企画書をはじめとした書類の共有・管理の課題を解決するには”ITツール”が不可欠です。とはいえ、今までアナログな管理が主であった企業がいきなりツールを導入すると、ITリテラシーの差による抵抗感からツールの利用が頓挫してしまう可能性が高いのです。
そのため、WordやExcelの操作と遜色ないほどシンプルに使えるITツールを使いましょう。結論、効率的に企画書を作成・管理するには、非IT企業の社員でもストレスなく使える、シンプルで簡単な情報共有ツールの「Stock」一択です。
Stockの「ノート」で作成した企画内容は、PCよりも簡単に整理ができる「フォルダ」で管理できます。また、「メッセージ」を使うとノートに紐づいたコミュニケーションが取れるので、話題が錯綜する心配がなくなる点がほかのツールとの大きな違いです。
チームの情報を簡単に残せるツール「Stock」
「Stock」｜チームの情報を最も簡単に残せるツール
Stockは、チームの情報を最も簡単に残せるツールです。「チャットツールだと情報が流れていき、ファイル共有だと面倒」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート機能」を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
＜Stockをおすすめするポイント＞
- ＩＴに詳しくないチーム向けのツールITの専門知識がなくても問題なく、簡単に始められます。
- とにかくシンプルで、誰でも使える余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。
- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。
＜Stockの口コミ・評判＞
 池本 健太郎さん きずな綜合会計事務所 |
| 「会計事務所内の『情報ストック』と『タスク管理』が、すべてStock上で完結しています」 ★★★★★ 5.0 少なくとも会計事務所であれば、どこの事務所であっても大幅に業務効率を改善できると思います。しかし会計事務所に限らず、フォルダ階層形式でサクサクと情報共有したり、または簡単にタスク管理したいチームであれば、どこにも強くオススメできます。 |
 塩出 祐貴さん 松山ヤクルト販売株式会社 |
| 「強烈な『ITアレルギー』があるチームでも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |
 西尾 太初さん 株式会社ハピネス |
| 「LINEだと情報が流れていってしまう問題が、一気に解消されました！」 ★★★★★ 5.0 従来使っていた『LINE』だと、情報が流れていってしまうので、後から過去の『営業の打ち合わせ記録』を振り返ることはできませんでした。しかし、Stock（ストック）を導入した後は、すべての『営業の打ち合わせ記録』が『ノート単位』で整然と管理されており、過去の営業記録にも即座にアクセスできます。過去に『いつ・誰と・何を』話したかが明確に分かるようになったので、2回目、3回目の営業戦略を立てられるようになりました。 |
＜Stockの料金＞
https://www.stock-app.info/pricing.html
登録から30日間は、全ての機能を無料で試すことができます。
また、トライアル期間終了後も、累計20ノートまでは永年無料で利用できます。
無料トライアル終了後に有料プランに申し込むことで、そのままノートを制限なく作成できる他、「誤削除防止機能」や「編集履歴機能」などのビジネスに必須の機能も継続して利用できます。そして、大容量のファイルも引き続きアップロード可能です。
有料プランでも１人あたり月額300〜400円程度からという非常に手頃な価格で利用できます。
企画書におすすめなWord・Excelのテンプレートまとめ
ここまで、企画書におすすめなWord・Excelのテンプレートを中心に紹介してきました。
企画作成のコツは6W2Hを具体化させ、メリットや解決策が一目でわかるように記載する点です。また、テンプレートを使うと、作成工数の削減や書式の統一を図れます。
しかし、テンプレートを使ったとしても、紙での共有で発生する「共有と管理の非効率さ」のデメリットからは脱却できません。このようなデメリットはビジネススピードを大きく阻害するので、ITツールを活用し効率的に企画書の作成・管理を行いましょう。
ただし、「自社のITリテラシーにマッチした、過不足のない機能をもつツール」でなければ、全社へと浸透しません。そのため、Stockのように、非IT企業の社員でも企画書の作成をはじめとした情報共有・管理を簡単に効率化できるツールを使うべきなのです。
無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」で企画書の作成・管理をはじめとした情報共有を効率化させましょう。
1986年生まれ。早稲田大学法学部卒。
新卒で、野村総合研究所(NRI)に、経営コンサルタントとして入社。
その後、株式会社リンクライブ（現：株式会社Stock）を設立。代表取締役に就任。
2018年、「世界中の『非IT企業』から、情報共有のストレスを取り除く」ことをミッションに、チームの情報を最も簡単に残せるツール「Stock」を正式ローンチ。
2020年、ベンチャーキャピタル（VC）から、総額1億円の資金調達を実施。
2021年、東洋経済「すごいベンチャー100」に選出。
