売上目標の達成度や売上推移を管理すると、売上が上下する要因が明確になります。そのため、売上低迷に対する解決策や改善点が見つけやすくなり、今後の売上アップにつながるのです。
しかし、「売上管理の方法が分からず、何から始めたらよいか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、売上管理に必要な項目やコツ、おすすめのツールを中心にご紹介します。
- 売上管理の方法を知り、今後の売上向上につなげたい
- コツを把握して、効果的な売上管理を実現したい
- 売上管理に便利なツールを知り、自社に導入したい
という方はこの記事を参考にすると、売上管理のコツやおすすめツールが分かり、自社に合った管理方法が見つけられます。
目次
売上管理とは
売上管理とは、企業の売上情報をまとめて記録して分析する作業を指します。以下では、売上管理の目的と項目を解説します。
売上管理の目的
売上管理は、売上情報の把握だけでなく、売上アップを目的としています。
売上情報を記録し続けると、日次・月次・年次の売上推移が見える化します。その結果、売上が下がる月や季節の傾向が明確になり、改善策が見つかりやすくなるのです。
また、売上管理をすると、企業が月や年単位で立てる売上目標の達成率が分かります。そのため、既存の売上目標が適切であるかを簡単に判断でき、目標数値の見直しにも役立つのです。
このように、売上管理は業務内容や売上目標の改善点を洗い出し、企業の売上アップに貢献するのです。
売上管理の項目
売上管理をするときには、以下の項目を確認しましょう。
- 売上高
- 売上目標の達成率
- 前月/前年比
- 仕入れ原価
売上高や目標達成率はもちろん、前月/前年比を記録すると、現在の施策が有効か判断できます。また、仕入れ原価を記録して、粗利を確認するのも重要です。
売上管理するときの3つのコツとは
ここでは、売上管理をするときの3つのコツを紹介します。売上アップを実現するには、以下のコツを把握して適切に売上を管理する必要があります。
（1）入力方法を統一する
売上管理のコツのひとつは、入力方法を統一することです。
入力方法が異なると、データの比較がしづらくなり、過去の売上との比較が困難になります。そのため、売上管理をするときには、テンプレートの活用や入力ルールの策定を通して、入力方法を統一する必要があるのです。
具体的には、テンプレートを使うと、効率よく作業を進められるうえに入力方法も統一されます。また、入力すべき情報が簡単に分かるので、入力作業の属人化も防げます。
（2）過去の売上管理と比較する
売上アップを実現するには、過去の売上管理と定期的に比較する必要があります。
売上管理は情報を入力して終わりではなく、目標の数値と現状の数値との差分を明確にするなど「情報を振り返ること」が大切です。差分が分かれば、施策の方向性に問題がないかの判断、原因の追求や改善策の立案がしやすくなるからです。
ただし、売上情報を適切に管理しなければ、過去のデータにスムーズにアクセスできず、振り返る作業が面倒になります。その結果、「売上情報を入力しただけで、振り返らなくなってしまった」という事態にもつながるのです。
それゆえに、優れた検索機能ですぐに目的の情報を見つけられる「Stock」のようなツールで、情報管理の仕組みをつくる企業が増えています。
（3）ツールを利用する
ツールを利用すると、売上情報のスムーズな管理・共有が実現します。
目標達成を共有してメンバーのモチベーションを高めたり、チーム全体で業務を改善したりするためにも、売上情報の共有は必須といえます。
しかし、紙の場合、売上情報を記録するごとに書類が増え続けるので、欲しい情報をすぐに見つけることができません。また、メンバーへの共有にほかの連絡手段を介する必要があるので、手間がかかります。
そこで、情報共有ツールを使えば、記載した売上管理の内容をそのままほかのメンバーに共有することができるのです。
売上管理に使用されるツールと注意点とは
ここでは、売上管理に一般に使用されるツールとそれぞれの注意点を紹介します。自社に最適なツールを選ぶには、以下の注意点を考慮してそれぞれを比較検討しましょう。
Excel
Excelは計算機能を備えており、導入コストもかかりませんが、ファイルの管理・共有に手間がかかる点に注意しなければなりません。
また、売上管理は日々の売上情報を記録するので、ファイル数が膨大になり、管理が困難となります。さらに、作成・閲覧のたびにファイルを開く手間がかかるので、過去の売上と比較する作業も面倒です。
加えて、メッセージ機能も十分に備わっていないため、メンバーへの共有には別のツールが必要となるのです。
会計ソフト
会計ソフトも売上管理に一般的なツールです。
会計ソフトを使えば、入力や計算のミスが防止されます。また、多くのソフトはグラフやレポートを自動的に作成する機能も備えており、効率的な売上管理が実現します。
ただし、利用料金がかかるうえ、機能を使いこなすための教育コストも大きいです。とくに、非IT企業では、会計ソフトを使いこなせるメンバーが限定され、入力作業が属人化するケースも考えられます。
SFA/CRM
CRM（顧客関係管理）やSFA（営業支援システム）も売上管理によく使用されます。
CRMやSFAを使うと、売上情報を顧客の個人情報や購入履歴とまとめて管理できます。そのため、売上情報のより詳細な分析が可能になるのです。
ただし、売上管理以外の機能も充実している分、利用料金が比較的高価だと言えます。さらに、多機能なツールでは操作が難しく、社員が使いこなせないリスクもあるのです。
【非IT企業でも使える】売上管理に最もおすすめのツール
以下では、非IT企業でも使える、売上管理に最もおすすめのツールをご紹介します。
適切な売上管理をすることで、売上が推移する要因や改善策の立案が立てやすくなります。また、売上情報はメンバー内で共通することで、モチベーションを高めたり、チーム全体の業務改善にもつながるのです。
しかし、CRM等のツールは売上分析に便利ではありますがメッセージ機能が備わっていないことが多く、ほかの連絡手段を使わなければなりません。ただし、チャットやメールでのやりとりは情報が流れやすいので、重要な情報を見つけるのに手間がかかります。
したがって、自社が導入すべきなのは、非IT企業の65歳以上の方でも簡単に売上情報を管理・共有できる「Stock」一択です。
Stockは「ノート」に売上などのあらゆる情報を保存し、「フォルダ」を使って、月次・年次に分類して見やすく管理可能です。また、CRM等を使う場合も、分析した情報をノートで共有すれば、ITに詳しくないメンバーでも簡単に欲しい情報にアクセスできます。
誰でも簡単に売上管理を実現できる「Stock」
「Stock」｜最もシンプルな情報ストックツール
Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
＜Stockをおすすめするポイント＞
- ＩＴに詳しくない数人～数千人の企業向け
ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。
- とにかくシンプルで、誰でも使える
余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。
- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる
社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。
＜Stockの口コミ・評判＞
塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
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「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |
加井 夕子 さん、海野 紘子 さん
SBIビジネス・イノベーター株式会社 |
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「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |
江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ（栃木SC） |
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「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします！」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
売上管理のコツやおすすめのツールまとめ
これまで、売上管理のコツやおすすめのツールを中心にご紹介しました。
売上が上下する原因を探りつつ業務の質を高めるには、売上管理が不可欠です。そして、効果的に管理するには、売上情報を単に記録するだけでなく、後から見返す習慣が重要です。
しかし、紙やExcelではファイル管理が面倒なうえ、CRMなどは多機能なので操作が難しく、ITに詳しくないメンバーには使いこなせません。そこで、「誰でも簡単に情報の管理・共有ができるツール」が必須なのです。
したがって、売上管理には、非IT企業における65歳のメンバーでも簡単に情報を管理・共有できるツール「Stock」一択です。実際に非IT企業を中心に200,000社以上に導入されています。
無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入し、売上アップを実現しましょう。
