営業活動において名刺交換は必須なため、自然と大量の名刺が溜まりがちです。しかし、顧客情報である名刺は適切に管理しなければなりません。
そこで、注目されているのが名刺をデータで一元管理できる「名刺管理ソフト・ツール」です。とはいえ、さまざまな種類がある名刺管理ソフトの選定に悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、名刺管理におすすめのソフト・ツールと3つの選定ポイントをご紹介します。
- 名刺が溜まってしまい管理が大変なので、ツールで一元管理したい
- 名刺管理ソフトの運用に失敗したくない
- 名刺に付随する顧客情報まで、簡単に残せるソフトを使いたい
という担当者の方はこの記事を参考にすると、全社で使える最適な名刺管理ツールを導入できるようになります。
目次
名刺管理ツール・ソフトとは
名刺管理ツール・ソフトとは「スキャナーやスマートフォンなどで名刺を取り込んでデータ化し、組織全体で一元管理するツール」です。
名刺を一元管理することで、全社で名刺情報のアクセスが容易になり、情報を任意のメンバーと共有可能になるのです。また、「個人向け」と「法人向け」のものがありますが、個人向けのツールは法人向けよりも導入コストが低い代わりに機能が乏しいです。
そのため、チームで運用するのは適していません。名刺管理によってチームで効率的に顧客情報を管理するときは、法人向けの名刺管理ツールを導入しましょう。
名刺管理ツール・ソフトを導入する3つのメリット
名刺管理ツール・ソフトを導入するメリットを3つご紹介します。ツールを効果的に使用するためにも、まずは、どのようなメリットがあるのか把握しておきましょう。
(1)スムーズな情報共有ができる
名刺の情報をデジタル化すれば、部署内で同じ情報を共有できます。
各営業マンが所持している名刺情報を共有すれば、属人化を防ぐことができ、顧客の引継ぎも円滑に行えます。また、名刺情報とともに商談内容なども記録しておけば、似た事例を参考にして商談を進められます。
そのため、名刺管理ソフトを活用すれば、部署内での円滑な情報共有や知識交換が可能です。
(2)名刺管理の業務を効率化できる
名刺管理ソフトは、名刺を読みこむだけで情報を一元管理でき、検索が簡単になります。
紙の場合、膨大な名刺の中から必要な名刺を探し出したり、手動で並び替えをして整理する必要があり、非効率的です。それに比べ、名刺管理ソフトを導入すれば、自動で名刺情報の整理をしてくれるうえ、探し出す手間を大幅に削減できます。
以上のように、ITツールを導入することで、これまで名刺管理にかかっていた時間と手間を省けるので、名刺管理の業務を効率化するのに役立ちます。
(3)スマートフォンからもアクセスできる
名刺管理ソフトはスマートフォンからもアクセスできるため、外出先でも名刺情報の登録や閲覧が可能です。
そのため、急な営業先への訪問や連絡が必要なときでも、難なく対処できます。また、交換した名刺をすぐにソフトへ登録することで、名刺紛失のリスクや情報漏洩などの危険を回避できるのです。
よって、スマートフォンやタブレットからもアクセス可能な名刺管理ツールは、緊急で対処すべき案件が発生したときに非常に役立ちます。、
名刺管理ツール・ソフトの選定ポイント3選
ここでは、名刺管理ツール・ソフトの3つの選定ポイントを解説します。効率的な名刺管理ができている企業は、以下のポイントを押さえて自社に最適なツールを運用しているのです。
(1)名刺の情報を正しく管理できるか
名刺の情報を正しく管理できることは大きなポイントです。
名刺を読み込むときのスキャン精度が低ければ、名刺の情報が正常にテキスト化・画像化されず、修正を加える必要が生まれます。また、保管できる名刺の量に制限があると、紙の名刺を残さなければならず、一元的な管理が実現しません。
さらに、名刺に付随する顧客情報もチーム内で適正に管理・共有できなければ、営業活動をチームで協力して行えなくなります。したがって、「名刺に関わる情報を正しく管理できるツール」でなければ、名刺管理ソフトの導入目的が達成されないのです。
(2)機能に過不足がなく使いやすいか
機能に過不足がなく全メンバーが使いやすいことも重要です。
個人向けの名刺管理ツールは任意のメンバーと情報共有ができず、チームでの活用に向いていません。一方で、法人向けの機能に富んだツールは、名刺に付随する情報についての分析レポートを出力できますが、使いこなすのが難しく運用が頓挫することもあります。
そのため、名刺管理ソフトは「Stock」をはじめとした、名刺に関わる情報管理に過不足のない機能を備え、ITリテラシーが低いメンバーでも使えるツールを導入しましょう。
(3)マルチデバイス対応か
効率的な名刺管理には、マルチデバイス対応のツールを導入する必要もあります。
PCだけではなく、スマートフォンなどに対応していなければ、外出先の営業社員が名刺をもらった場合、その都度帰社してデータを入力する必要があります。また、マルチデバイス対応でも簡単に操作・閲覧できなければ、PCでしか管理できない事態に陥ります。
マルチデバイスに対応している名刺管理ソフトは、名刺情報のデータ化を素早く行えます。ただし、社外で簡単に名刺の情報にアクセスできると情報漏えいのリスクも生まれるので、名刺管理のマニュアル化をするなどしてセキュリティ対策をしましょう。
【無料あり】おすすめの法人向け名刺管理ソフト5選
以下では、マルチデバイス対応の法人向けおすすめ名刺管理ソフト5選をご紹介します。
名刺管理ソフトは名刺に関わる情報を正しく共有・管理できるツールでなければ、名刺に付随する顧客情報の一元管理が実現しません。また、名刺の情報のみではなく、顧客折衝のプロセスも同時に管理しなければ、二重対応や対応漏れが発生しかねません。
一方、多機能なツールは相応のITリテラシーがなければ、使いこなすのは困難です。そこで、「名刺に関わる情報をまとめて、シンプルに可視化できる情報共有ツール」を活用すると、誰でも蓄積した名刺情報へ素早くアクセス可能になります。
結論として、非IT企業における65歳以上のメンバーでも、名刺に関わる情報を簡単に管理できる、マルチデバイス対応の情報共有ツール「Stock」一択です。
Stockの「ノート」に名刺画像や対応プロセスを残しつつ、任意のメンバーとの共有も容易です。そして、ノートに紐づく「タスク」「メッセージ」を活用すると、ほかの顧客テーマと混ざらずにタスク管理や相談もできます。
【Stock】もっとも簡単に名刺の共有・管理ができるソフト
「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール
Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
<Stockをおすすめするポイント>
- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け
ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。
- とにかくシンプルで、誰でも使える
余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。
- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる
社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。
<Stockの口コミ・評判>
塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |
加井 夕子 さん、海野 紘子 さん
SBIビジネス・イノベーター株式会社 |
「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |
江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ(栃木SC) |
「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
<Stockの料金>
- フリープラン :無料
- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月
- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月
【Sansan】顧客情報を分析できるクラウド名刺管理サービス
Sansanの特徴
- 高い国内シェア
- 充実な名刺管理機能
業界シェア率84%を占める知名度の高いツールであり、メガバンクや官公庁などで使われるため信頼度が高いです。
人物単位で名刺の情報管理が可能で、名刺交換した相手に関する詳細な情報を確認できます。
Sansanの機能・使用感
- 万全のセキュリティ対策
センターへの通信はすべて暗号化されており、セキュリティー専門会社による脆弱性診断を実施しているため、安心して利用できます。
Sansanの注意点
- 費用が比較的高い
- メール機能が弱い
Sansanは初期費用に加え、「ライセンス費用」や「Sansanスキャナ」などの月額費用を追加で支払う必要があり、ほかのツールと比較して費用が高いです。
利用しているユーザーからは「メール配信機能は有るが、メール配信ツールではないので、やはりその部分は弱いように感じる。一気に過去データを入れる際は費用が掛かるので注意。」という声があります。(参考:ITトレンド)
Sansanの料金体系
- 無料トライアルあり
- 初期費用:要問合せ
- 月額費用:要見積もり
【ホットプロファイル】営業力を強くする名刺管理ソフト
ホットプロファイルの特徴
- 営業部門向けのクラウド名刺管理サービス
- 安心なセキュリティ
顧客に関わる情報は顧客データベースに自動で集約するため、一元管理が可能です。
セキュリティが万全で、横浜銀行や防衛相などの導入実績があるので信頼度も高いです。
ホットプロファイルの機能・使用感
- 使い勝手が良い
- 段階的に機能を追加できる
新規開拓から営業支援、名刺管理までひとつに集約されており、複数のシステムを併用する必要がありません。
自社で強化したい機能から始められるため、無駄なコストをかけずに必要な機能だけを選択できます。
ホットプロファイルの注意点
- 料金体系が不明
- 読み込みが悪い
ホットプロファイルは料金体系が明らかになっておらず、見積もりが必要です。
利用しているユーザーからは「読み込みがいまいちうまくいかない時があります。100%とは言わないまでも、もう少し正確さが上がったらとても嬉しいです。」という声があります。(参考:ITトレンド)
ホットプロファイルの料金体系
- 30日間無料トライアルあり
- 初期費用:要見積もり
- 月額費用:要見積もり
【my Bridge】無料で使える名刺管理アプリ
my Bridgeの特徴
- シンプルな機能
- UI(見た目)が親しみやすい
my Bridgeはスキャンをして名刺の情報を読み取れることはもちろん、管理した名刺の共有もシンプルです。
my BridgeはLINE株式会社が提供しており、操作性もチャットツールのLINEと同じく直感的に使えます。
my Bridgeの機能・使用感
- 社内の名刺を共有できる
- オンライン名刺を作成できる
社内のメンバー同士で名刺を共有できるため、全ての名刺を一括管理したいという場合に適しています。
オンライン上でURLを送付するだけで、離れた場所にいても簡単に名刺交換ができる点んが便利です。
my Bridgeの注意点
- データ連携機能が乏しい
- 読み込みの速度が遅い
my Bridgeは他サービスとのデータ連携機能が乏しいので、顧客情報の一元管理が難しいです。
利用しているユーザーからは「非常に読み取りの精度が高いのだが、やはり読み込みの速度に少し時間がかかります。英語の名刺の場合は特に時間がかかります。」という声があります。(参考:ITトレンド)
my Bridgeの料金体系
- ベーシック:0円
- プレミアム:1~10人までは990円/ユーザー/月、11人目以降は490円/ユーザー/月
- プレミアムプラス:1,490円/ユーザー/月
個人名簿帳については、無料で利用できます。
【Knowledge Suite】名刺データを営業情報と紐づけられるツール
Knowledge Suiteの特徴
- グループウェアとの連携
社内のSFA(営業支援システム)、グループウェアと連携し、名刺の情報を活動報告と紐づけて共有可能です。
Knowledge Suiteの機能・使用感
- ユーザー数が無制限
- 「減らすカスタマイズ」が可能
データの蓄積量に応じて、利用分のみ支払う料金形態のため、アカウント数は無制限で使用できます。
不必要な機能は非表示にできるため、ビジネスに必要な最低限の機能で運用を開始でき、画面にも必要な機能のみ表示されるため、使いやすいです。
Knowledge Suiteの注意点
- モバイルアプリの機能性が低い
- 操作性が悪い
スマートフォンアプリで従業員の各種申請ができなかったり、プッシュ通知が来なかったりなど機能の制約があります。
利用しているユーザーからは「スマホアプリで検索などをする際の精度、操作性がイマイチな感じです。またボタン配置などの変更がもっと自由にできると使いやすくなりますね。」という声があります。(参考:ITトレンド)
Knowledge Suiteの料金体系
- 無料トライアルあり
- グループウェア:10,000円/月
- SFAスタンダード:50,000円/月
- SFAプロフェッショナル:80,000円/月
無料で使える名刺管理ソフト比較表
以下は無料で使える名刺管理ソフトの比較表です。それぞれの特徴を比較して、必要な機能に過不足なく、使い勝手の良いツールを導入しましょう。
Stock【一番おすすめ】 | Sansan | ホットプロファイル | my Bridge | Knowledge Suite | |
---|---|---|---|---|---|
特徴 |
もっとも簡単に名刺管理できるソフト |
顧客情報を分析できるクラウド名刺管理ソフト |
営業力を強くする名刺管理ソフト |
無料で使える名刺管理ソフト |
名刺データを営業情報と紐づけられるソフト |
注意点 |
情報の記録・共有がメインになっている |
費用が比較的高く、メール機能が弱い |
ホットプロファイルは料金体系が明らかになっておらず、見積もりが必要 |
データ連携機能が乏しい |
モバイルアプリの機能性が低い |
料金 |
・無料
・有料プランでも1人あたり500円/月〜 |
・無料プランあり
・有料プランは問い合わせる必要があります。 |
・無料プランあり
・有料プランは問い合わせる必要があります。 |
・無料プランあり
・有料プランは990円~ |
・無料プランあり
・有料プランは10,000円~ |
公式サイト |
「Stock」の詳細はこちら |
「sansan」の詳細はこちら |
「ホットプロファイル」の詳細はこちら |
「my Bridge」の詳細はこちら |
「Knowledge Suite」の詳細はこちら |
おすすめの名刺管理ソフト5選まとめ
これまで、おすすめの法人向け名刺管理ツール・ソフト5選や選定ポイントを中心にご紹介しました。
名刺管理を円滑に行うには、名刺に関わる情報を一元管理できる名刺管理ソフトが不可欠です。ただし、マルチデバイス対応で必要な管理機能に過不足がなく使いやすいツールでなければ、大切な「名刺に記載された顧客との対応プロセス」が管理できなくなります。
また、失敗談として、名刺情報を分析できる高性能なツールを導入したものの、メンバーが複雑な機能を使いこなせず放置されるケースは少なくありません。ツールを導入するときは、ITリテラシーの高くないメンバーでも使えるツールが必須なのです。
そこで、「ノート」「タスク」「メッセージ」の名刺管理に過不足のない機能を持つ、シンプルな情報管理ツールの『Stock』が最適です。
無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入し名刺管理を効率化しましょう。